La cadena de bloques es un gran invento que ha llevado a un cambio en ciertas relaciones de producción y ha permitido resolver parcialmente el valioso concepto de 'confianza'. Pero en el mundo de la encriptación, siempre se ha dicho: 'La cadena de bloques es un bosque oscuro y enorme en el que debes estar siempre alerta para evitar perder todos tus bienes'.
La base de datos de casos de hacking formada por SlowMist Technology ha registrado 1.572 incidentes de seguridad, que han causado pérdidas por un monto total de $32.7B. Entre las causas se encuentran el robo de claves privadas, vulnerabilidades en contratos inteligentes, proyectos Rug, entre otros. Esto demuestra que en el mundo de la criptografía, es especialmente importante que tanto las personas como las organizaciones realicen una buena gestión de sus activos.
Para tener una buena gestión de activos, es fundamental tener un buen control de riesgos. Este control de riesgos puede ser verificar los valores durante el proceso de negociación y establecer los puntos de ganancia y pérdida estimados por uno mismo; también puede ser estar alerta al recibir enlaces desconocidos, investigar a fondo antes de decidir si hacer clic para ver; y también puede ser verificar cada firma y otra información relevante que aparezca al interactuar en la cadena, para evitar otorgar permisos importantes a los malintencionados. De esto podemos ver que es extremadamente difícil tener un buen control de riesgos, lo que requiere que estemos siempre alerta ante cualquier cosa, lo que consume mucha energía y atención.
Desde que OpenAI impulsó la gran ola de la IA, también ha habido un creciente interés en la aplicación de la IA en el mundo de la criptografía. Desde pequeños agentes de IA personalizados hasta mercados descentralizados de potencia computacional de IA, todos son áreas de enfoque populares en la actualidad. ¿Pero qué pasaría si combinamos la IA con el control de riesgos para reducir las operaciones manuales frecuentes? ¿Podría esto ayudar a los usuarios de criptomonedas a sobrevivir a largo plazo en este oscuro bosque sin tener que preocuparse constantemente por sus activos? Y esto es precisamente lo que Quantlytica quiere resolver.
Este artículo analizará la aplicación y combinación de la IA en la pista de gestión de activos, el proyecto Quantlytica y el estado actual del proyecto.
Descripción general de la gestión de activos
2019 - 2022 fue el año DeFi, cuando surgieron miles de productos DeFi, y se extendieron a las subcategorías que ahora conocemos: DEX, Préstamos, Derivados, Staking/Yield Farming, etc. Aparte de estas categorías, la mayoría de los proyectos DeFi de otros tipos no tuvieron mucho éxito, como la gestión de activos.
Uno de los motivos centrales es el costo del mercado no es uniforme. Observamos en algunos proyectos nuevos de Layer1/Layer2 que suelen configurar varios protocolos (DEX, Préstamos, Derivados, Staking/Yield Farming), estos protocolos satisfacen las necesidades básicas de los usuarios, lo que significa que los usuarios inevitablemente tienen que utilizar este tipo de protocolo en esta Layer1/Layer2. Por lo tanto, la mayoría de los costos de marketing de estos protocolos son compensados en gran medida por la influencia en el mercado de Layer1/Layer2, generalmente solo necesitan asumir los costos de marketing del entorno competitivo interno de Layer1/Layer2. Mientras que otros tipos de protocolos no satisfacen las necesidades básicas de los usuarios, lo que también significa que estos protocolos tienen costos adicionales de educación en el mercado. Del mismo modo, en la carrera de gestión de activos, muchas necesidades todavía requieren educación y validación del mercado.
¿Qué es la gestión de activos?
Primero, debemos entender cómo se define la gestión de activos en la cadena. En las finanzas tradicionales, la gestión de activos se refiere al acto de un fiduciario proporcionando servicios de gestión de activos al fideicomitente. En la cadena, este "fiduciario" se simplifica en un contrato inteligente, y por lo tanto, no debería existir suposiciones centralizadas de confianza. En un sentido amplio, la gestión de activos se puede desglosar en dos categorías principales:
Gestión de activos pasiva: los usuarios no necesitan cambiar con frecuencia las posiciones, la lógica ejecutada por el contrato inteligente objetivo es relativamente fija. Los subcampos comunes incluyen Yield Farming, Indexes y Staking.
Gestión de activos activa: los usuarios pueden necesitar cambiar de posición con frecuencia, la lógica ejecutada por el contrato inteligente objetivo está fuertemente relacionada con la intención del usuario. Las subáreas comunes incluyen Tokenización de Fondos, estos fondos pueden incluir varias estrategias, como Swap, Préstamos, etc.
Por lo tanto, desde una perspectiva amplia, casi todos los proyectos populares están involucrados en Yield Farming/Staking, como Lido. Por lo tanto, el análisis del campo de la gestión de activos no debe limitarse solo a la perspectiva amplia, lo que puede causar distorsiones.
En un sentido estricto, cuando hablamos de la gestión de activos, deberíamos referirnos a la combinación de índices y tokenización de fondos:
Índices: Este protocolo rastrea y tokeniza de alguna manera algunas carteras de activos con estrategias fijas. Por ejemplo, tokeniza el rendimiento de productos que siguen la estrategia de apalancamiento doble de BTC.
Optimización: Este protocolo proporciona más opciones de estrategias flexibles y posibles ajustes de posición sobre la base de los índices. Por ejemplo, ajustar aún más la posición y el apalancamiento de los productos apalancados de BTC mencionados anteriormente.
Sus principales participantes son el Gestor de Fondos, el Gestor de Fondos de Inversión y el Inversor. El ciclo de vida del producto de gestión de activos es aproximadamente el siguiente:
El gestor del fondo crea el fondo, además de configurar parámetros básicos (tarifas de gestión, estrategias, activos subyacentes, etc.), también puede optar por una gestión pasiva/activa. Después de recibir esta solicitud, el contrato inteligente crea una cuenta de contrato y puede recibir depósitos de los inversores según la configuración del gestor del fondo (en su mayoría en USDT).
Si en una situación de gestión activa, el gestor del fondo establece una lista de permitidos para una determinada dirección como gestor del fondo, este rol tendrá derecho a realizar cambios de estrategia, cambios de posición y otras operaciones en el futuro del fondo.
A continuación, el fondo puede recibir oficialmente los depósitos de los usuarios. Los usuarios invierten según los objetivos de depósito aceptados por el fondo y luego reciben un certificado de token.
Según los términos de salida, los usuarios pueden devolver las participaciones del fondo con comprobante dentro del plazo y recibir una devolución de fondos según las ganancias y pérdidas durante el período de inversión.
Cuando el gestor del fondo no desea continuar operando el fondo, puede optar por suspender la estrategia y calcular las ganancias y pérdidas finales de todos los usuarios. Posteriormente, los usuarios pueden reclamar el monto de inversión correspondiente después del cierre del fondo, con el token como comprobante.
El proceso central en el proceso mencionado anteriormente es cómo rastrear o tokenizar estas carteras de inversión. Desde el punto de vista de los protocolos convencionales actuales, hay dos componentes centrales que se utilizan:
Token voucher: After users stake their assets, they can obtain a voucher that represents the asset portfolio. In Ethereum, the common token voucher for asset management is ERC-20, and the supply of this token will be adjusted according to AUM (Asset Under Management) through Mint & Burn.
Cuenta de contrato: Los fondos depositados por el usuario se almacenarán en la cuenta del contrato, y el administrador del fondo podrá llevar a cabo operaciones de agente según la categoría de fondo activo/pasivo. Durante el proceso, los fondos no deben ser transferidos a la cuenta del administrador del fondo personal. Para garantizar la seguridad de los fondos, muchos protocolos limitan los protocolos (es decir, estrategias) que pueden interactuar con esta cuenta de contrato.
Problemas existentes en la industria de gestión de activos
Actualmente, los acuerdos comunes de gestión de activos se estructuran en una plataforma, lo que inevitablemente requiere mantener una relación de oferta y demanda, por lo que se necesitan tanto un administrador de fondos como inversores. Después de investigar acuerdos de gestión de activos convencionales en el mercado, incluyendo pero no limitados a Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, el autor ha resumido el trilema imposible de la gestión de activos:
High PNL (High Profit and Loss Ratio): Refers to whether the potential profit and loss ratio of users under this asset management method is higher than the benchmark (usually referring to the returns of blue-chip coins)
Simplicity (facilidad de uso): Se refiere a si los usuarios pueden invertir en la combinación sin necesidad de realizar operaciones complejas. Por ejemplo, la mayoría de las plataformas de gestión de activos ahora tienen productos de inversión con un solo clic, por lo que los usuarios no necesitan realizar operaciones.
**Transparencia（透明性）：**Se refiere a si los usuarios bajo este método de gestión de activos pueden conocer claramente primero hacia dónde va el dinero y por qué cambia la estrategia. Por ejemplo, aunque en productos estructurados los usuarios no tienen directamente el control, también conocen claramente el flujo de fondos, mientras que en estrategias activas, los usuarios generalmente necesitan enterarse del flujo de fondos solo después de que el gestor del fondo haya cambiado la estrategia, por lo que su transparencia también es menor que la de los productos estructurados.
Aunque el problema de los tres cuerpos es común, todavía hay más problemas en los productos de optimización e índices convencionales:
Reproducibility of strategies: Currently, the investment portfolios and strategies offered by funds are very simple and do not have barriers. For example, Bitcoin 3x leverage, popular token combinations on Solana, etc. Users can directly purchase assets based on these combinations. In traditional finance, there are capital thresholds (minimum transaction amounts) for purchasing stocks. When there are many types of stocks of interest, users may not have enough funds to allocate to multiple stocks, so they can lower the participation threshold through funds. However, in the on-chain world, this situation hardly exists. Therefore, for relatively simple strategies, most users can execute them on their own instead of relying on funds.
Objetivos/estrategias de inversión restringidos: Los acuerdos de gestión de activos actuales solo admiten la interacción con acuerdos de alto nivel (como Aave), con el objetivo principal de proteger a los inversores de los riesgos asociados con acuerdos de cola larga y activos subyacentes. Esto también ha llevado directamente a que la mayoría de los usuarios que adquieren productos de gestión de activos en la actualidad sean DAO e instituciones, lo que básicamente corresponde a un modelo de negocio B2B.
**资质基金产品：**Actualmente, no hay restricciones de umbral para los gestores de fondos en los protocolos de gestión de activos, lo que ha llevado a una disparidad en los rendimientos de los productos. Especialmente en la Optimización, debido a las operaciones frecuentes que los gestores de fondos pueden realizar, la relación potencial de ganancias y pérdidas del producto fluctúa aún más.
Solución de Quantlytica
Introducción
Quantlytica es una innovadora infraestructura de gestión de activos cross-chain, que integra varios plataformas CEX y protocolos DeFi en una plataforma unificada, con el objetivo de proporcionar una solución segura, eficiente y amigable para el usuario, que permita a los usuarios acceder y gestionar fácilmente activos cross-chain. Quantlytica ha lanzado una serie de productos innovadores de gestión de activos que combinan inteligencia artificial y gestión de activos, incluyendo inversión automatizada (Autoinversión inteligente), estrategias de trading de grid impulsadas por IA, y herramientas de monitoreo y simulación de riesgos respaldadas por inteligencia artificial. Estas herramientas no solo mejoran la inteligencia de las estrategias de inversión, sino que también proporcionan a los usuarios una comprensión más profunda del mercado y capacidades de gestión de riesgos.
Al mismo tiempo, Quantlytica lanzará Quantlytica Fund SDK y un marco de gestión de riesgos, que permitirá a los desarrolladores, gestores de fondos y otros participantes del mercado construir y ampliar estrategias de inversión personalizadas. Quantlytica utilizará estas herramientas para simplificar el proceso de participación en DeFi, al mismo tiempo que mejorará la rentabilidad y seguridad de las estrategias, proporcionando a los usuarios un servicio de gestión de activos más completo, eficiente y seguro.
El equipo de Quantlytica está formado por talentos con sólidos antecedentes en finanzas y tecnología. El CEO tiene diez años de experiencia en la industria financiera, desarrollando prototipos de asesores de inversión de IA en Grab Invest y promoviendo el desarrollo de instrumentos financieros estructurados en la industria bancaria de Singapur, con importantes contribuciones al diseño de la arquitectura de Murex. El CPO, como titular de la designación CFA, ha logrado un desempeño sobresaliente en el campo de las finanzas tradicionales, además de liderar con éxito y co-fundar otros proyectos innovadores en DeFi, atrayendo la atención e inversión de gigantes de la industria.
El desarrollo de una herramienta de gestión de activos exitosa requiere una comprensión profunda de los instrumentos financieros y del mercado criptográfico, una sólida base técnica y una comprensión precisa de las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, creemos que Quantlytica, con su equipo de antecedentes profesionales y experiencia rica, ya tiene estas habilidades clave.
Componentes principales
Los componentes principales están compuestos principalmente por In House Product Line, Quantlytica Fund SDK y Risk Management.
Línea de productos internos
La línea de productos internos se compone principalmente de gestión de activos e índices (es decir, estrategia y activos).
Actualmente, Asset Management tiene tres estrategias en total: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
DCA (Dollar Cost Averaging) es un producto que reduce el riesgo de invertir grandes cantidades en una sola transacción al dividir el monto de la inversión en compras periódicas del activo objetivo, comúnmente conocido como inversión programada. La inversión programada permite diversificar los fondos en diferentes períodos de tiempo para reducir el riesgo de oportunidad del mercado. Este producto es fácil de operar y comprensible para los usuarios, y está dirigido principalmente a inversores con un perfil de riesgo bajo que buscan un crecimiento a largo plazo de los activos. Los usuarios pueden configurar la cadena de inversión, la cantidad, la frecuencia y el tipo de activo según sus preferencias, que incluyen tokens individuales, índices personalizados o activos de índices de Quantlytica. Una vez configurado, Quantlytica solo deducirá el monto de la inversión de la cuenta del usuario en los momentos y transacciones programados, sin necesidad de transferir previamente USDT al depósito o contrato inteligente.
Smart DCA (Smart Dollar-Cost Average) es el producto de autoinversión inteligente de la plataforma Quantlytica, que optimiza la estrategia de inversión periódica tradicional mediante tecnología de inteligencia artificial. A diferencia del DCA tradicional, Smart DCA no invierte una cantidad fija de dinero, sino que ajusta dinámicamente la cantidad de tokens comprados según las condiciones actuales del mercado, y también vende parte de los tokens cuando el precio alcanza su punto máximo. Smart DCA ajustará estrategias de compra y venta dinámicamente según las condiciones del mercado en tiempo real para obtener un rendimiento óptimo. En cuanto a la selección de activos, debido a la optimización de los rendimientos de inversión mediante la introducción de la inteligencia artificial, los usuarios solo pueden elegir un solo activo o los activos de índice diseñados por Quantlytica para diferentes escenarios. La interacción y el funcionamiento básicos son similares al DCA.
AI Grid Trading es una estrategia de trading de cuadrícula inteligente proporcionada por la plataforma Quantlytica, diseñada para lograr operaciones optimizadas de manera automatizada en mercados volátiles o laterales. Esta estrategia captura ganancias aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado a través de la configuración de múltiples órdenes de compra y venta dentro de un rango de precios predefinido, reduciendo la dependencia de las oportunidades de mercado en una sola operación. Es adecuada para aquellos inversores que desean reducir las operaciones manuales y aprovechar la tecnología de IA para operar. Basado en el análisis periódico del mercado y el análisis de factores cuantitativos, la IA evaluará y seleccionará los tokens que puedan tener el mejor rendimiento en las condiciones actuales del mercado, y mostrará estrategias de trading relacionadas a los usuarios. Los usuarios pueden configurar fácilmente el AI Grid Trading según sus preferencias, elegir la estrategia de inversión, ver los resultados de retroceso, determinar el monto de inversión y el nivel de apalancamiento. Una vez configurado, Quantlytica se encargará automáticamente de ejecutar las operaciones utilizando la estrategia de trading de cuadrícula basada en IA según los parámetros predefinidos.
El Índice Quantlytica actualmente ofrece un producto: Q3TV. Q3TV está compuesto por los tres pares de criptomonedas con el mayor volumen de operaciones, con igual ponderación para cada moneda, y cada cierto tiempo se llevará a cabo una nueva selección de monedas. Es importante destacar que el proceso de construcción del Índice Quantlytica sigue de cerca el proceso tradicional de cuantificación: selección y preprocesamiento del conjunto de datos, factores de construcción del Índice, y proceso de ajuste del Índice. En la selección y preprocesamiento del conjunto de datos, este producto utiliza datos de contratos perpetuos de 1 hora, lo que aumenta la sensibilidad a las fluctuaciones de precios del mercado. En cuanto a los factores de construcción del Índice, este producto combina aspectos fundamentales y cuantitativos para seleccionar las monedas componentes. El modelo construirá el Índice a partir de las 10 principales criptomonedas seleccionadas en la lista de permitidos. La selección de la lista de permitidos se basará en el volumen de operaciones de los tokens en CEX y DEX, solo se incluirán los pares de tokens con un volumen de operaciones relativamente alto. Por lo tanto, priorizar el volumen de operaciones puede permitir que el índice refleje de manera más precisa los flujos de capital reales y las tendencias de inversión en el mercado. En el proceso de ajuste, el modelo utiliza una estrategia de asignación de pesos iguales. Esta asignación de pesos no solo simplifica el modelo, sino que también garantiza que el índice general refleje mejor las tendencias del mercado en general. Las monedas componentes del Índice se reseleccionarán cada 30 días. Debido a que los componentes del índice actual son relativamente estables, es poco probable que haya ajustes significativos.
El objetivo de Quantlytica Index es construir un índice que combine robustez y precisión, y que refleje fielmente la situación del mercado de criptomonedas. Al seleccionar los componentes del índice para Q3TV, el equipo utilizó factores cuantitativos para elegir las tres criptomonedas con el mayor volumen de operaciones en la lista de permitidos, y combinó sus variaciones de precios de manera equitativa para asegurar una contribución relativamente equilibrada de cada componente en el índice. Estas estrategias de control de riesgos no solo ayudan a proteger a los inversores de riesgos innecesarios, sino que también les proporcionan un indicador de mercado confiable y valioso. De esta manera, el proyecto puede ofrecer a los inversores opciones de inversión estables y confiables en un mercado de criptomonedas dinámico y en constante cambio. Es evidente que la singularidad de este índice radica en su combinación de factores fundamentales y cuantitativos, con el objetivo de proporcionar a los inversores herramientas de inversión más completas, dinámicas y competitivas. Los índices pueden ser utilizados tanto para realizar transacciones según las estrategias de gestión de activos de Quantlytica como para invertir de forma independiente, y en el futuro se lanzarán más índices con diferentes componentes, ampliando así la flexibilidad de las operaciones al tiempo que se garantiza la profesionalidad.
Quantlytica Fund SDK
En la próxima etapa, también se espera el lanzamiento del Quantlytica Fund SDK. El Quantlytica Fund SDK integrará una variedad de herramientas en una interfaz amigable, lo que permitirá a los novatos y a los inversores profesionales crear, probar e implementar estrategias de manera sencilla. A continuación se presentan las características clave del Quantlytica Fund SDK:
Construcción de estrategias personalizadas : Brinda flexibilidad para crear y perfeccionar estrategias utilizando plantillas o comenzando desde cero.
Soporte de IA: Proporciona información impulsada por IA en las fases de construcción y prueba para mejorar la eficacia de la estrategia.
Prueba retrospectiva completa: permite a los usuarios evaluar estrategias en diversas condiciones y recibir sugerencias de mejora de la IA.
Gestión de estrategias públicas : Permite a los usuarios, especialmente a los gestores de fondos profesionales, compartir sus estrategias, atraer seguidores y monetizar sus estrategias.
Normas aprobadas por DAO: asegurar que todas las políticas públicas cumplan con los estándares de alto rendimiento y fiabilidad.
Incentivos de proyectos DeFi: se alienta a los proyectos DeFi a recompensar a los usuarios con el token QTLX para aumentar la participación.
Gestión del riesgo
Siguiendo el diseño de Murex, Quantlytica también integra la IA en su marco de gestión de riesgos para garantizar la seguridad y rentabilidad de las inversiones de los usuarios. Este marco identifica, evalúa y prioriza los riesgos, y luego implementa estrategias para mitigarlos y maximizar las oportunidades. A continuación se presentan las características del marco de gestión de riesgos de Quantlytica:
Soporte para fuentes de datos y entrenamiento personalizado de datos
Integración de la fuente de datos: los usuarios pueden integrar sus propias fuentes de datos y crear modelos de datos personalizados para condiciones y requisitos de mercado específicos.
Entrenamiento personalizado de datos: asegurar que la estrategia de Gestión de riesgos se mantenga consistente con las necesidades únicas de cada usuario, proporcionando métodos personalizados para manejar el riesgo.
parámetros de riesgo personalizables
Gestión de riesgos flexible: los usuarios pueden definir y ajustar los parámetros de riesgo según su estrategia de inversión y capacidad de tolerancia al riesgo, logrando un método de gestión de riesgos personalizado.
Ajuste dinámico: Con el cambio de las condiciones del mercado, estos parámetros pueden ser modificados para asegurar que la Gestión de riesgos sea siempre efectiva y sensible.
Monitoreo y simulación de riesgos impulsado por IA
Monitoreo continuo: algoritmos avanzados de IA monitorean continuamente los factores de riesgo y brindan perspectivas en tiempo real sobre los posibles riesgos.
Simulación en tiempo real: los usuarios pueden ejecutar simulaciones para ver el impacto potencial de diferentes escenarios de riesgo, predecir y mitigar eficazmente los riesgos.
La perspicacia impulsada por datos: los enfoques impulsados por IA han mejorado la precisión de la perspicacia de mercado, lo que ayuda a tomar decisiones mejores.
Soporte completo tanto en la cadena como fuera de la cadena
Gestión de riesgos integral: La plataforma admite la gestión de riesgos en varias actividades, incluyendo inversiones, granjas de ingresos, aceleración de TVL y automatización instantánea.
Métodos unificados: asegurar que todas las actividades de encriptación en cadena y fuera de cadena estén cubiertas, proporcionando una experiencia de gestión de riesgos sin problemas.
Simulación en tiempo real
Impacto visual: los usuarios pueden probar y visualizar en tiempo real el impacto de diferentes escenarios de riesgo, lo que les ayuda a tomar decisiones sabias.
Estrategia de mitigación: simular la visión de los posibles resultados para proporcionar información valiosa a los usuarios y permitirles desarrollar estrategias de mitigación efectivas.
Documentación de SDK y API
Guía completa: Quantlytica proporcionará documentación detallada para ayudar a los usuarios a implementar y optimizar sus estrategias de Gestión de riesgos con el SDK.
Fácil integración: asegura un proceso de integración sin problemas para que la gestión de riesgos pueda funcionar eficientemente en cada flujo de capital personalizado del usuario.
Por lo tanto, cuando desglosamos la estructura del producto anterior, la solución de Quantlytica intenta compensar en la medida de lo posible los problemas actuales de la industria:
Línea de productos internos: brindar a los inversores una experiencia estratégica más profesional y difícil de replicar a través de más productos desarrollados internamente.
Quantlytica Fund SDK: Mejora la diversidad y autonomía de las estrategias a través de soluciones preconfiguradas y asistencia de IA.
Gestión de riesgos: Mejorar la calificación del producto a través de más planes de control de riesgos.
Quantlytica combina estrategias como Smart DCA basado en inteligencia artificial y operaciones de grid trading impulsadas por AI para lograr una toma de decisiones de inversión dinámica. En comparación con las plataformas de gestión de activos existentes en el mercado, creo que las estrategias de inversión de Quantlytica son más ricas y profesionales. Como una plataforma de gestión de activos verdaderamente con barreras profesionales, Quantlytica permite a los usuarios disfrutar de las ventajas proporcionadas por los productos de fondos en los mercados financieros tradicionales, como la reducción del umbral de participación, la diversificación del riesgo y la gestión profesional, al tiempo que logra la preservación y el aumento del valor de los activos en el mercado de criptomonedas.
Tokenomics
El suministro total de tokens del proyecto QTLX es de 100,000,000 tokens, y el plan de distribución y emisión de tokens es el siguiente:
Fuente de imagen:
Al igual que CRV, QTLX también ha lanzado el token veQTLX como parte fundamental de Quantlytica DAO para recompensar a los proveedores de liquidez y atraer a los partidarios a largo plazo para participar en la gobernanza de Quantlytica. Los usuarios recibirán 1 veQTLX por cada 1 QTLX depositado, y veQTLX no es transferible ni negociable. La utilidad de los tokens QTLX y veQTLX se describe a continuación:
Distribución de costos: Los titulares de veQTLX tienen derecho a recibir hasta el 50% de los ingresos de la plataforma.
Participación en la gobernanza: Los titulares de QTLX y veQTLX obtienen el derecho a participar en la gobernanza, influyendo en el desarrollo de las funciones de la plataforma y tomando decisiones clave.
Entrevista exclusiva: Los titulares de QTLX y veQTLX tienen acceso a funciones avanzadas, incluyendo diseño de estrategias personalizadas y funciones avanzadas.
Tarifa de servicio con descuento: Los usuarios necesitan comprar CREDIT para utilizar las funciones de la plataforma. Comprar CREDIT con QTLX es más favorable que utilizar USDT.
Uso del API: El API de Quantlytica está abierto a terceros, lo que les permite acceder y utilizar todos los datos de Quantlytica sin necesidad de registrarse. El precio de compra de las solicitudes utilizando QTLX es más favorable que el uso de USDT.
** Recompensas del administrador de fondos **: Los proyectos de finanzas descentralizadas que tienen como objetivo aumentar el uso de TVL o protocolo deben ofrecer QTLX Token como recompensa para incentivar a los usuarios a participar.
Recompra y Quemado: Para garantizar la estabilidad y el empoderamiento del token QTLX, Quantlytica se compromete a recomprar y quemar públicamente el 20% de los ingresos mensuales en tokens QTLX, y actualizar regularmente a la comunidad sobre el progreso. Esto reducirá sistemáticamente la oferta de tokens QTLX para aumentar su escasez y valor.
Después del lanzamiento de los módulos Quantlytica Fund SDK y Risk Management, la utilidad de los Token también incluirá:
Seguro de descuento: La opción de comprar un seguro de pérdida de ingresos a precios más favorables que el pago tradicional con USDT está disponible con el token QTLX.
Servicios de análisis de datos: QTLX también será aceptado como método de pago para el análisis de mercado, insights de datos y notificaciones de envío para instituciones y personas individuales.
Actividades y estrategias de mercado relacionadas con el producto
Actualmente, Quantlytica ha lanzado dos actividades de incentivo: Earn Season y Community Quontos.
1. Temporada de Ganancias
La actividad comienza el 27 de mayo y se divide en actividades de Testnet y Mainnet. La actividad de Testnet se centra principalmente en la experiencia de productos DCA, Smart DCA y Q3TV. Los participantes pueden ganar Operation EXP en Testnet y aumentar sus recompensas mediante el staking de activos en Mainnet. El fondo de premios total es de 3,000,000 de QTLX y un Airdrop del 100% en BTR.
2. Comunidad Quontos
Los usuarios pueden ganar puntos completando tareas en TaskOn, que luego se convertirán en tokens Quantlytica (QTLX) según las reglas de Quantlytica después de TGE.
Resumen
A medida que avanza el proceso de regulación del mercado de criptomonedas, estamos presenciando un continuo aumento en el número de usuarios de criptografía. Esta tendencia indica que la demanda de herramientas de gestión de activos criptográficos seguirá creciendo. Sin embargo, las soluciones de gestión de activos existentes tienen algunos problemas evidentes: muchas carteras de inversiones y estrategias ofrecidas por los fondos son demasiado básicas y carecen de competitividad; las opciones de inversión están limitadas, ya que la mayoría de los protocolos de gestión de activos solo admiten la interacción con unos pocos protocolos principales; además, actualmente no existen requisitos de calificación para los gestores de fondos, lo que resulta en una calidad desigual en los rendimientos de los productos.
En este contexto, Eureka Partners tiene plena confianza en el potencial y las perspectivas de Quantlytica. Creemos que, con la tecnología avanzada de Quantlytica, especialmente su capacidad de inteligencia artificial integrada, y el equipo profesional compuesto por expertos financieros y técnicos, Quantlytica puede ofrecer una solución de gestión de activos innovadora y eficiente. Esta solución no solo puede satisfacer la creciente demanda del mercado de estrategias de negociación complejas y herramientas precisas de gestión de riesgos, sino que también puede brindar a los inversores una experiencia de gestión de activos profesional y personalizada sin precedentes impulsada por la IA.
Eureka Partners also emphasizes that although Quantlytica provides powerful tools and support, investors should remain cautious about various asset management tools on the market, including Quantlytica, and have a full understanding and preparation for market risks while enjoying convenience. No tool can completely eliminate investment risks. Users should make wise decisions when using asset management tools such as Quantlytica, taking into account their own investment goals and risk tolerance.
Reference
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¿Qué chispas surgirán de la combinación de Quantlytica: IA y gestión de activos?
Introducción
La cadena de bloques es un gran invento que ha llevado a un cambio en ciertas relaciones de producción y ha permitido resolver parcialmente el valioso concepto de 'confianza'. Pero en el mundo de la encriptación, siempre se ha dicho: 'La cadena de bloques es un bosque oscuro y enorme en el que debes estar siempre alerta para evitar perder todos tus bienes'.
La base de datos de casos de hacking formada por SlowMist Technology ha registrado 1.572 incidentes de seguridad, que han causado pérdidas por un monto total de $32.7B. Entre las causas se encuentran el robo de claves privadas, vulnerabilidades en contratos inteligentes, proyectos Rug, entre otros. Esto demuestra que en el mundo de la criptografía, es especialmente importante que tanto las personas como las organizaciones realicen una buena gestión de sus activos.
Para tener una buena gestión de activos, es fundamental tener un buen control de riesgos. Este control de riesgos puede ser verificar los valores durante el proceso de negociación y establecer los puntos de ganancia y pérdida estimados por uno mismo; también puede ser estar alerta al recibir enlaces desconocidos, investigar a fondo antes de decidir si hacer clic para ver; y también puede ser verificar cada firma y otra información relevante que aparezca al interactuar en la cadena, para evitar otorgar permisos importantes a los malintencionados. De esto podemos ver que es extremadamente difícil tener un buen control de riesgos, lo que requiere que estemos siempre alerta ante cualquier cosa, lo que consume mucha energía y atención.
Desde que OpenAI impulsó la gran ola de la IA, también ha habido un creciente interés en la aplicación de la IA en el mundo de la criptografía. Desde pequeños agentes de IA personalizados hasta mercados descentralizados de potencia computacional de IA, todos son áreas de enfoque populares en la actualidad. ¿Pero qué pasaría si combinamos la IA con el control de riesgos para reducir las operaciones manuales frecuentes? ¿Podría esto ayudar a los usuarios de criptomonedas a sobrevivir a largo plazo en este oscuro bosque sin tener que preocuparse constantemente por sus activos? Y esto es precisamente lo que Quantlytica quiere resolver.
Este artículo analizará la aplicación y combinación de la IA en la pista de gestión de activos, el proyecto Quantlytica y el estado actual del proyecto.
Descripción general de la gestión de activos
2019 - 2022 fue el año DeFi, cuando surgieron miles de productos DeFi, y se extendieron a las subcategorías que ahora conocemos: DEX, Préstamos, Derivados, Staking/Yield Farming, etc. Aparte de estas categorías, la mayoría de los proyectos DeFi de otros tipos no tuvieron mucho éxito, como la gestión de activos.
Uno de los motivos centrales es el costo del mercado no es uniforme. Observamos en algunos proyectos nuevos de Layer1/Layer2 que suelen configurar varios protocolos (DEX, Préstamos, Derivados, Staking/Yield Farming), estos protocolos satisfacen las necesidades básicas de los usuarios, lo que significa que los usuarios inevitablemente tienen que utilizar este tipo de protocolo en esta Layer1/Layer2. Por lo tanto, la mayoría de los costos de marketing de estos protocolos son compensados en gran medida por la influencia en el mercado de Layer1/Layer2, generalmente solo necesitan asumir los costos de marketing del entorno competitivo interno de Layer1/Layer2. Mientras que otros tipos de protocolos no satisfacen las necesidades básicas de los usuarios, lo que también significa que estos protocolos tienen costos adicionales de educación en el mercado. Del mismo modo, en la carrera de gestión de activos, muchas necesidades todavía requieren educación y validación del mercado.
¿Qué es la gestión de activos?
Primero, debemos entender cómo se define la gestión de activos en la cadena. En las finanzas tradicionales, la gestión de activos se refiere al acto de un fiduciario proporcionando servicios de gestión de activos al fideicomitente. En la cadena, este "fiduciario" se simplifica en un contrato inteligente, y por lo tanto, no debería existir suposiciones centralizadas de confianza. En un sentido amplio, la gestión de activos se puede desglosar en dos categorías principales:
Por lo tanto, desde una perspectiva amplia, casi todos los proyectos populares están involucrados en Yield Farming/Staking, como Lido. Por lo tanto, el análisis del campo de la gestión de activos no debe limitarse solo a la perspectiva amplia, lo que puede causar distorsiones.
En un sentido estricto, cuando hablamos de la gestión de activos, deberíamos referirnos a la combinación de índices y tokenización de fondos:
Sus principales participantes son el Gestor de Fondos, el Gestor de Fondos de Inversión y el Inversor. El ciclo de vida del producto de gestión de activos es aproximadamente el siguiente:
El proceso central en el proceso mencionado anteriormente es cómo rastrear o tokenizar estas carteras de inversión. Desde el punto de vista de los protocolos convencionales actuales, hay dos componentes centrales que se utilizan:
Problemas existentes en la industria de gestión de activos
Actualmente, los acuerdos comunes de gestión de activos se estructuran en una plataforma, lo que inevitablemente requiere mantener una relación de oferta y demanda, por lo que se necesitan tanto un administrador de fondos como inversores. Después de investigar acuerdos de gestión de activos convencionales en el mercado, incluyendo pero no limitados a Enzyme Finance, dHEDGE, Symmetry, el autor ha resumido el trilema imposible de la gestión de activos:
Aunque el problema de los tres cuerpos es común, todavía hay más problemas en los productos de optimización e índices convencionales:
Solución de Quantlytica
Introducción
Quantlytica es una innovadora infraestructura de gestión de activos cross-chain, que integra varios plataformas CEX y protocolos DeFi en una plataforma unificada, con el objetivo de proporcionar una solución segura, eficiente y amigable para el usuario, que permita a los usuarios acceder y gestionar fácilmente activos cross-chain. Quantlytica ha lanzado una serie de productos innovadores de gestión de activos que combinan inteligencia artificial y gestión de activos, incluyendo inversión automatizada (Autoinversión inteligente), estrategias de trading de grid impulsadas por IA, y herramientas de monitoreo y simulación de riesgos respaldadas por inteligencia artificial. Estas herramientas no solo mejoran la inteligencia de las estrategias de inversión, sino que también proporcionan a los usuarios una comprensión más profunda del mercado y capacidades de gestión de riesgos.
Al mismo tiempo, Quantlytica lanzará Quantlytica Fund SDK y un marco de gestión de riesgos, que permitirá a los desarrolladores, gestores de fondos y otros participantes del mercado construir y ampliar estrategias de inversión personalizadas. Quantlytica utilizará estas herramientas para simplificar el proceso de participación en DeFi, al mismo tiempo que mejorará la rentabilidad y seguridad de las estrategias, proporcionando a los usuarios un servicio de gestión de activos más completo, eficiente y seguro.
El equipo de Quantlytica está formado por talentos con sólidos antecedentes en finanzas y tecnología. El CEO tiene diez años de experiencia en la industria financiera, desarrollando prototipos de asesores de inversión de IA en Grab Invest y promoviendo el desarrollo de instrumentos financieros estructurados en la industria bancaria de Singapur, con importantes contribuciones al diseño de la arquitectura de Murex. El CPO, como titular de la designación CFA, ha logrado un desempeño sobresaliente en el campo de las finanzas tradicionales, además de liderar con éxito y co-fundar otros proyectos innovadores en DeFi, atrayendo la atención e inversión de gigantes de la industria.
El desarrollo de una herramienta de gestión de activos exitosa requiere una comprensión profunda de los instrumentos financieros y del mercado criptográfico, una sólida base técnica y una comprensión precisa de las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, creemos que Quantlytica, con su equipo de antecedentes profesionales y experiencia rica, ya tiene estas habilidades clave.
Componentes principales
Los componentes principales están compuestos principalmente por In House Product Line, Quantlytica Fund SDK y Risk Management.
Línea de productos internos
La línea de productos internos se compone principalmente de gestión de activos e índices (es decir, estrategia y activos).
Actualmente, Asset Management tiene tres estrategias en total: DCA, Smart DCA, AI Grid Trading.
El Índice Quantlytica actualmente ofrece un producto: Q3TV. Q3TV está compuesto por los tres pares de criptomonedas con el mayor volumen de operaciones, con igual ponderación para cada moneda, y cada cierto tiempo se llevará a cabo una nueva selección de monedas. Es importante destacar que el proceso de construcción del Índice Quantlytica sigue de cerca el proceso tradicional de cuantificación: selección y preprocesamiento del conjunto de datos, factores de construcción del Índice, y proceso de ajuste del Índice. En la selección y preprocesamiento del conjunto de datos, este producto utiliza datos de contratos perpetuos de 1 hora, lo que aumenta la sensibilidad a las fluctuaciones de precios del mercado. En cuanto a los factores de construcción del Índice, este producto combina aspectos fundamentales y cuantitativos para seleccionar las monedas componentes. El modelo construirá el Índice a partir de las 10 principales criptomonedas seleccionadas en la lista de permitidos. La selección de la lista de permitidos se basará en el volumen de operaciones de los tokens en CEX y DEX, solo se incluirán los pares de tokens con un volumen de operaciones relativamente alto. Por lo tanto, priorizar el volumen de operaciones puede permitir que el índice refleje de manera más precisa los flujos de capital reales y las tendencias de inversión en el mercado. En el proceso de ajuste, el modelo utiliza una estrategia de asignación de pesos iguales. Esta asignación de pesos no solo simplifica el modelo, sino que también garantiza que el índice general refleje mejor las tendencias del mercado en general. Las monedas componentes del Índice se reseleccionarán cada 30 días. Debido a que los componentes del índice actual son relativamente estables, es poco probable que haya ajustes significativos.
El objetivo de Quantlytica Index es construir un índice que combine robustez y precisión, y que refleje fielmente la situación del mercado de criptomonedas. Al seleccionar los componentes del índice para Q3TV, el equipo utilizó factores cuantitativos para elegir las tres criptomonedas con el mayor volumen de operaciones en la lista de permitidos, y combinó sus variaciones de precios de manera equitativa para asegurar una contribución relativamente equilibrada de cada componente en el índice. Estas estrategias de control de riesgos no solo ayudan a proteger a los inversores de riesgos innecesarios, sino que también les proporcionan un indicador de mercado confiable y valioso. De esta manera, el proyecto puede ofrecer a los inversores opciones de inversión estables y confiables en un mercado de criptomonedas dinámico y en constante cambio. Es evidente que la singularidad de este índice radica en su combinación de factores fundamentales y cuantitativos, con el objetivo de proporcionar a los inversores herramientas de inversión más completas, dinámicas y competitivas. Los índices pueden ser utilizados tanto para realizar transacciones según las estrategias de gestión de activos de Quantlytica como para invertir de forma independiente, y en el futuro se lanzarán más índices con diferentes componentes, ampliando así la flexibilidad de las operaciones al tiempo que se garantiza la profesionalidad.
Quantlytica Fund SDK
En la próxima etapa, también se espera el lanzamiento del Quantlytica Fund SDK. El Quantlytica Fund SDK integrará una variedad de herramientas en una interfaz amigable, lo que permitirá a los novatos y a los inversores profesionales crear, probar e implementar estrategias de manera sencilla. A continuación se presentan las características clave del Quantlytica Fund SDK:
Gestión del riesgo
Siguiendo el diseño de Murex, Quantlytica también integra la IA en su marco de gestión de riesgos para garantizar la seguridad y rentabilidad de las inversiones de los usuarios. Este marco identifica, evalúa y prioriza los riesgos, y luego implementa estrategias para mitigarlos y maximizar las oportunidades. A continuación se presentan las características del marco de gestión de riesgos de Quantlytica:
Por lo tanto, cuando desglosamos la estructura del producto anterior, la solución de Quantlytica intenta compensar en la medida de lo posible los problemas actuales de la industria:
Quantlytica combina estrategias como Smart DCA basado en inteligencia artificial y operaciones de grid trading impulsadas por AI para lograr una toma de decisiones de inversión dinámica. En comparación con las plataformas de gestión de activos existentes en el mercado, creo que las estrategias de inversión de Quantlytica son más ricas y profesionales. Como una plataforma de gestión de activos verdaderamente con barreras profesionales, Quantlytica permite a los usuarios disfrutar de las ventajas proporcionadas por los productos de fondos en los mercados financieros tradicionales, como la reducción del umbral de participación, la diversificación del riesgo y la gestión profesional, al tiempo que logra la preservación y el aumento del valor de los activos en el mercado de criptomonedas.
Tokenomics
El suministro total de tokens del proyecto QTLX es de 100,000,000 tokens, y el plan de distribución y emisión de tokens es el siguiente:
Después del lanzamiento de los módulos Quantlytica Fund SDK y Risk Management, la utilidad de los Token también incluirá:
Actividades y estrategias de mercado relacionadas con el producto
Actualmente, Quantlytica ha lanzado dos actividades de incentivo: Earn Season y Community Quontos.
1. Temporada de Ganancias
La actividad comienza el 27 de mayo y se divide en actividades de Testnet y Mainnet. La actividad de Testnet se centra principalmente en la experiencia de productos DCA, Smart DCA y Q3TV. Los participantes pueden ganar Operation EXP en Testnet y aumentar sus recompensas mediante el staking de activos en Mainnet. El fondo de premios total es de 3,000,000 de QTLX y un Airdrop del 100% en BTR.
2. Comunidad Quontos
Los usuarios pueden ganar puntos completando tareas en TaskOn, que luego se convertirán en tokens Quantlytica (QTLX) según las reglas de Quantlytica después de TGE.
Resumen
A medida que avanza el proceso de regulación del mercado de criptomonedas, estamos presenciando un continuo aumento en el número de usuarios de criptografía. Esta tendencia indica que la demanda de herramientas de gestión de activos criptográficos seguirá creciendo. Sin embargo, las soluciones de gestión de activos existentes tienen algunos problemas evidentes: muchas carteras de inversiones y estrategias ofrecidas por los fondos son demasiado básicas y carecen de competitividad; las opciones de inversión están limitadas, ya que la mayoría de los protocolos de gestión de activos solo admiten la interacción con unos pocos protocolos principales; además, actualmente no existen requisitos de calificación para los gestores de fondos, lo que resulta en una calidad desigual en los rendimientos de los productos.
En este contexto, Eureka Partners tiene plena confianza en el potencial y las perspectivas de Quantlytica. Creemos que, con la tecnología avanzada de Quantlytica, especialmente su capacidad de inteligencia artificial integrada, y el equipo profesional compuesto por expertos financieros y técnicos, Quantlytica puede ofrecer una solución de gestión de activos innovadora y eficiente. Esta solución no solo puede satisfacer la creciente demanda del mercado de estrategias de negociación complejas y herramientas precisas de gestión de riesgos, sino que también puede brindar a los inversores una experiencia de gestión de activos profesional y personalizada sin precedentes impulsada por la IA.
Eureka Partners also emphasizes that although Quantlytica provides powerful tools and support, investors should remain cautious about various asset management tools on the market, including Quantlytica, and have a full understanding and preparation for market risks while enjoying convenience. No tool can completely eliminate investment risks. Users should make wise decisions when using asset management tools such as Quantlytica, taking into account their own investment goals and risk tolerance.
Reference