Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a clairement rebondi, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il reste dans une zone de panique, la situation s'est nettement améliorée. La capitalisation des stablecoins continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC atteignant 46,5 milliards, ce qui indique un afflux continu de fonds institutionnels. Le rebond du marché est principalement alimenté par deux facteurs : les données de l'IPC américain conformes aux attentes et l'optimisme du marché concernant un assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies par le nouveau gouvernement. Les tokens à faible capitalisation affichent globalement de meilleures performances que le marché, en particulier les tokens liés à DeFi et à l'IA, montrant que les fonds commencent à se déplacer des bitcoins vers des tokens à faible capitalisation.
Le total des fonds verrouillés dans le secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, reflétant un fort engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.
Le secteur des agents IA continue de se développer de manière dynamique, passant de simples transactions de jetons à un développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine de la cryptographie dans une phase 2.0, principalement dans quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Les trajectoires de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation des concepts à la phase d'application réelle.
Le secteur des Meme coins a connu une performance médiocre cette semaine, avec une baisse significative de l'attention du marché. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque se déplace des tokens Meme purement spéculatifs vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec l'intensification des discussions politiques, le marché s'attend à une nouvelle vague de spéculation sur des Meme coins centrés sur des thèmes politiques.
La blockchain de couche 1 présente une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains majeures, celles qui ont des avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, reflétant que la valeur des blockchains sous-jacentes dépend de plus en plus du niveau de prospérité des applications supérieures. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, ce qui préfigure qu'une nouvelle compétition entre blockchains pourrait se concentrer sur la capacité de calcul AI.
Le marché à court terme sera influencé par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et l'investiture du nouveau gouvernement, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI qui ont déjà des scénarios d'application pratiques, évitant ainsi de poursuivre des spéculations basées uniquement sur des concepts. En matière d'investissement DeFi, il peut être judicieux de prêter attention aux opportunités de rendement des projets de pool de machines à sous, mais il est crucial de contrôler strictement les risques de levier. En termes de choix de timing, il est recommandé d'observer les changements de politique à court terme, évitant ainsi de suivre aveuglément les hausses, afin de garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 35 %, restant dans la zone de panique, mais avec un léger rebond. Les tokens à faible capitalisation ont mieux performé que l'indice de référence cette semaine, la plupart des tokens ayant enregistré des gains supérieurs au marché. Cela est principalement dû à l'optimisme suscité par les données de l'IPC et les attentes de relâchement de la réglementation du marché des cryptomonnaies par le nouveau gouvernement, entraînant une hausse des prix du marché. Étant donné la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les tokens à faible capitalisation restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme.
Pistes d'actualité
DeFAI
Cette semaine, le marché est en tendance haussière oscillante, avec tous les secteurs en hausse. Le secteur de l'IA connaît un rebond fort, avec un changement d'intérêt de l'IA Meme vers le DeFAI. La capitalisation boursière de DeFAI est passée de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars, réalisant plus de quatre fois de croissance en une semaine. DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : IA abstraite / conviviale, optimisation des revenus et gestion de portefeuille, infrastructures ou plateformes DeFAI, et analyse de marché et prévisions. Les projets représentatifs incluent Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait récemment connu une croissance rapide et attiré beaucoup d'attention, il en est encore à ses débuts et la plupart des fonctionnalités ne sont pas encore mises en œuvre. Lors de l'investissement, il est important de prêter attention à la mise en œuvre et de garder à l'esprit les risques de spéculation.
Piste DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets ayant connu la plus forte augmentation de TVL la semaine dernière ( TVL > 30 millions de dollars ) :
Folks Finance( n'a pas émis de jetons ) : se concentre sur la coopération écologique et l'incitation communautaire, collabore avec DeBank pour réaliser la surveillance des comptes xChain, et lance un programme d'incitation à la gouvernance avec des récompenses allant jusqu'à 4 fois.
Betteraves ( non émis ) : le montant de stS staked a dépassé 88,99 millions, en collaboration avec PaintSwap pour introduire SolvProtocol, lancement du pool de liquidité scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA) : lancement d'un programme d'optimisation de la liquidité, contribuant à environ 10% du volume de transactions sur la chaîne Sui, montrant une forte participation de la communauté.
Echelon Market( n'a pas émis de jetons ) : recrutement actif d'ingénieurs pour développer des applications DeFi, organisation de réunions communautaires, annonce de rendements élevés pour attirer les utilisateurs.
Astherus( n'a pas émis de jetons) : lancement de la stablecoin USDF, TVL dépassant 100 millions de dollars, devenant la deuxième plus grande plateforme de trading de contrats perpétuels sur le marché.
Autres performances de la piste
Blockchain public
Les 5 principales blockchains par augmentation du TVL au cours de la semaine dernière :
Sonic : Lancement d'applications DeFi multi-devises, introduction de la fonction de dépôt en temps réel, collaboration avec RedotPay pour développer des solutions de paiement mondiales.
Hyperliquid : lancement réussi du jeton SOLV, réalisation de la "synchronisation sur les trois plateformes dès le premier jour", partenariat stratégique avec Azuki.
Algorand : mise à jour de la version 4.0 effectuée, lancement de l'outil NodeKit, partenariat stratégique établi avec Mastercard et d'autres.
BSquared : traite plus de 101 millions de transactions, propulsant Bitcoin vers un centre d'innovation AI, optimisant les solutions de rendement DeFi.
Mode : Lancement du programme "Agentic Economy", publication de la feuille de route technologique Mode 2025 DeFAI, lancement du projet d'école pour fondateurs d'agents IA.
Aperçu du classement des hausses
Les 5 premiers tokens par augmentation de prix au cours de la semaine passée ( excluant les volumes de transactions trop faibles et les meme coins ) :
ANON : Publication du cadre TypeScript AUTOMATE, lancement de la gouvernance DAO, mise en œuvre du support de la circulation multi-chaînes.
BUZZ : A remporté la première place au Solana AI Hackathon, avec plusieurs mises à jour de fonctionnalités, une croissance rapide des utilisateurs.
CGPT : lancé sur plusieurs échanges, introduit un outil d'audit de contrats intelligents et des solutions de lutte contre la fraude.
ARC : A conclu un partenariat stratégique avec AbstractChain, Shuttle_dev et CryptoEternal AI.
GRIFFAIN : lancement des trois principales fonctionnalités "Agent GM", "Agent Moby" et "Agent Backpack".
Perspectives de la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques
Les événements clés de la semaine prochaine sont l'inauguration du nouveau gouvernement et les changements de personnel au sein des organismes de réglementation. Le marché s'attend à ce que le nouveau gouvernement puisse promulguer des politiques favorables aux cryptomonnaies, et si cela n'est pas mentionné, cela pourrait nuire au sentiment du marché. Une intensification de la volatilité du marché est prévue.
Tendance de rotation des secteurs
Secteur DeFi : Les investisseurs s'attendent généralement à une hausse générale du marché au premier trimestre, ce qui entraîne une augmentation des bénéfices en tokens grâce à la participation à des projets de pools de liquidités.
Secteur de l'IA : la taille du marché atteint 15,9 milliards de dollars, avec une croissance de 16,65 %. L'attention se tourne vers DeFAI, combinant l'IA et la DeFi pour créer une nouvelle voie.
Il est conseillé de se concentrer sur les projets DeFAI ayant des applications concrètes, afin d'éviter de poursuivre une simple spéculation conceptuelle. Pour les investissements DeFi, il est possible de s'intéresser aux projets de pools de mitraillettes, mais il est nécessaire de contrôler les risques. À court terme, il est conseillé d'observer les changements de politique, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance à la hausse.
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NFTragedy
· 07-07 16:27
Le bull run arrive, j'y crois vraiment cette fois !
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BlockImposter
· 07-06 13:49
Cette vague de DeFAI est stable.
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liquidation_surfer
· 07-05 09:51
Le grand bull run va commencer~
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PumpDoctrine
· 07-04 21:43
Marché baissier n'est pas encore passé.
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consensus_failure
· 07-04 21:41
Je le dis timidement, si je ne comprends pas, je demande. Est-ce que ce tour peut établir un nouveau record?
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ParanoiaKing
· 07-04 21:41
Ça y est, ça devient vert !
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MidnightMEVeater
· 07-04 21:35
Bonjour les pigeons, une nouvelle saison de Cut Loss a commencé. L'arbitrage de nuit est le vrai travail.
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SleepyValidator
· 07-04 21:25
On a de nouveau l'impression d'un bull run.
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TokenCreatorOP
· 07-04 21:23
Un bull run, c'est quelque chose qui arrive sans prévenir.
Le marché des cryptomonnaies se réchauffe, DeFAI est à l'avant-garde de l'ère des applications d'IA 2.0.
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a clairement rebondi, l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il reste dans une zone de panique, la situation s'est nettement améliorée. La capitalisation des stablecoins continue de croître, avec USDT atteignant 137,4 milliards et USDC atteignant 46,5 milliards, ce qui indique un afflux continu de fonds institutionnels. Le rebond du marché est principalement alimenté par deux facteurs : les données de l'IPC américain conformes aux attentes et l'optimisme du marché concernant un assouplissement de la réglementation sur les cryptomonnaies par le nouveau gouvernement. Les tokens à faible capitalisation affichent globalement de meilleures performances que le marché, en particulier les tokens liés à DeFi et à l'IA, montrant que les fonds commencent à se déplacer des bitcoins vers des tokens à faible capitalisation.
Le total des fonds verrouillés dans le secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent. Il est à noter que DeFAI, en tant que produit combinant DeFi et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine, reflétant un fort engouement du marché pour les applications DeFi innovantes.
Le secteur des agents IA continue de se développer de manière dynamique, passant de simples transactions de jetons à un développement d'applications plus profondes. L'émergence de DeFAI marque l'entrée de l'application de l'IA dans le domaine de la cryptographie dans une phase 2.0, principalement dans quatre directions : interfaces IA conviviales, gestion de portefeuille, construction d'infrastructures et prévisions d'analyse de marché. Les trajectoires de développement de projets leaders tels que Griffain, Anon et AXIBT montrent que le marché passe de la phase de validation des concepts à la phase d'application réelle.
Le secteur des Meme coins a connu une performance médiocre cette semaine, avec une baisse significative de l'attention du marché. Cela indique que la préférence des investisseurs pour le risque se déplace des tokens Meme purement spéculatifs vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Cependant, avec l'intensification des discussions politiques, le marché s'attend à une nouvelle vague de spéculation sur des Meme coins centrés sur des thèmes politiques.
La blockchain de couche 1 présente une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI. Parmi les blockchains majeures, celles qui ont des avantages dans les écosystèmes AI et DeFi se comportent mieux, reflétant que la valeur des blockchains sous-jacentes dépend de plus en plus du niveau de prospérité des applications supérieures. Il convient de noter que les blockchains soutenant le calcul AI commencent à attirer l'attention du marché, ce qui préfigure qu'une nouvelle compétition entre blockchains pourrait se concentrer sur la capacité de calcul AI.
Le marché à court terme sera influencé par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale et l'investiture du nouveau gouvernement, avec une volatilité accrue prévue. Il est conseillé aux investisseurs de se concentrer sur des projets DeFAI qui ont déjà des scénarios d'application pratiques, évitant ainsi de poursuivre des spéculations basées uniquement sur des concepts. En matière d'investissement DeFi, il peut être judicieux de prêter attention aux opportunités de rendement des projets de pool de machines à sous, mais il est crucial de contrôler strictement les risques de levier. En termes de choix de timing, il est recommandé d'observer les changements de politique à court terme, évitant ainsi de suivre aveuglément les hausses, afin de garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 11 % la semaine dernière à 35 %, restant dans la zone de panique, mais avec un léger rebond. Les tokens à faible capitalisation ont mieux performé que l'indice de référence cette semaine, la plupart des tokens ayant enregistré des gains supérieurs au marché. Cela est principalement dû à l'optimisme suscité par les données de l'IPC et les attentes de relâchement de la réglementation du marché des cryptomonnaies par le nouveau gouvernement, entraînant une hausse des prix du marché. Étant donné la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les tokens à faible capitalisation restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme.
Pistes d'actualité
DeFAI
Cette semaine, le marché est en tendance haussière oscillante, avec tous les secteurs en hausse. Le secteur de l'IA connaît un rebond fort, avec un changement d'intérêt de l'IA Meme vers le DeFAI. La capitalisation boursière de DeFAI est passée de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars, réalisant plus de quatre fois de croissance en une semaine. DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets : IA abstraite / conviviale, optimisation des revenus et gestion de portefeuille, infrastructures ou plateformes DeFAI, et analyse de marché et prévisions. Les projets représentatifs incluent Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait récemment connu une croissance rapide et attiré beaucoup d'attention, il en est encore à ses débuts et la plupart des fonctionnalités ne sont pas encore mises en œuvre. Lors de l'investissement, il est important de prêter attention à la mise en œuvre et de garder à l'esprit les risques de spéculation.
Piste DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets ayant connu la plus forte augmentation de TVL la semaine dernière ( TVL > 30 millions de dollars ) :
Folks Finance( n'a pas émis de jetons ) : se concentre sur la coopération écologique et l'incitation communautaire, collabore avec DeBank pour réaliser la surveillance des comptes xChain, et lance un programme d'incitation à la gouvernance avec des récompenses allant jusqu'à 4 fois.
Betteraves ( non émis ) : le montant de stS staked a dépassé 88,99 millions, en collaboration avec PaintSwap pour introduire SolvProtocol, lancement du pool de liquidité scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA) : lancement d'un programme d'optimisation de la liquidité, contribuant à environ 10% du volume de transactions sur la chaîne Sui, montrant une forte participation de la communauté.
Echelon Market( n'a pas émis de jetons ) : recrutement actif d'ingénieurs pour développer des applications DeFi, organisation de réunions communautaires, annonce de rendements élevés pour attirer les utilisateurs.
Astherus( n'a pas émis de jetons) : lancement de la stablecoin USDF, TVL dépassant 100 millions de dollars, devenant la deuxième plus grande plateforme de trading de contrats perpétuels sur le marché.
Autres performances de la piste
Blockchain public
Les 5 principales blockchains par augmentation du TVL au cours de la semaine dernière :
Sonic : Lancement d'applications DeFi multi-devises, introduction de la fonction de dépôt en temps réel, collaboration avec RedotPay pour développer des solutions de paiement mondiales.
Hyperliquid : lancement réussi du jeton SOLV, réalisation de la "synchronisation sur les trois plateformes dès le premier jour", partenariat stratégique avec Azuki.
Algorand : mise à jour de la version 4.0 effectuée, lancement de l'outil NodeKit, partenariat stratégique établi avec Mastercard et d'autres.
BSquared : traite plus de 101 millions de transactions, propulsant Bitcoin vers un centre d'innovation AI, optimisant les solutions de rendement DeFi.
Mode : Lancement du programme "Agentic Economy", publication de la feuille de route technologique Mode 2025 DeFAI, lancement du projet d'école pour fondateurs d'agents IA.
Aperçu du classement des hausses
Les 5 premiers tokens par augmentation de prix au cours de la semaine passée ( excluant les volumes de transactions trop faibles et les meme coins ) :
ANON : Publication du cadre TypeScript AUTOMATE, lancement de la gouvernance DAO, mise en œuvre du support de la circulation multi-chaînes.
BUZZ : A remporté la première place au Solana AI Hackathon, avec plusieurs mises à jour de fonctionnalités, une croissance rapide des utilisateurs.
CGPT : lancé sur plusieurs échanges, introduit un outil d'audit de contrats intelligents et des solutions de lutte contre la fraude.
ARC : A conclu un partenariat stratégique avec AbstractChain, Shuttle_dev et CryptoEternal AI.
GRIFFAIN : lancement des trois principales fonctionnalités "Agent GM", "Agent Moby" et "Agent Backpack".
Perspectives de la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques
Les événements clés de la semaine prochaine sont l'inauguration du nouveau gouvernement et les changements de personnel au sein des organismes de réglementation. Le marché s'attend à ce que le nouveau gouvernement puisse promulguer des politiques favorables aux cryptomonnaies, et si cela n'est pas mentionné, cela pourrait nuire au sentiment du marché. Une intensification de la volatilité du marché est prévue.
Tendance de rotation des secteurs
Secteur DeFi : Les investisseurs s'attendent généralement à une hausse générale du marché au premier trimestre, ce qui entraîne une augmentation des bénéfices en tokens grâce à la participation à des projets de pools de liquidités.
Secteur de l'IA : la taille du marché atteint 15,9 milliards de dollars, avec une croissance de 16,65 %. L'attention se tourne vers DeFAI, combinant l'IA et la DeFi pour créer une nouvelle voie.
Il est conseillé de se concentrer sur les projets DeFAI ayant des applications concrètes, afin d'éviter de poursuivre une simple spéculation conceptuelle. Pour les investissements DeFi, il est possible de s'intéresser aux projets de pools de mitraillettes, mais il est nécessaire de contrôler les risques. À court terme, il est conseillé d'observer les changements de politique, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance à la hausse.