Analyse des projets DeFi de l'écosystème Solana : résurgence et défis coexistants
Récemment, l'ensemble de l'écosystème Solana a montré de solides performances, avec le prix de SOL s'approchant un moment des 100 dollars. Le volume des transactions sur Solana a même brièvement dépassé celui d'Ethereum, attirant l'attention du marché. Dans ce contexte, nous explorons en profondeur l'état de développement des différents projets de Finance décentralisée au sein de l'écosystème Solana.
Staking liquide : le moteur de la croissance écologique
Le staking liquide est devenu un moteur important de la croissance de l'écosystème Solana. Les principaux projets Marinade Finance et Jito se distinguent particulièrement, avec respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars de valeur totale verrouillée. Le nombre de SOL stakés par Marinade a atteint un niveau record, atteignant 11,15 millions de SOL. Jito, grâce à son infrastructure MEV et ses incitations, a attiré un grand nombre d'utilisateurs, avec un volume de staking atteignant 6,42 millions de SOL.
Échanges décentralisés : augmentation du volume des transactions
Raydium et Orca restent les principaux projets DEX sur Solana. Bien que leur liquidité ait diminué par rapport à son pic, le volume des transactions a récemment été impressionnant. Les données montrent que le volume des transactions de DEX sur Solana a atteint 1,55 milliard de dollars en 24 heures, dépassant les 1,18 milliard de dollars d'Ethereum durant la même période. Plus intéressant encore, le taux d'utilisation des fonds sur les DEX de Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui pourrait attirer davantage de capitaux dans l'écosystème Solana.
Prêt décentralisé : renouvellement ancien et nouveau
Le secteur du prêt a connu de grands changements. Bien que le TVL de projets traditionnels comme Solend ait légèrement diminué, il reste relativement stable. Des projets émergents comme marginfi et Kamino se distinguent, avec un TVL atteignant respectivement 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets attirent d'importants fonds grâce à des systèmes de points et des attentes d'airdrop potentielles.
Contrat à terme perpétuel : potentiel à libérer
Solana, bien qu'il ne soit pas aussi performant que les projets Layer 2 d'Ethereum dans le domaine des contrats à terme, a tout de même des points forts. Drift adopte un modèle de trading basé sur un carnet d'ordres, avec un TVL atteignant un niveau record de 1,05 milliard de dollars. Le modèle JLP de Jupiter est également apprécié sur le marché, avec un volume de transactions dépassant 100 millions de dollars en 24 heures.
Autres domaines : défis et opportunités coexistent
Les agrégateurs de rendement et les stablecoins décentralisés font face à des défis. Le projet Sunny, autrefois populaire, a connu une forte baisse de sa TVL, tandis que des projets de stablecoins comme UXD Protocol n'ont pas non plus réussi à réaliser des avancées significatives. Ces domaines ont encore besoin d'innovation et de percées.
Résumé
Les projets DeFi de l'écosystème Solana montrent des signes de reprise, mais le développement est inégal. Le staking liquide et les DEX se portent bien, tandis que de nouvelles plateformes de prêt émergent, et le domaine des contrats perpétuels a un potentiel à exploiter. Cependant, les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoin continuent de faire face à des défis. Avec le développement continu de l'écosystème, Solana devrait occuper une place de plus en plus importante dans le domaine de la Finance décentralisée.
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ZenZKPlayer
· 07-21 00:53
Solana est vraiment bon !
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GasFeeSobber
· 07-21 00:52
Le volume commence à aller vers la lune ?
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RugpullAlertOfficer
· 07-21 00:47
Ça peut aussi aller vers la lune ? Ça a l'air instable.
L'écosystème DeFi de Solana se rétablit complètement, le liquid staking et les DEX sont en tête.
Analyse des projets DeFi de l'écosystème Solana : résurgence et défis coexistants
Récemment, l'ensemble de l'écosystème Solana a montré de solides performances, avec le prix de SOL s'approchant un moment des 100 dollars. Le volume des transactions sur Solana a même brièvement dépassé celui d'Ethereum, attirant l'attention du marché. Dans ce contexte, nous explorons en profondeur l'état de développement des différents projets de Finance décentralisée au sein de l'écosystème Solana.
Staking liquide : le moteur de la croissance écologique
Le staking liquide est devenu un moteur important de la croissance de l'écosystème Solana. Les principaux projets Marinade Finance et Jito se distinguent particulièrement, avec respectivement 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars de valeur totale verrouillée. Le nombre de SOL stakés par Marinade a atteint un niveau record, atteignant 11,15 millions de SOL. Jito, grâce à son infrastructure MEV et ses incitations, a attiré un grand nombre d'utilisateurs, avec un volume de staking atteignant 6,42 millions de SOL.
Échanges décentralisés : augmentation du volume des transactions
Raydium et Orca restent les principaux projets DEX sur Solana. Bien que leur liquidité ait diminué par rapport à son pic, le volume des transactions a récemment été impressionnant. Les données montrent que le volume des transactions de DEX sur Solana a atteint 1,55 milliard de dollars en 24 heures, dépassant les 1,18 milliard de dollars d'Ethereum durant la même période. Plus intéressant encore, le taux d'utilisation des fonds sur les DEX de Solana est bien supérieur à celui d'Ethereum, ce qui pourrait attirer davantage de capitaux dans l'écosystème Solana.
Prêt décentralisé : renouvellement ancien et nouveau
Le secteur du prêt a connu de grands changements. Bien que le TVL de projets traditionnels comme Solend ait légèrement diminué, il reste relativement stable. Des projets émergents comme marginfi et Kamino se distinguent, avec un TVL atteignant respectivement 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets attirent d'importants fonds grâce à des systèmes de points et des attentes d'airdrop potentielles.
Contrat à terme perpétuel : potentiel à libérer
Solana, bien qu'il ne soit pas aussi performant que les projets Layer 2 d'Ethereum dans le domaine des contrats à terme, a tout de même des points forts. Drift adopte un modèle de trading basé sur un carnet d'ordres, avec un TVL atteignant un niveau record de 1,05 milliard de dollars. Le modèle JLP de Jupiter est également apprécié sur le marché, avec un volume de transactions dépassant 100 millions de dollars en 24 heures.
Autres domaines : défis et opportunités coexistent
Les agrégateurs de rendement et les stablecoins décentralisés font face à des défis. Le projet Sunny, autrefois populaire, a connu une forte baisse de sa TVL, tandis que des projets de stablecoins comme UXD Protocol n'ont pas non plus réussi à réaliser des avancées significatives. Ces domaines ont encore besoin d'innovation et de percées.
Résumé
Les projets DeFi de l'écosystème Solana montrent des signes de reprise, mais le développement est inégal. Le staking liquide et les DEX se portent bien, tandis que de nouvelles plateformes de prêt émergent, et le domaine des contrats perpétuels a un potentiel à exploiter. Cependant, les agrégateurs de rendement et les projets de stablecoin continuent de faire face à des défis. Avec le développement continu de l'écosystème, Solana devrait occuper une place de plus en plus importante dans le domaine de la Finance décentralisée.