En 2022, le marché du Bitcoin a connu des ajustements significatifs. Sous l'influence du resserrement de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à la tendance haussière des deux années précédentes et est entré dans un canal de baisse. Le prix du jeton est tombé en dessous de la barre des 20 000 dollars, les principales plateformes d'échange et les protocoles de Finance décentralisée ont connu des effondrements successifs, ce qui a encore sapé la confiance du marché. Cet article examinera les changements importants du Bitcoin en 2022 sous différents aspects, notamment le marché des échanges, les données off-chain, la structure des jetons, l'exploitation minière et l'écosystème des applications.
Résumé du contenu
1. Marché d'échange
Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 65 % sur l'année, affichant une forme de chute "en escaliers".
Après le milieu du mois d'octobre, le taux de levier du marché est retombé d'un maximum de 40,47 % à environ 28 %.
La détention par les institutions a légèrement diminué de 4,54 %, et le taux de prime hors plateforme est tombé à -44 %.
2. Données off-chain
Le nombre d'adresses actives et d'adresses nouvelles a légèrement diminué par rapport à l'année dernière, mais reste globalement relativement stable.
Le nombre total de transactions pour l'année a diminué de 4,13 %, mais le montant total des transactions a augmenté de 36,37 % pour atteindre 12,56 millions de BTC.
Les frais de transaction off-chain sont d'environ 137 millions de dollars, affichant une tendance à la chute.
3. Structure des jetons et des adresses
La part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %, avec une tendance à la baisse évidente tout au long de l'année.
La concentration des jetons à l'adresse "gros poisson" a d'abord augmenté puis diminué. Le nombre d'adresses de petite taille ainsi que les adresses de détention à court et long terme ont tous augmenté.
4. Minage
La puissance de calcul sur l'ensemble du réseau augmente modérément de 11,21 %, avec une moyenne quotidienne d'environ 218,5 EH/s.
Les marges bénéficiaires des activités minières se rétrécissent, le revenu par unité de puissance de calcul a chuté de 76 % pour atteindre 0,06 dollar.
5. Écosystème d'application
Le nombre de canaux du réseau Lightning a diminué de 18,53 %, mais la capacité des fonds a augmenté de 46,19 %.
WBTC a diminué de 24,48 % en circulation, ce qui affaiblit le lien avec l'écosystème de la Finance décentralisée.
Le marché des échanges connaît de fortes fluctuations, la demande institutionnelle continue de diminuer.
En 2022, le prix du Bitcoin est passé de 47 700 $ à environ 16 600 $, avec une chute d'environ 65,09 %. Le prix a montré une forme de baisse "par paliers", avec 6 "krachs" dépassant 10 % de chute sur une journée tout au long de l'année.
Le stock de Bitcoin sur les plateformes d'échange est passé de 2,642,300 à 2,108,600 jetons, soit une baisse de 20,20 %. En particulier, environ 240,000 BTC ont été retirés dans les 11 jours suivant l'incident FTX. Le ratio d'effet de levier du marché a d'abord augmenté puis diminué, atteignant un pic de 40,47 % à la mi-octobre, avant de redescendre en dessous de 30 %.
Le volume des positions institutionnelles a légèrement diminué de 4,54 %. Le taux de prime hors échange est tombé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, avec une baisse de 112,73 %, indiquant une diminution continue de la demande d'investissement indirect.
l'activité on-chain diminue, mais la taille des transactions augmente
En 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était de 27,82 millions, soit une baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre moyen d'adresses actives par jour était de 916 500, soit une baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses nouvellement créées était de 141 millions, soit une réduction de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions pour l'année s'élève à 88,99 millions, ce qui représente une diminution de 4,13 %. Cependant, le montant total des transactions atteint 1,256 milliard de BTC, avec une forte augmentation de 36,37 %. Au cours du premier semestre, le montant moyen des transactions mensuelles est de 135 millions de BTC, nettement supérieur à celui du second semestre qui s'élève à 86,96 millions de BTC.
Les frais de transaction on-chain montrent une tendance à la baisse. Le total cumulé pour l'année est d'environ 137 millions de dollars, avec une moyenne quotidienne de 1,53 dollar par transaction. Au cours du second semestre, la moyenne des frais de transaction par transaction est de 1,26 dollar, inférieure à celle du premier semestre.
Changement significatif de la structure des jetons, augmentation notable des adresses de petite taille.
En 2022, la part des jetons de profit de Bitcoin était en moyenne de 60,50 %, affichant une tendance à la baisse tout au long de l'année, passant de 74,54 % au début de l'année à 55,77 % à la fin de l'année. Mi-novembre, il y a eu près de deux semaines où elle était inférieure à 50 %.
La part du solde total des 100 premières adresses a connu un processus d'augmentation puis de diminution, passant de 15,03 % au début de l'année à 15,81 % à la mi-juin, puis redescendant à 14,82 % à la fin de l'année.
Le nombre d'adresses à faible montant a considérablement augmenté. Le nombre d'adresses avec un solde de 0,01 à 10 BTC a augmenté de plus de 19 %. La proportion de jetons détenus pendant 1 à 2 ans a le plus augmenté, de plus de 8 points de pourcentage. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
La croissance de l'échelle minière est modérée, mais la marge bénéficiaire se rétrécit.
En 2022, la puissance de calcul totale du Bitcoin a augmenté modérément de 11,21 %, avec une moyenne quotidienne d'environ 218,5 EH/s. La consommation d'électricité annuelle est d'environ 113,83 TW/h.
Mais la baisse du prix des jetons est plus importante que la croissance de la puissance de calcul, ce qui réduit la marge bénéficiaire minière. Les revenus d'extraction par T de puissance de calcul sont passés de 0,25 dollar à 0,06 dollar, soit une chute de 76 %. Après septembre, ils sont restés en dessous de 0,1 dollar.
La pression de vente des mineurs est globalement faible. L'indice de position des mineurs pour l'année (MPI) a une moyenne de -0,52, avec uniquement de brèves pressions de vente à la fin mars, au début avril, au milieu de juin et au milieu de novembre.
Le développement de l'écosystème d'application est entravé, et le lien avec la Finance décentralisée s'affaiblit.
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Cependant, la capacité des fonds a augmenté de 46,19 % sur l'année, passant de 3 305 BTC à environ 4 760 BTC.
La circulation de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258 100 jetons à un pic de 285 000 jetons, puis redescendant à 194 900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48 %. À la fin novembre, le ratio d'échange WBTC/BTC a brièvement chuté en dessous de 1.
Dans l'ensemble, le lien entre Bitcoin et d'autres écosystèmes de Finance décentralisée s'est affaibli en 2022, mais l'infrastructure en tant que réseau de paiement décentralisé continue de se développer.
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ruggedNotShrugged
· 07-21 15:56
Les véritables guerriers sont ceux qui survivent dans un marché baissier.
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rekt_but_vibing
· 07-20 09:07
Vraie vache et ours, la vérité se révèle, houlala
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OffchainOracle
· 07-20 03:25
Marché baissier, qu'est-ce qui se passe ? Le fond est une opportunité.
2022 Bitcoin panorama : le prix chute de plus de 65 %, le volume des transactions off-chain augmente de 36 %, les profits miniers se réduisent.
En 2022, le marché du Bitcoin a connu des ajustements significatifs. Sous l'influence du resserrement de la liquidité mondiale, le Bitcoin a mis fin à la tendance haussière des deux années précédentes et est entré dans un canal de baisse. Le prix du jeton est tombé en dessous de la barre des 20 000 dollars, les principales plateformes d'échange et les protocoles de Finance décentralisée ont connu des effondrements successifs, ce qui a encore sapé la confiance du marché. Cet article examinera les changements importants du Bitcoin en 2022 sous différents aspects, notamment le marché des échanges, les données off-chain, la structure des jetons, l'exploitation minière et l'écosystème des applications.
Résumé du contenu
1. Marché d'échange
Le prix du Bitcoin a chuté de plus de 65 % sur l'année, affichant une forme de chute "en escaliers".
plateforme d'échange Bitcoin stock réduit d'environ 20,20 %.
Après le milieu du mois d'octobre, le taux de levier du marché est retombé d'un maximum de 40,47 % à environ 28 %.
La détention par les institutions a légèrement diminué de 4,54 %, et le taux de prime hors plateforme est tombé à -44 %.
2. Données off-chain
Le nombre d'adresses actives et d'adresses nouvelles a légèrement diminué par rapport à l'année dernière, mais reste globalement relativement stable.
Le nombre total de transactions pour l'année a diminué de 4,13 %, mais le montant total des transactions a augmenté de 36,37 % pour atteindre 12,56 millions de BTC.
Les frais de transaction off-chain sont d'environ 137 millions de dollars, affichant une tendance à la chute.
3. Structure des jetons et des adresses
La part moyenne des jetons profitables est de 60,50 %, avec une tendance à la baisse évidente tout au long de l'année.
La concentration des jetons à l'adresse "gros poisson" a d'abord augmenté puis diminué. Le nombre d'adresses de petite taille ainsi que les adresses de détention à court et long terme ont tous augmenté.
4. Minage
La puissance de calcul sur l'ensemble du réseau augmente modérément de 11,21 %, avec une moyenne quotidienne d'environ 218,5 EH/s.
Les marges bénéficiaires des activités minières se rétrécissent, le revenu par unité de puissance de calcul a chuté de 76 % pour atteindre 0,06 dollar.
5. Écosystème d'application
Le nombre de canaux du réseau Lightning a diminué de 18,53 %, mais la capacité des fonds a augmenté de 46,19 %.
WBTC a diminué de 24,48 % en circulation, ce qui affaiblit le lien avec l'écosystème de la Finance décentralisée.
Le marché des échanges connaît de fortes fluctuations, la demande institutionnelle continue de diminuer.
En 2022, le prix du Bitcoin est passé de 47 700 $ à environ 16 600 $, avec une chute d'environ 65,09 %. Le prix a montré une forme de baisse "par paliers", avec 6 "krachs" dépassant 10 % de chute sur une journée tout au long de l'année.
Le stock de Bitcoin sur les plateformes d'échange est passé de 2,642,300 à 2,108,600 jetons, soit une baisse de 20,20 %. En particulier, environ 240,000 BTC ont été retirés dans les 11 jours suivant l'incident FTX. Le ratio d'effet de levier du marché a d'abord augmenté puis diminué, atteignant un pic de 40,47 % à la mi-octobre, avant de redescendre en dessous de 30 %.
Le volume des positions institutionnelles a légèrement diminué de 4,54 %. Le taux de prime hors échange est tombé de -20,74 % en janvier à -44,12 % en décembre, avec une baisse de 112,73 %, indiquant une diminution continue de la demande d'investissement indirect.
l'activité on-chain diminue, mais la taille des transactions augmente
En 2022, le nombre moyen d'adresses actives de Bitcoin par mois était de 27,82 millions, soit une baisse de 7,67 % par rapport à l'année précédente. Le nombre moyen d'adresses actives par jour était de 916 500, soit une baisse de 7,70 % par rapport à l'année précédente. Le nombre d'adresses nouvellement créées était de 141 millions, soit une réduction de 9,50 % par rapport à l'année précédente.
Le nombre total de transactions pour l'année s'élève à 88,99 millions, ce qui représente une diminution de 4,13 %. Cependant, le montant total des transactions atteint 1,256 milliard de BTC, avec une forte augmentation de 36,37 %. Au cours du premier semestre, le montant moyen des transactions mensuelles est de 135 millions de BTC, nettement supérieur à celui du second semestre qui s'élève à 86,96 millions de BTC.
Les frais de transaction on-chain montrent une tendance à la baisse. Le total cumulé pour l'année est d'environ 137 millions de dollars, avec une moyenne quotidienne de 1,53 dollar par transaction. Au cours du second semestre, la moyenne des frais de transaction par transaction est de 1,26 dollar, inférieure à celle du premier semestre.
Changement significatif de la structure des jetons, augmentation notable des adresses de petite taille.
En 2022, la part des jetons de profit de Bitcoin était en moyenne de 60,50 %, affichant une tendance à la baisse tout au long de l'année, passant de 74,54 % au début de l'année à 55,77 % à la fin de l'année. Mi-novembre, il y a eu près de deux semaines où elle était inférieure à 50 %.
La part du solde total des 100 premières adresses a connu un processus d'augmentation puis de diminution, passant de 15,03 % au début de l'année à 15,81 % à la mi-juin, puis redescendant à 14,82 % à la fin de l'année.
Le nombre d'adresses à faible montant a considérablement augmenté. Le nombre d'adresses avec un solde de 0,01 à 10 BTC a augmenté de plus de 19 %. La proportion de jetons détenus pendant 1 à 2 ans a le plus augmenté, de plus de 8 points de pourcentage. Les adresses de détention à court terme et à très long terme ont également augmenté.
La croissance de l'échelle minière est modérée, mais la marge bénéficiaire se rétrécit.
En 2022, la puissance de calcul totale du Bitcoin a augmenté modérément de 11,21 %, avec une moyenne quotidienne d'environ 218,5 EH/s. La consommation d'électricité annuelle est d'environ 113,83 TW/h.
Mais la baisse du prix des jetons est plus importante que la croissance de la puissance de calcul, ce qui réduit la marge bénéficiaire minière. Les revenus d'extraction par T de puissance de calcul sont passés de 0,25 dollar à 0,06 dollar, soit une chute de 76 %. Après septembre, ils sont restés en dessous de 0,1 dollar.
La pression de vente des mineurs est globalement faible. L'indice de position des mineurs pour l'année (MPI) a une moyenne de -0,52, avec uniquement de brèves pressions de vente à la fin mars, au début avril, au milieu de juin et au milieu de novembre.
Le développement de l'écosystème d'application est entravé, et le lien avec la Finance décentralisée s'affaiblit.
Le nombre de canaux du réseau Lightning est passé de 83 000 à 67 700, soit une baisse de 18,53 %. Cependant, la capacité des fonds a augmenté de 46,19 % sur l'année, passant de 3 305 BTC à environ 4 760 BTC.
La circulation de WBTC a d'abord augmenté puis diminué, passant de 258 100 jetons à un pic de 285 000 jetons, puis redescendant à 194 900 jetons, avec une baisse annuelle de 24,48 %. À la fin novembre, le ratio d'échange WBTC/BTC a brièvement chuté en dessous de 1.
Dans l'ensemble, le lien entre Bitcoin et d'autres écosystèmes de Finance décentralisée s'est affaibli en 2022, mais l'infrastructure en tant que réseau de paiement décentralisé continue de se développer.