BTCFi: Le chemin innovant pour activer la capitalisation boursière de Bitcoin à un trillion.
Résumé
Contexte de l'émergence de BTCFi : le récit des chaînes publiques comme Ethereum s'affaiblit, les infrastructures tendent à se saturer, l'industrie manque de nouveaux récits ; l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole de ressources, il reste des opportunités de développement.
Les principales solutions d'extension de BTC incluent les canaux d'état, les chaînes latérales, les Rollup, UTXO + validation côté client, mais elles doivent toutes faire face aux défis techniques de la vérification de la "légitimité".
Conditions clés pour le développement de BTCFi : interopérabilité entre chaînes, solutions d'extension de niveau 2, fonctionnalités de contrat intelligent, outils de développement complets et infrastructure.
Les principaux défis auxquels fait face BTCFi : les limitations du protocole Bitcoin, le manque de liquidité, les problèmes de sécurité des ponts inter-chaînes, la difficulté des oracles à capturer les prix avec précision, comment suivre un chemin de développement unique.
I. Présentation de BTCFi
1.1 définition de BTCFi
BTCFi vise à construire un écosystème financier décentralisé dans le marché du Bitcoin, d'une capitalisation boursière de mille milliards, permettant aux détenteurs de BTC d'utiliser directement des outils financiers dérivés liés au Bitcoin tels que le staking, le prêt et le market making pour générer des revenus, activant ainsi davantage de valeurs financières du BTC.
1.2 BTCLe contexte de l'émergence de BTCFi
L'écosystème Bitcoin se développe rapidement en 2023, les jetons comme BRC20 déclenchent un effet de richesse. D'une part, cela provient d'une atténuation du récit des chaînes publiques comme Ethereum, d'une saturation des infrastructures, et d'un manque de nouveaux récits dans l'industrie ; d'autre part, l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole sur les ressources, et il reste plein d'opportunités pour les utilisateurs et les investisseurs.
Jusqu'au 1er octobre, l'écosystème Bitcoin a levé des fonds publiquement 14 fois, totalisant plus de 71,1 millions de dollars. De nombreux actifs protocolaires tels que BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20 ont également vu le jour dans le secteur des actifs non financés.
1.3 Développement des protocoles d'actifs indexés
Les actifs indexés se divisent principalement en actifs non UTXO liés BRC20 et actifs UTXO liés ARC20. ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", chaque jeton équivalant à 1 satoshi, et utilise la technologie des jetons colorés via le protocole Atomicals.
D'autres protocoles d'actifs principaux incluent :
ORC20: norme de jeton étendue basée sur le protocole Ordinals
SRC20 : met l'accent sur un mécanisme d'émission et de transfert de jetons simple et efficace.
CAT20: se concentre sur la création de jetons personnalisés
Deux, le plan d'expansion de BTCFi
Le développement de BTCFi dépend de l'extension de la blockchain, mais le chemin d'extension reste contesté pour le moment, nécessitant un équilibre entre faisabilité, degré de décentralisation et sécurité. Chaque solution fait face à des défis techniques pour répondre à la validation de la "légitimité" du Bitcoin.
Les principales solutions d'extension BTCFi actuelles incluent :
2.1 Canal d'état
Permettre aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions en dehors de la chaîne principale, en soumettant à la chaîne principale uniquement lors de l'ouverture ou de la fermeture du canal. Dans Bitcoin, il existe des applications comme le réseau Lightning et Ark.
2.2 chaînes latérales et Rollup
Convient à la réalisation de transactions rapides, de la complétude de Turing et de l'interopérabilité. L'indépendance des chaînes latérales est assez forte, le Rollup déplace les opérations complexes vers la couche 2, la chaîne principale ne vérifiant que les preuves soumises.
2.3 UTXO+ client vérification
Basé sur le modèle UTXO de Bitcoin, la validation des transactions est transférée hors chaîne, à la charge du client. Le protocole RGB est une mise en œuvre concrète de ce concept, mais il existe un problème d'îlots de données.
2.4 solution de gros blocs
Comme les solutions de hard fork telles que BCH, mais elles ont modifié le consensus original de Bitcoin, faisant face à des problèmes de consensus et de développement de l'écosystème.
Trois, la libération de liquidité de BTCFi
3.1 Conditions préalables au développement
Interopérabilité inter-chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables, permettant la cartographie et l'extension des fonctionnalités de BTC sur d'autres chaînes.
Solutions d'extension Layer2 : il est nécessaire de rechercher un équilibre entre la décentralisation et l'effet de richesse.
Fonctionnalité de contrat intelligent : fournir un support de contrat intelligent pour Bitcoin via Layer2 ou une chaîne latérale.
Outils de développement et infrastructures complets
3.2 principaux défis rencontrés
Limites du protocole Bitcoin : absence de fonctionnalités de contrat intelligent intégrées, le développement d'applications BTCFi doit surmonter les restrictions du protocole.
Manque de liquidité : la liquidité de BTC dans DeFi est bien inférieure à celle des jetons comme ETH.
Problèmes de sécurité des ponts inter-chaînes : comment garantir la sécurité des ponts inter-chaînes et prévenir les risques d'attaque.
Problème des oracles : les limitations de l'architecture de Bitcoin rendent le déploiement des oracles complexe et la synchronisation des prix difficile.
Chemin de développement : comment suivre une voie de développement unique différente de celle d'Ethereum, tout en équilibrant sécurité et fonctionnalité.
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degenwhisperer
· 07-10 16:51
L'écologie n'est pas nécessairement réussie, mais il faut s'y atteler.
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DeFiGrayling
· 07-10 15:37
Les joueurs avec une licence btc ont gagné gros.
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Ser_Liquidated
· 07-10 11:47
La logique de base est trop difficile à comprendre, BTC a juste continué à hausser, c'est tout.
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CryptoMotivator
· 07-09 05:33
Hehe, c'est encore le vieux piège de jouer sur des concepts à la mode.
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StablecoinArbitrageur
· 07-08 16:39
*ajuste le tableau* la fragmentation de la liquidité reste le principal goulot d'étranglement ici... recalculons les chiffres demain
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CryptoPunster
· 07-08 16:37
l'univers de la cryptomonnaie vieux pigeons ont encore gagné.
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MEVHunterLucky
· 07-08 16:34
Cette bull run, si l'écosystème btc n'est pas bien géré, ça ne vaut rien.
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FancyResearchLab
· 07-08 16:27
Une nouvelle expérience de désamorçage de ponts cross-chain va bientôt commencer~
BTCFi : activer la capitalisation boursière de Bitcoin à un trillion, défis et opportunités coexistent.
BTCFi: Le chemin innovant pour activer la capitalisation boursière de Bitcoin à un trillion.
Résumé
Contexte de l'émergence de BTCFi : le récit des chaînes publiques comme Ethereum s'affaiblit, les infrastructures tendent à se saturer, l'industrie manque de nouveaux récits ; l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole de ressources, il reste des opportunités de développement.
Les principales solutions d'extension de BTC incluent les canaux d'état, les chaînes latérales, les Rollup, UTXO + validation côté client, mais elles doivent toutes faire face aux défis techniques de la vérification de la "légitimité".
Conditions clés pour le développement de BTCFi : interopérabilité entre chaînes, solutions d'extension de niveau 2, fonctionnalités de contrat intelligent, outils de développement complets et infrastructure.
Les principaux défis auxquels fait face BTCFi : les limitations du protocole Bitcoin, le manque de liquidité, les problèmes de sécurité des ponts inter-chaînes, la difficulté des oracles à capturer les prix avec précision, comment suivre un chemin de développement unique.
I. Présentation de BTCFi
1.1 définition de BTCFi
BTCFi vise à construire un écosystème financier décentralisé dans le marché du Bitcoin, d'une capitalisation boursière de mille milliards, permettant aux détenteurs de BTC d'utiliser directement des outils financiers dérivés liés au Bitcoin tels que le staking, le prêt et le market making pour générer des revenus, activant ainsi davantage de valeurs financières du BTC.
1.2 BTCLe contexte de l'émergence de BTCFi
L'écosystème Bitcoin se développe rapidement en 2023, les jetons comme BRC20 déclenchent un effet de richesse. D'une part, cela provient d'une atténuation du récit des chaînes publiques comme Ethereum, d'une saturation des infrastructures, et d'un manque de nouveaux récits dans l'industrie ; d'autre part, l'écosystème Bitcoin n'a pas encore formé de monopole sur les ressources, et il reste plein d'opportunités pour les utilisateurs et les investisseurs.
Jusqu'au 1er octobre, l'écosystème Bitcoin a levé des fonds publiquement 14 fois, totalisant plus de 71,1 millions de dollars. De nombreux actifs protocolaires tels que BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20 ont également vu le jour dans le secteur des actifs non financés.
1.3 Développement des protocoles d'actifs indexés
Les actifs indexés se divisent principalement en actifs non UTXO liés BRC20 et actifs UTXO liés ARC20. ARC20 est basé sur la plus petite unité de Bitcoin, le "satoshi", chaque jeton équivalant à 1 satoshi, et utilise la technologie des jetons colorés via le protocole Atomicals.
D'autres protocoles d'actifs principaux incluent :
Deux, le plan d'expansion de BTCFi
Le développement de BTCFi dépend de l'extension de la blockchain, mais le chemin d'extension reste contesté pour le moment, nécessitant un équilibre entre faisabilité, degré de décentralisation et sécurité. Chaque solution fait face à des défis techniques pour répondre à la validation de la "légitimité" du Bitcoin.
Les principales solutions d'extension BTCFi actuelles incluent :
2.1 Canal d'état
Permettre aux utilisateurs d'effectuer plusieurs transactions en dehors de la chaîne principale, en soumettant à la chaîne principale uniquement lors de l'ouverture ou de la fermeture du canal. Dans Bitcoin, il existe des applications comme le réseau Lightning et Ark.
2.2 chaînes latérales et Rollup
Convient à la réalisation de transactions rapides, de la complétude de Turing et de l'interopérabilité. L'indépendance des chaînes latérales est assez forte, le Rollup déplace les opérations complexes vers la couche 2, la chaîne principale ne vérifiant que les preuves soumises.
2.3 UTXO+ client vérification
Basé sur le modèle UTXO de Bitcoin, la validation des transactions est transférée hors chaîne, à la charge du client. Le protocole RGB est une mise en œuvre concrète de ce concept, mais il existe un problème d'îlots de données.
2.4 solution de gros blocs
Comme les solutions de hard fork telles que BCH, mais elles ont modifié le consensus original de Bitcoin, faisant face à des problèmes de consensus et de développement de l'écosystème.
Trois, la libération de liquidité de BTCFi
3.1 Conditions préalables au développement
Interopérabilité inter-chaînes : développer des ponts inter-chaînes fiables, permettant la cartographie et l'extension des fonctionnalités de BTC sur d'autres chaînes.
Solutions d'extension Layer2 : il est nécessaire de rechercher un équilibre entre la décentralisation et l'effet de richesse.
Fonctionnalité de contrat intelligent : fournir un support de contrat intelligent pour Bitcoin via Layer2 ou une chaîne latérale.
Outils de développement et infrastructures complets
3.2 principaux défis rencontrés
Limites du protocole Bitcoin : absence de fonctionnalités de contrat intelligent intégrées, le développement d'applications BTCFi doit surmonter les restrictions du protocole.
Manque de liquidité : la liquidité de BTC dans DeFi est bien inférieure à celle des jetons comme ETH.
Problèmes de sécurité des ponts inter-chaînes : comment garantir la sécurité des ponts inter-chaînes et prévenir les risques d'attaque.
Problème des oracles : les limitations de l'architecture de Bitcoin rendent le déploiement des oracles complexe et la synchronisation des prix difficile.
Chemin de développement : comment suivre une voie de développement unique différente de celle d'Ethereum, tout en équilibrant sécurité et fonctionnalité.