Opportunités d'investissement en 2025 selon les chercheurs en Blockchain

En 2025, l'industrie de la blockchain connaîtra une série de changements importants. La position dominante d'Ethereum pourrait diminuer, avec une part de marché tombant à environ 30 %. La concurrence dans le domaine des plateformes de contrats intelligents deviendra de plus en plus intense, rendant difficile l'émergence d'un acteur unique. De nouvelles blockchains publiques comme Sui, Solana et Injective, grâce à leurs avantages respectifs, devraient attirer davantage l'attention du marché.

Dans un secteur mature, il existe encore un vaste espace d'innovation. Prenons l'exemple des stablecoins, Ethena montre un bon potentiel de développement grâce à des modèles innovants et à la gestion des risques. Les pratiques innovantes dans les trois grands secteurs fondamentaux que sont les échanges, les stablecoins et les blockchains publiques méritent une attention particulière.

La construction d'une véritable communauté est essentielle pour un projet. Quelques projets NFT comme Azuki ont réussi à construire un récit communautaire unique, montrant une grande vitalité. Les projets avec une base communautaire solide pourraient bien performer sur le marché futur.

La hausse du prix du Bitcoin entraîne l'ensemble du marché des cryptomonnaies, mais la redistribution du capital n'est pas encore complètement réalisée. En 2025, le capital devrait affluer vers des blockchains comme Ethereum, Solana et d'autres projets Layer 2. Ethereum fait face à des défis, mais conserve un avantage en termes d'échelle, et le lancement des ETF lui apporte également une nouvelle dynamique. Solana, quant à elle, rattrape rapidement son retard grâce à ses performances élevées et à un écosystème dynamique.

L'écosystème de Restaking continuera de s'élargir. En plus d'Ethereum, les écosystèmes Bitcoin et Solana deviendront également des bastions importants pour le développement du Restaking. La concurrence entre les fournisseurs d'infrastructure tels qu'EigenLayer, Symbiotic et Karak deviendra de plus en plus intense.

Parmi les projets émergents, Ethena et Mantle méritent d'être suivis. Ethena connaît une croissance rapide grâce à sa stratégie de rendement élevé unique et à la stablecoin USDe. Mantle renforce constamment son influence grâce à l'innovation technologique et à l'expansion de son écosystème.

Le trading d'actifs à faible et moyen capitalisation boursière sur la blockchain deviendra un catalyseur important pour attirer des fonds dispersés. Le volume des transactions DEX par rapport aux CEX pourrait continuer à augmenter, et de nouvelles narrations et façons de construire des projets continueront d'émerger.

La vague des agents AI continue, mais seuls quelques projets vraiment précieux peuvent survivre à long terme. La combinaison de DeFi et des agents AI pourrait devenir la direction de développement la plus prometteuse.

Le secteur DeFi pourrait connaître une renaissance, et l'application du modèle de commutateur de frais est clé. L'amélioration de l'environnement réglementaire a créé des conditions pour la réévaluation des jetons DeFi. Des protocoles connus comme ENA, UNI, etc. explorent activement la mise en œuvre de mécanismes de partage des revenus.

Le succès de Hyperliquid établit de nouvelles normes pour les projets Web3, poussant l'industrie vers une direction plus équitable et transparente. Les modèles de financement basés sur la communauté et les stratégies de largage massif pourraient redevenir populaires. En 2025, l'industrie du Blockchain devrait réaliser des progrès significatifs dans la création de valeur décentralisée et la participation équitable.