Análisis de la profundidad del mercado de staking de Solana: Cuatro gigantes del staking liquido
Con la recuperación del mercado, Solana (SOL) ha saltado a ser la sexta criptomoneda más grande, con un tamaño de activos en stake que solo es superado por Ethereum en todas las blockchains basadas en Proof of Stake (PoS). Sin embargo, la concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente baja, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido juegan un papel importante y son clave para la recuperación del TVL. Marinade y Jito, con el TVL más alto, ocupan una posición destacada, destacando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los participantes clave en el ámbito del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
stake y staking liquido
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,53 mil millones de dólares, la capitalización de mercado en staking es de 27,62 mil millones de dólares, la proporción de staking es del 69,18%, la cantidad de staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensas es del 6,87%. La capitalización de mercado en staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de staking también es relativamente alta entre las principales cadenas de bloques PoS en términos de capitalización de mercado.
Solana tiene un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la capacidad de resistencia a la censura, la Fundación Solana ha lanzado el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, el token de staking liquido (LST), que puede circular libremente. En total, se han bloqueado 16.82 millones de SOL en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%, que representa aproximadamente el 4.3% del total de la cantidad en staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 proyectos de staking liquido más grandes del ecosistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se puede obtener mSOL, y las ganancias por staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece servicios de staking nativo, permitiendo a los usuarios obtener ganancias por staking sin utilizar contratos inteligentes.
Marinade tiene 7.058 millones de SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; el TVL es de 777 millones de dólares, ocupando el primer lugar en Solana; el rendimiento de stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización total de 356 millones de dólares, habiendo aumentado un 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. En Jito, al stakear SOL se obtiene JitoSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito ha desarrollado una infraestructura para el valor máximo extraíble (MEV) en la red Solana, y una parte de las ganancias de MEV se asignará a JitoSOL, lo que hace que las ganancias de los usuarios que stakean a través de Jito sean relativamente más altas.
Jito tiene 6.38 millones de SOL en staking; el volumen de staking ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de retorno del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares, una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares y un aumento del 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Al stakear SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL, y las ganancias por staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con la mayor cantidad de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
BlazeStake tiene 1.52 millones de SOL en staking; el volumen de staking ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento de staking es del 6.232%.
El token de gobernanza de BlazeStake es BLZE, su capitalización de mercado en circulación no ha sido publicada, la capitalización total es de 38.84 millones de dólares, y ha subido un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo no fue el esperado, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al hacer stake de SOL en Lido, se obtiene stSOL, y las ganancias por staking se acumulan también en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en stake; la cantidad de stake ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 2,095 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,356 millones de dólares, habiendo caído un 6.7% en los últimos 7 días.
LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido cuentan con un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana. Los dos principales protocolos de préstamo en Solana, marginfi y Solend, admiten estos LST como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el DEX más grande de Solana, Orca, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y también hay pares de intercambio entre mSOL y bSOL que se pueden negociar directamente; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El crecimiento en el volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece el mayor incentivo, con un APR del 15.37% en depósitos de BLZE, que son tokens de gobernanza, y depósitos de mSOL que obtienen un APR del 1.98% en subsidios de tokens de gobernanza MNDE. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, mientras que los tokens de Lido ya se han distribuido en su totalidad, sin capacidad para seguir incentivando y eligiendo salir del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varias soluciones de staking liquido representativas, todas apoyadas por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios hacer stake de SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el total de staking liquido es relativamente bajo, ya que solo el 4.3% de SOL está apostado a través de un pool de staking. La variedad de esquemas de liquidez también ha causado una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir algunos esquemas competitivos.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de stake y la liquidez de LST en DEX. Aunque el proyecto Blaze tiene la menor fama, ha ofrecido el subsidio más alto en APR en DEX y protocolos de préstamos, aumentando su volumen de stake en un 177% en los últimos 30 días. En comparación, Lido, aunque es el más conocido en el ámbito del staking liquido y se lanzó temprano en Solana, ha optado por cerrar debido a que prácticamente se han emitido todos los tokens y no puede participar en la competencia de subsidios.
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SmartMoneyWallet
· 07-25 00:37
¿El TVL es solo del 11%? Básicamente está controlado por las Ballenas.
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BankruptWorker
· 07-25 00:33
¿Te atreves a stake? La última vez perdí mucho.
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MidnightTrader
· 07-25 00:25
el bebé sol ha comenzado a inquietarse de nuevo
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AltcoinOracle
· 07-25 00:25
acabo de revisar mis indicadores... las métricas de staking de sol muestran una importante fase de acumulación en la razón áurea. ngmi si duermes en esto
Comparativa de gigantes del staking líquido de Solana: Marinade a la cabeza, el nuevo BlazeStake en ascenso
Análisis de la profundidad del mercado de staking de Solana: Cuatro gigantes del staking liquido
Con la recuperación del mercado, Solana (SOL) ha saltado a ser la sexta criptomoneda más grande, con un tamaño de activos en stake que solo es superado por Ethereum en todas las blockchains basadas en Proof of Stake (PoS). Sin embargo, la concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente baja, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido juegan un papel importante y son clave para la recuperación del TVL. Marinade y Jito, con el TVL más alto, ocupan una posición destacada, destacando la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo explorará en profundidad a los participantes clave en el ámbito del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
stake y staking liquido
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,53 mil millones de dólares, la capitalización de mercado en staking es de 27,62 mil millones de dólares, la proporción de staking es del 69,18%, la cantidad de staking es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6,75% y la tasa de recompensas es del 6,87%. La capitalización de mercado en staking de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de staking también es relativamente alta entre las principales cadenas de bloques PoS en términos de capitalización de mercado.
Solana tiene un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y la capacidad de resistencia a la censura, la Fundación Solana ha lanzado el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, el token de staking liquido (LST), que puede circular libremente. En total, se han bloqueado 16.82 millones de SOL en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%, que representa aproximadamente el 4.3% del total de la cantidad en staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 proyectos de staking liquido más grandes del ecosistema Solana.
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se puede obtener mSOL, y las ganancias por staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece servicios de staking nativo, permitiendo a los usuarios obtener ganancias por staking sin utilizar contratos inteligentes.
Marinade tiene 7.058 millones de SOL en stake, siendo el proyecto de staking liquido con mayor cantidad de stake en Solana; el TVL es de 777 millones de dólares, ocupando el primer lugar en Solana; el rendimiento de stake es del 6.543%; la cantidad de stake ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización total de 356 millones de dólares, habiendo aumentado un 22.2% en los últimos 7 días.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. En Jito, al stakear SOL se obtiene JitoSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en JitoSOL. Jito ha desarrollado una infraestructura para el valor máximo extraíble (MEV) en la red Solana, y una parte de las ganancias de MEV se asignará a JitoSOL, lo que hace que las ganancias de los usuarios que stakean a través de Jito sean relativamente más altas.
Jito tiene 6.38 millones de SOL en staking; el volumen de staking ha aumentado un 17.77% en los últimos 30 días; el TVL es de 455 millones de dólares; la tasa de retorno del stake es del 6.892%.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares, una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares y un aumento del 46.6% en los últimos 7 días.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Al stakear SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL, y las ganancias por staking se acumulan directamente en bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con la mayor cantidad de validadores, permitiendo a los usuarios realizar staking liquido a validadores específicos.
BlazeStake tiene 1.52 millones de SOL en staking; el volumen de staking ha crecido un 177% en los últimos 30 días; el TVL es de 108 millones de dólares; la tasa de rendimiento de staking es del 6.232%.
El token de gobernanza de BlazeStake es BLZE, su capitalización de mercado en circulación no ha sido publicada, la capitalización total es de 38.84 millones de dólares, y ha subido un 66.5% en los últimos 7 días.
Lido
Lido lanzó el servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo no fue el esperado, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al hacer stake de SOL en Lido, se obtiene stSOL, y las ganancias por staking se acumulan también en stSOL.
Lido tiene 887,000 SOL en stake; la cantidad de stake ha disminuido un 41.43% en los últimos 30 días; el TVL en Solana es de 63.4 millones de dólares; la tasa de rendimiento del stake es del 6.717%.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 2,095 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,356 millones de dólares, habiendo caído un 6.7% en los últimos 7 días.
LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido cuentan con un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana. Los dos principales protocolos de préstamo en Solana, marginfi y Solend, admiten estos LST como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el DEX más grande de Solana, Orca, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez de más de diez millones de dólares, y también hay pares de intercambio entre mSOL y bSOL que se pueden negociar directamente; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente baja.
El crecimiento en el volumen de staking y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece el mayor incentivo, con un APR del 15.37% en depósitos de BLZE, que son tokens de gobernanza, y depósitos de mSOL que obtienen un APR del 1.98% en subsidios de tokens de gobernanza MNDE. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, mientras que los tokens de Lido ya se han distribuido en su totalidad, sin capacidad para seguir incentivando y eligiendo salir del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varias soluciones de staking liquido representativas, todas apoyadas por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios hacer stake de SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el total de staking liquido es relativamente bajo, ya que solo el 4.3% de SOL está apostado a través de un pool de staking. La variedad de esquemas de liquidez también ha causado una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir algunos esquemas competitivos.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de stake y la liquidez de LST en DEX. Aunque el proyecto Blaze tiene la menor fama, ha ofrecido el subsidio más alto en APR en DEX y protocolos de préstamos, aumentando su volumen de stake en un 177% en los últimos 30 días. En comparación, Lido, aunque es el más conocido en el ámbito del staking liquido y se lanzó temprano en Solana, ha optado por cerrar debido a que prácticamente se han emitido todos los tokens y no puede participar en la competencia de subsidios.