Web3 Nouvelle vague : L'essor et le développement de DeFAI
Début 2025, le hackathon AI organisé par la plateforme Solana a attiré plus de 400 projets. Après une compétition intense, le projet DeFAI The Hive (BUZZ) a finalement remporté le prix, recevant une récompense de 60 000 dollars.
The Hive est un réseau Agent DeFi modulaire et interopérable construit sur Solana. Il adopte une architecture Swarm, capable de traiter automatiquement des opérations DeFi complexes telles que les transactions, le staking, et le prêt par le biais des commandes de chat des utilisateurs. Le succès de The Hive a déclenché un engouement pour le secteur DeFAI, dont la capitalisation boursière a un jour grimpé à 2,7 milliards de dollars, bien qu'elle soit actuellement retombée à environ 800 millions de dollars.
Le concept de DeFAI provient de la combinaison de la finance décentralisée (DeFi) et de l'intelligence artificielle (IA), visant à simplifier les processus complexes de DeFi grâce à la technologie IA, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires d'accéder facilement aux services DeFi.
De l'intention de trading à DeFAI
Dès 2023, la fusion de l'IA et du "trading par intention" est devenue un sujet populaire au sein de la communauté blockchain. L'"intention" est un ensemble de contraintes déclaratives qui permet aux utilisateurs de déléguer la création de transactions à un réseau de participants tiers spécialisés, tout en conservant un contrôle total sur le processus.
Le processus traditionnel de trading inter-chaînes est complexe, nécessitant que les utilisateurs se connectent à plusieurs réseaux, choisissent le pont inter-chaînes approprié, comparent les taux et les glissements des différents pools de trading, etc. Cependant, grâce au trading par intention, les utilisateurs n'ont qu'à exprimer une intention simple, comme "acheter autant de BUZZ que possible avec 1 000 USDC, au moins 30 000", et le système peut automatiquement effectuer tous les calculs complexes et les étapes de trading.
Cependant, la construction de la couche d'intention fait face à de nombreux défis. Tout d'abord, il faut un langage qui ait à la fois une capacité d'expression suffisante et qui puisse être normalisé pour exprimer l'intention. Ensuite, une expression trop flexible peut rendre l'intention difficile à résoudre ou impossible à vérifier sur la chaîne, tout en pouvant générer plus de problèmes de MEV (valeur maximale pouvant être extraite).
Plusieurs projets tels qu'Anoma, SUAVE et Essential tentent de construire une couche d'intention, mais la plupart en sont encore au stade de concept. Ces projets nécessitent souvent l'introduction de langages spécifiques à un domaine (DSL), ce qui peut affecter l'expérience utilisateur. Par conséquent, l'utilisation d'une interface interactive similaire à ChatGPT pour comprendre et convertir les entrées en langage naturel des utilisateurs est devenue une solution naturelle.
L'émergence de l'Agent IA a rendu cette idée possible. Un Agent IA est un programme informatique capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome en fonction de l'environnement, des entrées et des objectifs prédéfinis. Il est doté d'un modèle de langage large (LLM) comme "cerveau" et possède des capacités d'observation, de raisonnement, d'exécution et de mémoire.
Dans le contexte des transactions d'intention, l'Agent IA non seulement remplace la couche d'intention traditionnelle, mais étend également les cas d'utilisation. Il peut directement agir comme un solveur, améliorant le niveau d'intelligence des stratégies de trading ; intégrer des fonctionnalités telles que des bases de connaissances, des analyses de jetons et des publications sur les réseaux sociaux ; et réaliser la coopération entre plusieurs Agents basée sur une architecture Swarm pour traiter des tâches plus complexes.
Fonctionnalités et mise en œuvre de DeFAI
Il existe actuellement plusieurs applications de type DeFAI sur le marché, telles que Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive et Neur. Parmi elles, The Hive est complètement gratuit et open source, ce qui en fait une référence.
L'interface principale de The Hive est une boîte de chat qui prend en charge plusieurs LLM. Les utilisateurs peuvent exprimer leur intention de transaction en langage naturel, comme "Échanger 1000 $USDC contre $BUZZ sur Solana". Le système appelle l'Agent correspondant pour traiter la demande et offre des fonctionnalités de connexion de portefeuille et de signature de transaction.
En plus des fonctionnalités de base de trading, The Hive propose également des analyses de tendances de jetons, des opérations de staking, des requêtes de connaissances, etc. Par exemple, les utilisateurs peuvent entrer "Analysis the trending of $ETH" pour obtenir une analyse du marché de l'Ethereum et des conseils de trading.
Le code de The Hive est public sur GitHub. Sa logique principale consiste à analyser les entrées des utilisateurs à l'aide de LLM, puis à choisir l'Agent approprié pour traiter la demande. Actuellement, The Hive définit 7 Agents principaux, y compris les opérations de portefeuille, le staking, la recherche de marché, les transactions, les requêtes de la base de connaissances, l'analyse des tokens et les requêtes de liquidité.
Résumé
Depuis longtemps, le Web3 a été critiqué pour sa complexité d'utilisation, ce qui a entravé l'adoption à grande échelle d'applications innovantes telles que DeFi. L'émergence des "transactions d'intention" offre une solution à ce problème en permettant aux utilisateurs de définir les résultats souhaités sur la chaîne, laissant des opérateurs tiers gérer les opérations techniques complexes.
L'apparition de DeFAI simplifie encore davantage ce processus. En utilisant la technologie AI pour fournir une interface en langage naturel, elle permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions et de gérer DeFi de manière plus intuitive, réduisant considérablement la complexité des opérations et améliorant l'expérience utilisateur.
DeFAI devrait transformer complètement la manière d'interagir avec le Web3, permettant même aux utilisateurs peu familiers avec la blockchain et DeFi de participer facilement à l'écosystème Web3. Cette innovation technologique crée une valeur réelle pour les utilisateurs et devrait favoriser l'adoption à grande échelle des applications Web3.
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ShibaOnTheRun
· 07-09 22:45
C'est quoi ce bordel, passer de 2,7 milliards à 800 millions, ça me met mal à l'aise.
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BakedCatFanboy
· 07-09 19:59
C'est tout ? Quand aura lieu la big pump ?
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ContractExplorer
· 07-07 22:58
L'écosystème SOL recommence à faire parler de lui~
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FalseProfitProphet
· 07-06 23:57
chute comme un chien, et il y a encore une tendance ?
Finance décentralisée AI : la révolution DeFi propulsée par l'IA et le succès du projet The Hive
Web3 Nouvelle vague : L'essor et le développement de DeFAI
Début 2025, le hackathon AI organisé par la plateforme Solana a attiré plus de 400 projets. Après une compétition intense, le projet DeFAI The Hive (BUZZ) a finalement remporté le prix, recevant une récompense de 60 000 dollars.
The Hive est un réseau Agent DeFi modulaire et interopérable construit sur Solana. Il adopte une architecture Swarm, capable de traiter automatiquement des opérations DeFi complexes telles que les transactions, le staking, et le prêt par le biais des commandes de chat des utilisateurs. Le succès de The Hive a déclenché un engouement pour le secteur DeFAI, dont la capitalisation boursière a un jour grimpé à 2,7 milliards de dollars, bien qu'elle soit actuellement retombée à environ 800 millions de dollars.
Le concept de DeFAI provient de la combinaison de la finance décentralisée (DeFi) et de l'intelligence artificielle (IA), visant à simplifier les processus complexes de DeFi grâce à la technologie IA, permettant ainsi aux utilisateurs ordinaires d'accéder facilement aux services DeFi.
De l'intention de trading à DeFAI
Dès 2023, la fusion de l'IA et du "trading par intention" est devenue un sujet populaire au sein de la communauté blockchain. L'"intention" est un ensemble de contraintes déclaratives qui permet aux utilisateurs de déléguer la création de transactions à un réseau de participants tiers spécialisés, tout en conservant un contrôle total sur le processus.
Le processus traditionnel de trading inter-chaînes est complexe, nécessitant que les utilisateurs se connectent à plusieurs réseaux, choisissent le pont inter-chaînes approprié, comparent les taux et les glissements des différents pools de trading, etc. Cependant, grâce au trading par intention, les utilisateurs n'ont qu'à exprimer une intention simple, comme "acheter autant de BUZZ que possible avec 1 000 USDC, au moins 30 000", et le système peut automatiquement effectuer tous les calculs complexes et les étapes de trading.
Cependant, la construction de la couche d'intention fait face à de nombreux défis. Tout d'abord, il faut un langage qui ait à la fois une capacité d'expression suffisante et qui puisse être normalisé pour exprimer l'intention. Ensuite, une expression trop flexible peut rendre l'intention difficile à résoudre ou impossible à vérifier sur la chaîne, tout en pouvant générer plus de problèmes de MEV (valeur maximale pouvant être extraite).
Plusieurs projets tels qu'Anoma, SUAVE et Essential tentent de construire une couche d'intention, mais la plupart en sont encore au stade de concept. Ces projets nécessitent souvent l'introduction de langages spécifiques à un domaine (DSL), ce qui peut affecter l'expérience utilisateur. Par conséquent, l'utilisation d'une interface interactive similaire à ChatGPT pour comprendre et convertir les entrées en langage naturel des utilisateurs est devenue une solution naturelle.
L'émergence de l'Agent IA a rendu cette idée possible. Un Agent IA est un programme informatique capable de prendre des décisions et d'exécuter des tâches de manière autonome en fonction de l'environnement, des entrées et des objectifs prédéfinis. Il est doté d'un modèle de langage large (LLM) comme "cerveau" et possède des capacités d'observation, de raisonnement, d'exécution et de mémoire.
Dans le contexte des transactions d'intention, l'Agent IA non seulement remplace la couche d'intention traditionnelle, mais étend également les cas d'utilisation. Il peut directement agir comme un solveur, améliorant le niveau d'intelligence des stratégies de trading ; intégrer des fonctionnalités telles que des bases de connaissances, des analyses de jetons et des publications sur les réseaux sociaux ; et réaliser la coopération entre plusieurs Agents basée sur une architecture Swarm pour traiter des tâches plus complexes.
Fonctionnalités et mise en œuvre de DeFAI
Il existe actuellement plusieurs applications de type DeFAI sur le marché, telles que Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive et Neur. Parmi elles, The Hive est complètement gratuit et open source, ce qui en fait une référence.
L'interface principale de The Hive est une boîte de chat qui prend en charge plusieurs LLM. Les utilisateurs peuvent exprimer leur intention de transaction en langage naturel, comme "Échanger 1000 $USDC contre $BUZZ sur Solana". Le système appelle l'Agent correspondant pour traiter la demande et offre des fonctionnalités de connexion de portefeuille et de signature de transaction.
En plus des fonctionnalités de base de trading, The Hive propose également des analyses de tendances de jetons, des opérations de staking, des requêtes de connaissances, etc. Par exemple, les utilisateurs peuvent entrer "Analysis the trending of $ETH" pour obtenir une analyse du marché de l'Ethereum et des conseils de trading.
Le code de The Hive est public sur GitHub. Sa logique principale consiste à analyser les entrées des utilisateurs à l'aide de LLM, puis à choisir l'Agent approprié pour traiter la demande. Actuellement, The Hive définit 7 Agents principaux, y compris les opérations de portefeuille, le staking, la recherche de marché, les transactions, les requêtes de la base de connaissances, l'analyse des tokens et les requêtes de liquidité.
Résumé
Depuis longtemps, le Web3 a été critiqué pour sa complexité d'utilisation, ce qui a entravé l'adoption à grande échelle d'applications innovantes telles que DeFi. L'émergence des "transactions d'intention" offre une solution à ce problème en permettant aux utilisateurs de définir les résultats souhaités sur la chaîne, laissant des opérateurs tiers gérer les opérations techniques complexes.
L'apparition de DeFAI simplifie encore davantage ce processus. En utilisant la technologie AI pour fournir une interface en langage naturel, elle permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions et de gérer DeFi de manière plus intuitive, réduisant considérablement la complexité des opérations et améliorant l'expérience utilisateur.
DeFAI devrait transformer complètement la manière d'interagir avec le Web3, permettant même aux utilisateurs peu familiers avec la blockchain et DeFi de participer facilement à l'écosystème Web3. Cette innovation technologique crée une valeur réelle pour les utilisateurs et devrait favoriser l'adoption à grande échelle des applications Web3.