stablecoin, tokenisation d'actifs physiques et Finance Décentralisée : les trois catalyseurs de la réévaluation de la valeur d'Éthereum
Récemment, les actions liées aux crypto-monnaies ont bien performé, ce qui a suscité la réflexion des investisseurs sur plusieurs questions importantes : où se trouve la croissance du marché après l'adoption de la loi sur les stablecoins ? Pourquoi les actions liées à Ethereum ont-elles fortement augmenté ? Quelle est la relation entre la tokenisation des actifs réels et Ethereum ? Pourquoi les fluctuations de prix à court terme ne changent-elles pas l'optimisme envers Ethereum ? Cet article analysera systématiquement ces questions d'un point de vue à long terme.
La hausse d'Ethereum ne provient pas d'une seule institution ou d'une campagne de promotion, mais représente un choix commun des institutions mainstream lors de la transformation de leurs stratégies. Le point critique de ce changement de tendance approche.
I. Analyser les tendances à partir des données
La capitalisation totale des stablecoins a atteint un nouveau record historique de 258,3 milliards de dollars. La loi sur les stablecoins aux États-Unis devrait être adoptée avant août. Le règlement sur les stablecoins à Hong Kong entrera en vigueur le 1er août. Le secrétaire au Trésor américain prévoit que la capitalisation des stablecoins dépassera 20 000 milliards de dollars dans les prochaines années.
Le marché de la tokenisation des actifs réels est passé de 5,2 milliards de dollars en 2023 à 24,3 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 460 %. Il est prévu qu'entre 2030 et 2034, 10 % à 30 % des actifs mondiaux pourraient être tokenisés, atteignant une valeur de 40 à 120 billions de dollars, soit plus de 1000 fois la valeur actuelle.
Les institutions financières traditionnelles s'engagent activement dans les activités connexes :
Fonds BUIDL de BlackRock : un fonds de dollars indexé basé sur la blockchain et tokenisé, AUM 2,86 milliards de dollars, 95 % déployé sur Ethereum.
Securitize : collaboration avec plusieurs institutions pour émettre des produits tokenisés, capitalisation boursière de 3,7 milliards de dollars, 80 % déployés sur Ethereum.
Fonds BENJI de Franklin Templeton : fonds tokenisé, AUM 743 millions de dollars, 10 % déployé sur Ethereum.
Le déploiement de ces institutions marque enfin le passage à une phase de déploiement à grande échelle après des années de construction d'infrastructures.
Deuxième partie, reconsidérer la tokenisation des actifs physiques
La tokenisation des actifs physiques fait référence à la numérisation des actifs du monde réel et à leur représentation sous forme de jetons sur la blockchain. Elle présente les avantages suivants:
Programmabilité : automatisation de la gestion des actifs via des contrats intelligents.
Révolution de la liquidité : réaliser des règlements instantanés, réduire le risque de contrepartie.
Révolution de la liquidité : améliorer la liquidité des actifs à faible liquidité.
Accessibilité mondiale : surmonter les obstacles géographiques, élargir le groupe d'investisseurs.
Les principaux actifs actuellement tokenisés comprennent :
Crédit privé : le plus grand domaine de tokenisation d'actifs physiques, d'une taille de 14,3 milliards de dollars.
Obligations d'État : point de départ de la tokenisation des institutions traditionnelles, d'une taille de 7,4 milliards de dollars.
Actions : La bourse accélère la tokenisation des actions.
Produit : principalement en or.
Capital-investissement : l'objectif ultime de la tokenisation, qui peut résoudre les problèmes de liquidité.
Trois, stablecoin - tokenisation des actifs physiques - Finance Décentralisée
Les stablecoins sont l'infrastructure clé pour l'intégration de la finance traditionnelle dans la blockchain. La tokenisation des actifs physiques permet de mettre un grand nombre d'actifs sur la chaîne. La Finance Décentralisée permettra l'intégration de nouveaux actifs sur la chaîne avec des protocoles matures.
Cas d'intégration de la tokenisation des actifs réels et de la finance décentralisée :
Securitize connecte la Finance Décentralisée via sTokens :
BlackRock BUIDL et le protocole Euler
Apollo ACRED et le protocole Morpho
L'USDtb d'Ethena fusionne BUIDL pour obtenir un revenu stable minimum
Les institutions financières traditionnelles explorent la fusion conforme des dérivés en chaîne et de la Finance Décentralisée sur la base de la tokenisation des obligations gouvernementales.
Quatre, Ethereum est le choix principal des institutions
Actuellement, Ethereum est la principale blockchain pour la tokenisation des actifs physiques, représentant 58,41 %. Les principales raisons pour lesquelles les institutions choisissent Ethereum :
Sécurité maximale, dix ans sans problèmes majeurs.
L'écosystème de la Finance Décentralisée est le plus mature et possède la meilleure liquidité.
Degré de décentralisation élevé, portée mondiale des activités, est un centre d'équilibre des intérêts.
Etherealize pense qu'Ethereum deviendra l'infrastructure du nouveau système financier, ETH est un actif multifonctionnel, comprenant :
Calculer le carburant
Actif de stockage de valeur
Collatéral de règlement d'origine
actif déflationniste
Manifestation de la tokenisation de la croissance économique
Paires de négociation de réserve
Actif de réserve stratégique
La revalorisation de l'ETH s'accélère :
L'adoption institutionnelle face à la demande croissante
La demande de revenus cryptographiques natifs s'accélère
Accumulation stratégique d'Éther
L'ETH en tant qu'actif de fonds institutionnels
En résumé, Ethereum est la solution optimale pour la mise en chaîne d'actifs à grande échelle. D'un point de vue des données, des cas et de la logique sous-jacente, la tendance à redonner de l'importance à l'ETH est déjà apparue.
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CoconutWaterBoy
· Il y a 11h
Conduire un LAMB haussier ou baissier, chaque jour je trade des contrats.
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ColdWalletGuardian
· Il y a 11h
La vieille histoire des nouvelles infrastructures
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AirdropHuntress
· Il y a 11h
Les données sont là, l'eth peut effectivement être géré.
Stablecoins, tokenisation d'actifs réels et Finance décentralisée : les trois moteurs de la réévaluation de la valeur d'Ethereum
stablecoin, tokenisation d'actifs physiques et Finance Décentralisée : les trois catalyseurs de la réévaluation de la valeur d'Éthereum
Récemment, les actions liées aux crypto-monnaies ont bien performé, ce qui a suscité la réflexion des investisseurs sur plusieurs questions importantes : où se trouve la croissance du marché après l'adoption de la loi sur les stablecoins ? Pourquoi les actions liées à Ethereum ont-elles fortement augmenté ? Quelle est la relation entre la tokenisation des actifs réels et Ethereum ? Pourquoi les fluctuations de prix à court terme ne changent-elles pas l'optimisme envers Ethereum ? Cet article analysera systématiquement ces questions d'un point de vue à long terme.
La hausse d'Ethereum ne provient pas d'une seule institution ou d'une campagne de promotion, mais représente un choix commun des institutions mainstream lors de la transformation de leurs stratégies. Le point critique de ce changement de tendance approche.
I. Analyser les tendances à partir des données
La capitalisation totale des stablecoins a atteint un nouveau record historique de 258,3 milliards de dollars. La loi sur les stablecoins aux États-Unis devrait être adoptée avant août. Le règlement sur les stablecoins à Hong Kong entrera en vigueur le 1er août. Le secrétaire au Trésor américain prévoit que la capitalisation des stablecoins dépassera 20 000 milliards de dollars dans les prochaines années.
Le marché de la tokenisation des actifs réels est passé de 5,2 milliards de dollars en 2023 à 24,3 milliards de dollars actuellement, soit une augmentation de 460 %. Il est prévu qu'entre 2030 et 2034, 10 % à 30 % des actifs mondiaux pourraient être tokenisés, atteignant une valeur de 40 à 120 billions de dollars, soit plus de 1000 fois la valeur actuelle.
Les institutions financières traditionnelles s'engagent activement dans les activités connexes :
Fonds BUIDL de BlackRock : un fonds de dollars indexé basé sur la blockchain et tokenisé, AUM 2,86 milliards de dollars, 95 % déployé sur Ethereum.
Securitize : collaboration avec plusieurs institutions pour émettre des produits tokenisés, capitalisation boursière de 3,7 milliards de dollars, 80 % déployés sur Ethereum.
Fonds BENJI de Franklin Templeton : fonds tokenisé, AUM 743 millions de dollars, 10 % déployé sur Ethereum.
Le déploiement de ces institutions marque enfin le passage à une phase de déploiement à grande échelle après des années de construction d'infrastructures.
Deuxième partie, reconsidérer la tokenisation des actifs physiques
La tokenisation des actifs physiques fait référence à la numérisation des actifs du monde réel et à leur représentation sous forme de jetons sur la blockchain. Elle présente les avantages suivants:
Programmabilité : automatisation de la gestion des actifs via des contrats intelligents.
Révolution de la liquidité : réaliser des règlements instantanés, réduire le risque de contrepartie.
Révolution de la liquidité : améliorer la liquidité des actifs à faible liquidité.
Accessibilité mondiale : surmonter les obstacles géographiques, élargir le groupe d'investisseurs.
Les principaux actifs actuellement tokenisés comprennent :
Crédit privé : le plus grand domaine de tokenisation d'actifs physiques, d'une taille de 14,3 milliards de dollars.
Obligations d'État : point de départ de la tokenisation des institutions traditionnelles, d'une taille de 7,4 milliards de dollars.
Actions : La bourse accélère la tokenisation des actions.
Produit : principalement en or.
Capital-investissement : l'objectif ultime de la tokenisation, qui peut résoudre les problèmes de liquidité.
Trois, stablecoin - tokenisation des actifs physiques - Finance Décentralisée
Les stablecoins sont l'infrastructure clé pour l'intégration de la finance traditionnelle dans la blockchain. La tokenisation des actifs physiques permet de mettre un grand nombre d'actifs sur la chaîne. La Finance Décentralisée permettra l'intégration de nouveaux actifs sur la chaîne avec des protocoles matures.
Cas d'intégration de la tokenisation des actifs réels et de la finance décentralisée :
Les institutions financières traditionnelles explorent la fusion conforme des dérivés en chaîne et de la Finance Décentralisée sur la base de la tokenisation des obligations gouvernementales.
Quatre, Ethereum est le choix principal des institutions
Actuellement, Ethereum est la principale blockchain pour la tokenisation des actifs physiques, représentant 58,41 %. Les principales raisons pour lesquelles les institutions choisissent Ethereum :
Sécurité maximale, dix ans sans problèmes majeurs.
L'écosystème de la Finance Décentralisée est le plus mature et possède la meilleure liquidité.
Degré de décentralisation élevé, portée mondiale des activités, est un centre d'équilibre des intérêts.
Etherealize pense qu'Ethereum deviendra l'infrastructure du nouveau système financier, ETH est un actif multifonctionnel, comprenant :
La revalorisation de l'ETH s'accélère :
En résumé, Ethereum est la solution optimale pour la mise en chaîne d'actifs à grande échelle. D'un point de vue des données, des cas et de la logique sous-jacente, la tendance à redonner de l'importance à l'ETH est déjà apparue.