La vague des nouvelles infrastructures : analyse des opportunités et des défis du secteur DePIN
DePIN représente un réseau d'infrastructure physique décentralisé, incitant les utilisateurs à partager des ressources par le biais de jetons, afin de construire un réseau d'infrastructure dans des domaines tels que le stockage, la communication et le calcul. Il se présente sous la forme d'un modèle de crowdsourcing, décentralisant ainsi l'infrastructure initialement fournie par des entreprises centralisées aux utilisateurs du monde entier.
Actuellement, la capitalisation du marché dans le domaine de DePIN a atteint 5,2 milliards de dollars, dépassant celle du domaine des oracles, et montre une tendance à la hausse continue. D'Arweave et Filecoin, à Helium lors du dernier marché haussier, ainsi que Render Network, qui a récemment attiré beaucoup d'attention, tous appartiennent à ce domaine.
DePIN a récemment attiré l'attention pour trois raisons principales :
La construction des infrastructures est plus complète qu'il y a quelques années, ouvrant la voie et permettant le développement du secteur DePIN.
Messari a proposé le nouveau concept DePIN, considérant qu'il s'agit de "l'un des domaines d'investissement crypto les plus importants de la prochaine décennie", ajoutant de l'enthousiasme à cette filière;
La nouvelle narration de Web3 sort de son cercle en explorant d'autres directions, DePIN devient un choix important pour les builders.
Cet article analysera en profondeur le DePIN sous cinq angles : la demande, le modèle économique des tokens, l'état de l'industrie, les projets représentatifs, l'analyse des avantages, ainsi que les limitations et les défis.
Pourquoi avons-nous besoin de DePIN ?
État actuel de l'industrie ICT traditionnelle
Les infrastructures ICT traditionnelles comprennent principalement : matériel, logiciels, cloud computing et stockage de données, technologies de communication.
Parmi les dix premières entreprises du marché mondial, six appartiennent au secteur des TIC, occupant ainsi une part importante. En 2022, la taille du marché mondial des TIC a atteint 43 900 milliards de dollars, avec une tendance à la hausse pour les centres de données et les logiciels ces dernières années.
Les défis de l'industrie ICT traditionnelle
Les barrières à l'entrée dans l'industrie sont élevées, limitant la concurrence, et la tarification est monopolisée par les géants.
Les entreprises doivent investir des sommes importantes pour l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance. Les coûts élevés font que seules les grandes entreprises peuvent participer, comme AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Alibaba Cloud, qui représentent presque 70 % du marché dans les domaines du cloud computing et du stockage de données. Les prix sont influencés par le monopole des géants, et les coûts élevés sont finalement répercutés sur les consommateurs.
En 2022, les dépenses totales des entreprises et des particuliers en services cloud ont atteint 490 milliards de dollars, et il est prévu qu'elles dépassent 720 milliards de dollars en 2024. 31 % des grandes entreprises dépensent plus de 12 millions de dollars par an en services cloud, et 54 % des petites et moyennes entreprises dépensent plus de 1,2 million de dollars. 60 % des entreprises indiquent que les coûts cloud sont supérieurs aux attentes.
Taux d'utilisation des ressources d'infrastructure centralisées faible.
Selon le rapport de Flexera, en moyenne 32 % du budget cloud des entreprises est gaspillé. Les raisons de la mauvaise allocation des ressources incluent : une surestimation de la demande pour garantir la continuité des services ; un manque de compréhension des coûts cloud, se perdant dans des tarifications complexes.
DePIN peut bien répondre à ces besoins. Le stockage décentralisé ( comme Filecoin, Arweave ) est plusieurs fois moins cher que le stockage centralisé ; certains projets adoptent une tarification en plusieurs niveaux, comme Render Network qui fait correspondre efficacement l'offre et la demande de GPU grâce à une stratégie de tarification multi-niveaux.
Modèle économique du token DePIN
La logique fondamentale de DePIN est d'inciter les utilisateurs à fournir des ressources, telles que la puissance de calcul GPU, le déploiement de points d'accès et l'espace de stockage, par le biais de tokens, afin de contribuer au réseau.
Les tokens précoces n'ont généralement aucune valeur réelle, les utilisateurs participent comme dans un investissement à risque, choisissant des projets prometteurs pour investir des ressources et devenir des "mineurs de risque", profitant de l'augmentation du nombre de tokens et de l'appréciation des prix.
Ces revenus des fournisseurs sont liés à l'utilisation du réseau, à la demande du marché, etc. Un faible volume d'utilisation du réseau entraîne une réduction des récompenses, ou une instabilité du réseau pouvant entraîner un gaspillage de ressources sont des risques potentiels.
Cet incitatif crée un effet de roue volante, avec un cycle positif lorsque le développement est favorable, sinon cela pourrait entraîner un cycle de retrait.
Modèle économique des jetons :
Attirer les participants du côté de l'offre avec des jetons : grâce à un bon modèle économique des jetons, attirer les premiers participants à fournir des ressources et offrir des récompenses en jetons.
Attirer les constructeurs et les utilisateurs consommateurs : avec l'augmentation des fournisseurs de ressources, les développeurs rejoignent la construction de produits, attirant les consommateurs à bas prix.
Créer un retour d'information positif : L'augmentation des consommateurs entraîne plus de revenus du côté de l'offre, créant un retour d'information positif et attirant davantage de participants.
Dans un cycle, le côté de l'offre obtient plus de récompenses en jetons, le côté de la demande obtient des services moins chers, la valeur des jetons du projet est en accord avec la croissance des participants, attirant plus de participation et de spéculation, formant une capture de valeur.
État actuel de l'industrie DePIN
Les premiers projets DePIN comme Helium(2013), Storj(2014) et Sia(2015) se concentrent principalement sur les technologies de stockage et de communication.
Avec le développement d'Internet, de l'Internet des objets et de l'IA, les exigences en matière d'infrastructure et les besoins d'innovation augmentent. Actuellement, les projets DePIN se concentrent principalement sur les technologies de calcul, de stockage, de communication ainsi que sur la collecte et le partage de données.
Les 10 projets les mieux classés en termes de capitalisation boursière appartiennent principalement aux domaines du stockage et de l'informatique, avec également de bons projets dans le domaine des télécommunications tels que Helium et Theta.
Projets représentatifs de l'industrie DePIN
Filecoin & Arweave - secteur de stockage décentralisé
Filecoin est un réseau de stockage distribué décentralisé, qui incite les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des jetons. En un mois de mise en ligne sur le réseau de test, l'espace de stockage a atteint 4PB, et il est actuellement de 24EiB.
Filecoin est construit sur le protocole IPFS et prend en charge les contrats intelligents. Il utilise un mécanisme de consensus Proof of Storage, comprenant les algorithmes Proof of Replication et Proof of Spacetime pour garantir la sécurité et la fiabilité des données.
En collaborant avec NFT.Storage, la fondation Shoah, etc., OpenSea utilise Filecoin pour stocker les métadonnées des NFT.
Arweave est un réseau de stockage permanent, une fois que les données sont téléchargées, elles sont conservées de manière permanente. Il utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access", qui exige des mineurs qu'ils fournissent des blocs de données stockés précédemment choisis au hasard comme "preuve d'accès".
Les principales différences entre Filecoin et Arweave :
Mode de stockage : stockage temporaire Filecoin, stockage permanent Arweave
Modèle économique : Filecoin récompense par l'espace de stockage et le temps, Arweave paie une fois pour les frais de stockage permanent.
Mécanisme de consensus : Filecoin utilise la preuve de stockage, Arweave utilise la preuve d'accès.
Cas d'utilisation : Filecoin est adapté pour le stockage de données à grande échelle, Arweave est adapté pour la sauvegarde permanente de données importantes.
Avantages du stockage décentralisé :
Le prix est nettement inférieur à celui du stockage décentralisé
Sécurité accrue, le stockage de données distribué réduit le risque de points de défaillance uniques.
Les utilisateurs conservent la pleine propriété et le contrôle de leurs données.
Inconvénients:
Défis techniques : efficacité de stockage et de récupération, fiabilité des nœuds, etc.
La disponibilité et les performances peuvent être affectées par les participants au réseau, avec des fluctuations.
Helium - réseau sans fil décentralisé
Helium a été fondée en 2013 et est un pionnier du DePIN. Dans l'industrie traditionnelle de l'IoT, le coût des infrastructures est difficile à couvrir par les revenus, et il n'y a pas de marché intégré. Helium incite les utilisateurs à participer par le biais de jetons, partageant ainsi les coûts.
Helium se distingue dans le domaine de l'IoT, utilisant la technologie LoRaWAN, avec une faible consommation d'énergie, une transmission à longue distance et une bonne pénétration intérieure. Il est adapté à des scénarios tels que l'agriculture et les villes intelligentes. Actuellement, certains dispositifs de localisation et fermes intelligentes commencent à adopter Helium.
Cependant, Helium a mal performé sur le marché de la 5G, principalement en raison des doubles difficultés de conformité et de plafond du marché :
Conformité : la bande de fréquence 5G doit être strictement régulée et autorisée, Helium choisit la bande CBRS GAA avec une couverture plus petite.
Marché : 5G principalement géré par des entreprises publiques, Helium a du mal à reproduire l'expérience américaine à l'étranger.
Autres défis :
La transparence des prix des performances des équipements affecte l'expérience des fournisseurs
Comment prévenir les comportements de triche tels que le minage en cluster et la modification de la localisation GPS
Helium a migré vers Solana en mars de cette année, pour des raisons telles que :
Se concentrer sur la construction du réseau, confier la maintenance de la blockchain à une équipe professionnelle
Utiliser les ressources de l'écosystème Solana pour augmenter l'utilisation des jetons
Utiliser la fonction de compression d'état de Solana pour frapper des NFT à faible coût en tant que certificat de réseau
Espace de collaboration avec des projets tels que Solana Mobile Stack
À long terme, Helium explore une grande valeur dans le domaine de l'IoT, avec un potentiel énorme dans des domaines tels que l'agriculture intelligente et les villes intelligentes.
Render Network - Calcul décentralisé
Render Network est une plateforme de rendu GPU décentralisée. Le rendu de projets de grande envergure nécessite d'énormes ressources de calcul, qui dépendent généralement de fournisseurs de services cloud comme AWS, ce qui est coûteux.
Render Network adopte une stratégie de tarification multilayer, optimisant l'adéquation entre l'offre et la demande de GPU :
Tier1: équivalent aux services centralisés comme AWS
Tier2 : la puissance de calcul est de 2 à 4 fois celle de Tier1, avec une priorité supérieure à Tier3.
Tier3: 8-16 fois le volume de travail d'OctaneBench, priorité minimale
Cette stratégie permet aux utilisateurs sensibles aux prix de choisir Tier3, ceux recherchant l'efficacité de choisir Tier1, et ceux au milieu de choisir Tier2.
Render Network met l'accent sur l'utilisation des ressources GPU inutilisées, fournissant un marché bilatéral efficace pour l'offre et la demande de calcul GPU dans le monde.
Theta Network - Réseau vidéo décentralisé
Theta Network utilise un réseau de distribution de contenu optimisé basé sur la blockchain, réduisant les coûts de transmission vidéo et améliorant l'efficacité de distribution.
Dans un CDN traditionnel, les spectateurs de vidéos se connectent directement aux serveurs POP. Theta permet aux utilisateurs de contribuer à la bande passante et à la puissance de calcul, devenant des nœuds de mise en cache plus proches des spectateurs pour distribuer des vidéos.
Avantages :
Les spectateurs bénéficient d'une expérience de meilleure qualité
Fournir une puissance de calcul de bande passante pour que les utilisateurs reçoivent des récompenses en jetons
Réduire les coûts des plateformes vidéo
Avec l'augmentation de la consommation de contenu vidéo, l'industrie du streaming émerge, Theta a le potentiel de
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RugPullAlertBot
· 07-26 04:52
Les spéculateurs ont les yeux rivés sur depin.
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GasFeeBeggar
· 07-26 04:52
Avec cette capitalisation boursière, il est difficile de dire comment se présente le marché.
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FundingMartyr
· 07-26 04:51
Position short allongé
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RetiredMiner
· 07-26 04:40
Encore une histoire de Airdrop pour berner les pigeons.
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WhaleMinion
· 07-26 04:31
Je ne crois pas, cette vague de Helium va encore se faire prendre pour des cons.
L'émergence de DePIN : opportunités et défis des infrastructures décentralisées
La vague des nouvelles infrastructures : analyse des opportunités et des défis du secteur DePIN
DePIN représente un réseau d'infrastructure physique décentralisé, incitant les utilisateurs à partager des ressources par le biais de jetons, afin de construire un réseau d'infrastructure dans des domaines tels que le stockage, la communication et le calcul. Il se présente sous la forme d'un modèle de crowdsourcing, décentralisant ainsi l'infrastructure initialement fournie par des entreprises centralisées aux utilisateurs du monde entier.
Actuellement, la capitalisation du marché dans le domaine de DePIN a atteint 5,2 milliards de dollars, dépassant celle du domaine des oracles, et montre une tendance à la hausse continue. D'Arweave et Filecoin, à Helium lors du dernier marché haussier, ainsi que Render Network, qui a récemment attiré beaucoup d'attention, tous appartiennent à ce domaine.
DePIN a récemment attiré l'attention pour trois raisons principales :
La construction des infrastructures est plus complète qu'il y a quelques années, ouvrant la voie et permettant le développement du secteur DePIN.
Messari a proposé le nouveau concept DePIN, considérant qu'il s'agit de "l'un des domaines d'investissement crypto les plus importants de la prochaine décennie", ajoutant de l'enthousiasme à cette filière;
La nouvelle narration de Web3 sort de son cercle en explorant d'autres directions, DePIN devient un choix important pour les builders.
Cet article analysera en profondeur le DePIN sous cinq angles : la demande, le modèle économique des tokens, l'état de l'industrie, les projets représentatifs, l'analyse des avantages, ainsi que les limitations et les défis.
Pourquoi avons-nous besoin de DePIN ?
État actuel de l'industrie ICT traditionnelle
Les infrastructures ICT traditionnelles comprennent principalement : matériel, logiciels, cloud computing et stockage de données, technologies de communication.
Parmi les dix premières entreprises du marché mondial, six appartiennent au secteur des TIC, occupant ainsi une part importante. En 2022, la taille du marché mondial des TIC a atteint 43 900 milliards de dollars, avec une tendance à la hausse pour les centres de données et les logiciels ces dernières années.
Les défis de l'industrie ICT traditionnelle
Les entreprises doivent investir des sommes importantes pour l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance. Les coûts élevés font que seules les grandes entreprises peuvent participer, comme AWS, Microsoft Azure, Google Cloud et Alibaba Cloud, qui représentent presque 70 % du marché dans les domaines du cloud computing et du stockage de données. Les prix sont influencés par le monopole des géants, et les coûts élevés sont finalement répercutés sur les consommateurs.
En 2022, les dépenses totales des entreprises et des particuliers en services cloud ont atteint 490 milliards de dollars, et il est prévu qu'elles dépassent 720 milliards de dollars en 2024. 31 % des grandes entreprises dépensent plus de 12 millions de dollars par an en services cloud, et 54 % des petites et moyennes entreprises dépensent plus de 1,2 million de dollars. 60 % des entreprises indiquent que les coûts cloud sont supérieurs aux attentes.
Selon le rapport de Flexera, en moyenne 32 % du budget cloud des entreprises est gaspillé. Les raisons de la mauvaise allocation des ressources incluent : une surestimation de la demande pour garantir la continuité des services ; un manque de compréhension des coûts cloud, se perdant dans des tarifications complexes.
DePIN peut bien répondre à ces besoins. Le stockage décentralisé ( comme Filecoin, Arweave ) est plusieurs fois moins cher que le stockage centralisé ; certains projets adoptent une tarification en plusieurs niveaux, comme Render Network qui fait correspondre efficacement l'offre et la demande de GPU grâce à une stratégie de tarification multi-niveaux.
Modèle économique du token DePIN
La logique fondamentale de DePIN est d'inciter les utilisateurs à fournir des ressources, telles que la puissance de calcul GPU, le déploiement de points d'accès et l'espace de stockage, par le biais de tokens, afin de contribuer au réseau.
Les tokens précoces n'ont généralement aucune valeur réelle, les utilisateurs participent comme dans un investissement à risque, choisissant des projets prometteurs pour investir des ressources et devenir des "mineurs de risque", profitant de l'augmentation du nombre de tokens et de l'appréciation des prix.
Ces revenus des fournisseurs sont liés à l'utilisation du réseau, à la demande du marché, etc. Un faible volume d'utilisation du réseau entraîne une réduction des récompenses, ou une instabilité du réseau pouvant entraîner un gaspillage de ressources sont des risques potentiels.
Cet incitatif crée un effet de roue volante, avec un cycle positif lorsque le développement est favorable, sinon cela pourrait entraîner un cycle de retrait.
Modèle économique des jetons :
Attirer les participants du côté de l'offre avec des jetons : grâce à un bon modèle économique des jetons, attirer les premiers participants à fournir des ressources et offrir des récompenses en jetons.
Attirer les constructeurs et les utilisateurs consommateurs : avec l'augmentation des fournisseurs de ressources, les développeurs rejoignent la construction de produits, attirant les consommateurs à bas prix.
Créer un retour d'information positif : L'augmentation des consommateurs entraîne plus de revenus du côté de l'offre, créant un retour d'information positif et attirant davantage de participants.
Dans un cycle, le côté de l'offre obtient plus de récompenses en jetons, le côté de la demande obtient des services moins chers, la valeur des jetons du projet est en accord avec la croissance des participants, attirant plus de participation et de spéculation, formant une capture de valeur.
État actuel de l'industrie DePIN
Les premiers projets DePIN comme Helium(2013), Storj(2014) et Sia(2015) se concentrent principalement sur les technologies de stockage et de communication.
Avec le développement d'Internet, de l'Internet des objets et de l'IA, les exigences en matière d'infrastructure et les besoins d'innovation augmentent. Actuellement, les projets DePIN se concentrent principalement sur les technologies de calcul, de stockage, de communication ainsi que sur la collecte et le partage de données.
Les 10 projets les mieux classés en termes de capitalisation boursière appartiennent principalement aux domaines du stockage et de l'informatique, avec également de bons projets dans le domaine des télécommunications tels que Helium et Theta.
Projets représentatifs de l'industrie DePIN
Filecoin & Arweave - secteur de stockage décentralisé
Filecoin est un réseau de stockage distribué décentralisé, qui incite les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des jetons. En un mois de mise en ligne sur le réseau de test, l'espace de stockage a atteint 4PB, et il est actuellement de 24EiB.
Filecoin est construit sur le protocole IPFS et prend en charge les contrats intelligents. Il utilise un mécanisme de consensus Proof of Storage, comprenant les algorithmes Proof of Replication et Proof of Spacetime pour garantir la sécurité et la fiabilité des données.
En collaborant avec NFT.Storage, la fondation Shoah, etc., OpenSea utilise Filecoin pour stocker les métadonnées des NFT.
Arweave est un réseau de stockage permanent, une fois que les données sont téléchargées, elles sont conservées de manière permanente. Il utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access", qui exige des mineurs qu'ils fournissent des blocs de données stockés précédemment choisis au hasard comme "preuve d'accès".
Les principales différences entre Filecoin et Arweave :
Avantages du stockage décentralisé :
Inconvénients:
Helium - réseau sans fil décentralisé
Helium a été fondée en 2013 et est un pionnier du DePIN. Dans l'industrie traditionnelle de l'IoT, le coût des infrastructures est difficile à couvrir par les revenus, et il n'y a pas de marché intégré. Helium incite les utilisateurs à participer par le biais de jetons, partageant ainsi les coûts.
Helium se distingue dans le domaine de l'IoT, utilisant la technologie LoRaWAN, avec une faible consommation d'énergie, une transmission à longue distance et une bonne pénétration intérieure. Il est adapté à des scénarios tels que l'agriculture et les villes intelligentes. Actuellement, certains dispositifs de localisation et fermes intelligentes commencent à adopter Helium.
Cependant, Helium a mal performé sur le marché de la 5G, principalement en raison des doubles difficultés de conformité et de plafond du marché :
Autres défis :
Helium a migré vers Solana en mars de cette année, pour des raisons telles que :
À long terme, Helium explore une grande valeur dans le domaine de l'IoT, avec un potentiel énorme dans des domaines tels que l'agriculture intelligente et les villes intelligentes.
Render Network - Calcul décentralisé
Render Network est une plateforme de rendu GPU décentralisée. Le rendu de projets de grande envergure nécessite d'énormes ressources de calcul, qui dépendent généralement de fournisseurs de services cloud comme AWS, ce qui est coûteux.
Render Network adopte une stratégie de tarification multilayer, optimisant l'adéquation entre l'offre et la demande de GPU :
Cette stratégie permet aux utilisateurs sensibles aux prix de choisir Tier3, ceux recherchant l'efficacité de choisir Tier1, et ceux au milieu de choisir Tier2.
Render Network met l'accent sur l'utilisation des ressources GPU inutilisées, fournissant un marché bilatéral efficace pour l'offre et la demande de calcul GPU dans le monde.
Theta Network - Réseau vidéo décentralisé
Theta Network utilise un réseau de distribution de contenu optimisé basé sur la blockchain, réduisant les coûts de transmission vidéo et améliorant l'efficacité de distribution.
Dans un CDN traditionnel, les spectateurs de vidéos se connectent directement aux serveurs POP. Theta permet aux utilisateurs de contribuer à la bande passante et à la puissance de calcul, devenant des nœuds de mise en cache plus proches des spectateurs pour distribuer des vidéos.
Avantages :
Avec l'augmentation de la consommation de contenu vidéo, l'industrie du streaming émerge, Theta a le potentiel de