Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux grands récits centraux de l'ETF et des élections américaines, le bitcoin mène l'industrie à des percées, avec une afflux massif d'institutions majeures, et la reconnaissance du secteur s'est considérablement améliorée. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus accommodant avec l'arrivée du nouveau gouvernement, l'intégration des principales tendances, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation deviennent le fil conducteur de l'année.
Revue de 2024
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central. L'approbation des ETF et les réserves nationales l'ont fait dépasser 100 000 dollars, le faisant officiellement sortir du cadre des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement. L'écosystème du bitcoin s'est également étendu, avec un TVL DeFi qui a augmenté de plus de 20 fois sur l'année, atteignant 6,755 milliards de dollars.
Ethereum fait face à des défis, avec une capture de valeur et une baisse de l'activité des utilisateurs. L'intensification de la concurrence dans Layer 2 érode les parts du réseau principal, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum. En revanche, Solana connaît une forte montée, la part de marché du TVL passant de presque zéro au début de l'année à 6,9 %, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain publique après Ethereum.
MEME est devenu le principal moteur du marché, attirant 30,67 % de l'attention des investisseurs. L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer, avec la plateforme de lancement équitable Pump.fun qui a émergé, avec des revenus cumulés de plus de 3,2 milliards de dollars.
Sous l'influence des élections américaines, le marché de prédiction Polymarket devient une application de niveau divin, avec 35 millions de visites en octobre, soit le double des principales plateformes de paris.
À la fin de l'année, l'IA fait à nouveau sensation dans le domaine du Web3. Truth Terminal déclenche une frénésie autour des agents d'IA, avec des projets comme GOAT et ACT affichant des hausses impressionnantes. Les institutions sont généralement optimistes quant aux agents d'IA, estimant qu'ils pourraient devenir la prochaine catégorie phénoménale après le chiffrement.
Les stablecoins et les RWA se distinguent dans le domaine du PayFi, reliant les finances traditionnelles et le Web3. Les stablecoins occupent une place sur le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec une valeur totale en circulation de plus de 2100 milliards de dollars. Les RWA ont atteint une taille de 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt et l'immobilier.
Perspectives 2025
De nombreuses institutions sont optimistes pour 2025. On s'attend généralement à ce que le prix du Bitcoin atteigne 150 000 à 200 000 dollars, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait dépasser 500 000 dollars. L'Ethereum est prévu entre 6 000 et 7 000 dollars, tandis que Solana pourrait atteindre 500 à 750 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait grimper à 7,5 à 8 billions de dollars.
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus prisés par les institutions. On s'attend à ce que le volume des règlements en stablecoins atteigne 300 à 450 milliards de dollars, et la valeur des titres tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement va s'accélérer, et les agents IA pourraient devenir les premiers véritables entités autonomes de haute valeur sur le réseau.
D'autres sujets d'actualité incluent la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'applications et des L2, la popularisation des technologies ZK, la croissance rapide du secteur DEPIN, etc. Le marché des NFT devrait également connaître un nouvel élan.
Stratégies d'investissement
Les prix des principales cryptomonnaies devraient continuer à augmenter, en particulier pendant la période favorable aux politiques du premier trimestre 2025.
La différenciation sur le marché des cryptomonnaies s'accentue, les projets ayant une conformité plus forte attirent plus facilement les fonds.
Ethereum fait face à des défis, mais les flux de capitaux externes pourraient soulager la pression. Solana conserve un élan de croissance, mais une dépendance excessive aux MEME présente des risques.
Les applications grand public deviendront une priorité, les chaînes d'application et l'abstraction de chaîne pourraient devenir les principales méthodes de développement.
Le consensus de la renaissance DeFi est établi, AAVE mérite d'être surveillé. Dans le domaine des paiements, Hyperliquid et Ethena ont un potentiel énorme.
La frénésie spéculative des MEME pourrait se poursuivre, mais le rythme ralentit. Des niches comme Politifi ont encore de l'espace pour se développer.
Les secteurs prometteurs tels que les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin devraient connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité en chaîne peuvent être favorisés dans un contexte de tension de liquidité.
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GasFeeCry
· Il y a 7h
L'année prochaine, j'achète une maison, hihi.
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StablecoinArbitrageur
· Il y a 7h
*ajuste ses lunettes* le fomo de la vente au détail fait monter le volume, mais le smart money surveille les points de base sur les stables
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MevWhisperer
· Il y a 7h
Là où il y a une chaîne, il y a moi.
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UncommonNPC
· Il y a 7h
Le bull run vient à peine de commencer, il suffit d'agir.
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BankruptWorker
· Il y a 7h
Cent mille n'est pas une fin, mon rêve vient à peine de commencer.
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SelfCustodyIssues
· Il y a 7h
Le bull run est arrivé, tout le monde est à To the moon ?
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liquidation_watcher
· Il y a 7h
Eh bien, les institutions ne peuvent enfin plus rester assises.
2024 chiffrement retour et 2025 perspectives : Bitcoin dépasse 100 000 dollars, les prévisions des institutions continuent de hausser.
Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 et perspectives pour 2025
L'année 2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux grands récits centraux de l'ETF et des élections américaines, le bitcoin mène l'industrie à des percées, avec une afflux massif d'institutions majeures, et la reconnaissance du secteur s'est considérablement améliorée. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus accommodant avec l'arrivée du nouveau gouvernement, l'intégration des principales tendances, la différenciation des chemins et l'évolution de la réglementation deviennent le fil conducteur de l'année.
Revue de 2024
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central. L'approbation des ETF et les réserves nationales l'ont fait dépasser 100 000 dollars, le faisant officiellement sortir du cadre des cryptomonnaies pour devenir un actif anti-inflation reconnu mondialement. L'écosystème du bitcoin s'est également étendu, avec un TVL DeFi qui a augmenté de plus de 20 fois sur l'année, atteignant 6,755 milliards de dollars.
Ethereum fait face à des défis, avec une capture de valeur et une baisse de l'activité des utilisateurs. L'intensification de la concurrence dans Layer 2 érode les parts du réseau principal, suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum. En revanche, Solana connaît une forte montée, la part de marché du TVL passant de presque zéro au début de l'année à 6,9 %, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain publique après Ethereum.
MEME est devenu le principal moteur du marché, attirant 30,67 % de l'attention des investisseurs. L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer, avec la plateforme de lancement équitable Pump.fun qui a émergé, avec des revenus cumulés de plus de 3,2 milliards de dollars.
Sous l'influence des élections américaines, le marché de prédiction Polymarket devient une application de niveau divin, avec 35 millions de visites en octobre, soit le double des principales plateformes de paris.
À la fin de l'année, l'IA fait à nouveau sensation dans le domaine du Web3. Truth Terminal déclenche une frénésie autour des agents d'IA, avec des projets comme GOAT et ACT affichant des hausses impressionnantes. Les institutions sont généralement optimistes quant aux agents d'IA, estimant qu'ils pourraient devenir la prochaine catégorie phénoménale après le chiffrement.
Les stablecoins et les RWA se distinguent dans le domaine du PayFi, reliant les finances traditionnelles et le Web3. Les stablecoins occupent une place sur le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec une valeur totale en circulation de plus de 2100 milliards de dollars. Les RWA ont atteint une taille de 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt et l'immobilier.
Perspectives 2025
De nombreuses institutions sont optimistes pour 2025. On s'attend généralement à ce que le prix du Bitcoin atteigne 150 000 à 200 000 dollars, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait dépasser 500 000 dollars. L'Ethereum est prévu entre 6 000 et 7 000 dollars, tandis que Solana pourrait atteindre 500 à 750 dollars. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait grimper à 7,5 à 8 billions de dollars.
Les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus prisés par les institutions. On s'attend à ce que le volume des règlements en stablecoins atteigne 300 à 450 milliards de dollars, et la valeur des titres tokenisés pourrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement va s'accélérer, et les agents IA pourraient devenir les premiers véritables entités autonomes de haute valeur sur le réseau.
D'autres sujets d'actualité incluent la renaissance du DeFi, l'intégration des chaînes d'applications et des L2, la popularisation des technologies ZK, la croissance rapide du secteur DEPIN, etc. Le marché des NFT devrait également connaître un nouvel élan.
Stratégies d'investissement
Les prix des principales cryptomonnaies devraient continuer à augmenter, en particulier pendant la période favorable aux politiques du premier trimestre 2025.
La différenciation sur le marché des cryptomonnaies s'accentue, les projets ayant une conformité plus forte attirent plus facilement les fonds.
Ethereum fait face à des défis, mais les flux de capitaux externes pourraient soulager la pression. Solana conserve un élan de croissance, mais une dépendance excessive aux MEME présente des risques.
Les applications grand public deviendront une priorité, les chaînes d'application et l'abstraction de chaîne pourraient devenir les principales méthodes de développement.
Le consensus de la renaissance DeFi est établi, AAVE mérite d'être surveillé. Dans le domaine des paiements, Hyperliquid et Ethena ont un potentiel énorme.
La frénésie spéculative des MEME pourrait se poursuivre, mais le rythme ralentit. Des niches comme Politifi ont encore de l'espace pour se développer.
Les secteurs prometteurs tels que les stablecoins, l'IA, les RWA et le DePin devraient connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité en chaîne peuvent être favorisés dans un contexte de tension de liquidité.