Le réseau Flare lance FAssets : une solution d'actifs cross-chain sans confiance

Récemment, l'écosystème Bitcoin a connu de nouvelles opportunités de développement, ce qui inclut non seulement Bitcoin lui-même, mais aussi des applications innovantes comme le Bitcoin cross-chain. Dans ce contexte, Flare se démarque en tant que solution Layer 1 unique.

La particularité de Flare réside dans le fait qu'il propose un pont inter-chaînes officiel et des services d'oracle, renforçant fondamentalement la sécurité de ces infrastructures clés. Cela signifie que Flare ne prend pas seulement en charge la machine virtuelle Ethereum (EVM), mais fournit également des solutions pour une communication sécurisée entre les blockchains.

Le 30 novembre 2023, une fonctionnalité clé de Flare, FAssets, a commencé ses tests. La valeur fondamentale de FAssets réside dans sa capacité à permettre l'utilisation d'actifs non basés sur des contrats intelligents (comme le BTC et le DOGE) sur la plateforme Flare. De plus, grâce au pont cross-chain, ces actifs peuvent également être transférés vers d'autres blockchains. Dans le marché actuel, la solution FAssets décentralisée pourrait ouvrir de nouvelles perspectives d'application.

FAssets : solution de pont cross-chain sans confiance

Dans l'écosystème blockchain, la sécurité est primordiale. En général, la capitalisation boursière des tokens natifs des blockchains publiques est supérieure à celle des dApps sur la chaîne, car les dApps dépendent de la sécurité des blockchains publiques. Ce n'est que lorsque la valeur des tokens natifs des blockchains publiques est plus élevée que la sécurité peut offrir une meilleure protection aux dApps. Cependant, la plupart des actifs, y compris les stablecoins, sont actuellement concentrés sur Ethereum, tandis que d'autres blockchains publiques doivent dépendre des ponts cross-chain pour introduire ces actifs. Cela revient à établir la sécurité des actifs sur les blockchains publiques sur la base des ponts cross-chain.

De nombreuses blockchains publiques tentent de développer elles-mêmes des ponts cross-chain, mais ces ponts dépendent généralement d'un système multi-signatures pour garantir la sécurité, ce qui est en quelque sorte centralisé. Certaines blockchains publiques ont donc été attaquées. Les blockchains publiques qui choisissent de collaborer avec des ponts cross-chain tiers voient la sécurité de leurs actifs totalement dépendante de ces ponts externes. Dans certains cas, l'écosystème de certaines blockchains publiques a subi des impacts dévastateurs.

FAssets est une solution cross-chain spécialement conçue pour Flare. Elle permet aux jetons sur des chaînes non intelligentes (comme BTC, DOGE, XRP) d'être utilisés en toute sécurité dans les contrats intelligents de Flare, sans avoir besoin de faire confiance. Le processus de création de FAssets implique un mécanisme de garantie strict : non seulement les émetteurs doivent avoir une garantie de 1:1, mais les agents responsables de l'émission doivent également fournir une sur-garantie. Cette pratique permet aux agents d'utiliser un panier d'actifs mixtes comme garantie, tels que des stablecoins, BTC, ETH et le jeton natif de Flare, FLR. Si la valeur des garanties est insuffisante, les agents seront confrontés à un risque de liquidation.

L'innovation de Flare repose sur deux composants clés de son réseau : le connecteur d'état et l'oracle de séries temporelles de Flare (FTSO). Le connecteur d'état permet aux informations d'autres blockchains d'être utilisées de manière sans confiance dans les contrats intelligents de Flare, garantissant que les actifs sous-jacents des émetteurs sont en toute sécurité envoyés à une adresse spécifique. Le FTSO fournit des flux de prix en temps réel à Flare, garantissant que la valeur des collatéraux dans les FAssets est suffisante, évitant ainsi le risque de liquidation tardive.

Processus de frappe et parties impliquées

Le processus de minting des FAssets consiste à transférer des actifs d'une chaîne non intelligente vers le réseau Flare, afin de les utiliser dans diverses applications. Les étapes de base du processus de minting sont les suivantes :

1. L'utilisateur choisit d'abord un agent et paie des frais.

2. L'utilisateur envoie des actifs sous-jacents (comme BTC, XRP, etc.) à l'agent.

3. L'agent utilise le connecteur d'état de Flare pour vérifier que les actifs sous-jacents ont été déposés à une adresse spécifique.

4. Une fois que la transaction est vérifiée, les FAssets seront mintés sur Flare. Les FAssets sont des jetons ERC-20 qui peuvent être utilisés dans les applications DeFi de Flare ou être transférés vers d'autres chaînes EVM via un pont cross-chain.

Le processus de frappe implique quatre rôles : le frappeur/racheteur, l'agent, le liquidateur et le challenger.

Les minting et redeeming sont les clients qui initient le processus de minting ou de rachat, et ils peuvent être des utilisateurs du réseau Flare. Les agents sont responsables de la minting et du rachat des FAssets, mais ils doivent d'abord verrouiller leurs propres garanties, ce qui garantit également que le processus de minting et les actifs émis en FAssets sont sans confiance. Les liquidateurs sont responsables de la liquidation ; lorsque la valeur des garanties de l'agent est trop basse, le liquidateur échangera les garanties de l'agent contre des FAssets. Les challengers utilisent des connecteurs d'état pour détecter si les fonds de l'agent sont déposés dans un contrat spécifique ; sinon, l'agent sera interdit de minting, et les actifs déjà mintés seront liquidés.

Pour garantir qu'aucun tiers centralisé n'intervienne dans tout le processus, le plan de FAssets est plus complexe que d'autres ponts cross-chain, nécessitant la coopération de ces quatre types de rôles. Ce système implique non seulement le processus de minting et de rachat, mais également des opérations multi-niveaux pour assurer la sécurité des collatéraux, le règlement rapide et la surveillance des comportements des agents.

Comparaison des solutions BTC cross-chain

BTC est le principal actif cryptographique, avec une part de marché de 51,9 % dans les actifs cryptographiques au 6 décembre. La façon d'introduire BTC sur d'autres chaînes a toujours été un problème, en plus de la solution FAssets, plusieurs solutions représentatives incluent wBTC, tBTC, RenBTC, etc.

Actuellement, le plus utilisé est encore wBTC, certaines passerelles cross-chain utilisent même directement wBTC comme actif sous-jacent. Bien qu'il ait la meilleure liquidité et puisse être acheté directement sur les échanges, ce qui le rend plus pratique, cela ajoute également des risques. wBTC est émis de manière centralisée, le processus de création et de rachat nécessite une KYC, et l'actif BTC sous-jacent est détenu par un tiers.

tBTC est actuellement un actif cross-chain largement utilisé dans les applications DeFi, soutenu par Curve, et peut être utilisé comme garantie pour émettre du crvUSD. Dans l'évaluation de tBTC par LlamaRisk, il est considéré que tBTC présente de bonnes performances en termes de volatilité et de décentralisation, tandis que ses performances en matière de liquidité, de contrats intelligents, de dépendance et d'aspects juridiques sont jugées moyennes. Threshold a également été critiqué pour des problèmes de censure des transactions.

RenBTC était également un BTC décentralisé cross-chain majeur, mais en raison du manque de financement pour le développement, Ren 1.0 a suspendu la frappe, et le développement de 2.0 a été retardé.

La solution FAssets est plus complexe. L'officiel affirme que les garanties dans le pool des agents et le pool communautaire représentent plus de 200 % des FAssets émis, ces garanties étant fournies par les agents et le pool communautaire. Théoriquement, FAssets offre un moyen de mint des BTC cross-chain sans confiance, mais ce système est plus complexe, les garanties et les FAssets mintés impliquant plusieurs actifs, nécessitant également la coopération de divers acteurs. Pour des raisons de sécurité et de décentralisation, il pourrait être nécessaire de prendre plus de temps avant de mettre en ligne le mainnet.

Développement ultérieur de FAssets et mises à jour récentes de Flare

FAssets fonctionne actuellement sur son réseau de test et sera lancé sur le réseau préliminaire après plusieurs cycles de tests, puis intégré au réseau principal. Au début de la phase de test, Flare Labs et les partenaires initiaux assumeront tous les rôles nécessaires dans le système et fourniront les configurations de base nécessaires. Une fois les tests de création, de rachat, de liquidation, etc. terminés, des participants externes pourront rejoindre.

Le test est divisé en 7 étapes, et actuellement, le test de FAssets est au cours de la deuxième étape, où Flare Labs joue divers rôles. Par la suite, des développeurs seront invités à tester, à effectuer des mises à jour et des validations, ainsi qu'à réaliser des tests publics, après quoi le réseau pilote et le réseau principal seront lancés. Cela signifie que le lancement de FAssets sur le réseau principal pourrait encore prendre un certain temps. Les autorités ont déclaré qu'après le lancement officiel, des récompenses seront distribuées aux utilisateurs cross-chain de FAssets via un pool d'incitation cross-chain, encourageant les utilisateurs et les dApps à gagner des tokens FLR en fournissant une valeur durable, renforçant ainsi l'écosystème de finance décentralisée de Flare.

Depuis septembre, Flare a progressé dans le développement de ses projets, a établi des partenariats avec plusieurs autres projets et a organisé plusieurs événements. En ce qui concerne l'avancement du projet, des tests de FAssets ont été lancés ces derniers mois, la deuxième phase de staking de Flare a été activée, 21 milliards de jetons FLR ont été détruits, un tutoriel pour les développeurs FTSO a été préparé et la deuxième version du portail API a été développée. En ce qui concerne les partenariats, des collaborations ont été établies avec plusieurs projets, et Flare a également collaboré avec Encode pour organiser le hackathon ETH London.

Conclusion

Les FAssets de Flare commencent à fonctionner sur le réseau de test, offrant une solution sans confiance pour transférer des actifs de chaînes non intelligentes comme BTC, DOGE, XRP vers Flare, en utilisant un pont cross-chain, et peuvent également être transférés vers d'autres chaînes.

Essentiellement, les FAssets sont une catégorie d'actifs synthétiques. Contrairement à d'autres solutions cross-chain, non seulement le créateur de pièces doit fournir une garantie de 1:1, mais l'agent responsable de l'émission et du rachat doit également fournir une sur-garantie pour pouvoir émettre des pièces. L'agent sera confronté à une liquidation si la garantie est insuffisante. L'ensemble du mécanisme est théoriquement sans confiance et décentralisé, mais relativement complexe, nécessitant la coopération de tous les rôles pour garantir sa fiabilité.