Con su cotización en el Nasdaq de EE. UU., Maraholdings, el líder de la industria en términos de tenencia de Bitcoin, anunció el 23 de julio un plan de emisión de bonos convertibles sin intereses por un total de 850 millones de dólares (aproximadamente 124,000 millones de yenes). Los bonos convertibles, que vencen en 2032, se emitirán a través de una colocación privada dirigida a inversores institucionales calificados, y también se establecerá una opción de emisión adicional de 150 millones de dólares.
La mayor parte de los fondos recaudados se destinará a la compra adicional de Bitcoin (BTC), con el objetivo de expandir la cartera de BTC. La empresa actualmente posee 50,000 BTC. Se centra principalmente en el negocio de minería de Bitcoin y en el negocio de infraestructura de energía digital, y busca fortalecer su posición en el mercado de criptomonedas.
Los bonos convertibles se pueden convertir en efectivo, acciones o una combinación de ambos, y la opción de conversión está del lado de Mara. La conversión solo será posible bajo ciertas condiciones hasta el 1 de mayo de 2032, y si el precio de las acciones cae por debajo del precio de conversión, el 4 de enero de 2030 se activará el derecho de recompra por parte de los inversores.
Además, se planea que una parte de los fondos recaudados, hasta 50 millones de dólares, se utilice para el reembolso de los bonos convertibles existentes al 1% que vencen en 2026. Se espera que esta recompra esté acompañada de actividades de compra y venta de acciones por parte de fondos de cobertura, lo que podría convertirse en un factor de fluctuación del precio de las acciones.
Mara planea llevar a cabo transacciones de cap call con instituciones financieras para mitigar la dilución por conversión. La empresa advierte que las actividades de cobertura de las instituciones financieras relacionadas con esta transacción podrían provocar fluctuaciones en el precio de las acciones durante la determinación del precio de los bonos corporativos y durante el período de redención.
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El gigante de la minería de Bitcoin MARA, emitirá bonos convertibles por un valor de 124 mil 200 millones de yenes.
Con su cotización en el Nasdaq de EE. UU., Maraholdings, el líder de la industria en términos de tenencia de Bitcoin, anunció el 23 de julio un plan de emisión de bonos convertibles sin intereses por un total de 850 millones de dólares (aproximadamente 124,000 millones de yenes). Los bonos convertibles, que vencen en 2032, se emitirán a través de una colocación privada dirigida a inversores institucionales calificados, y también se establecerá una opción de emisión adicional de 150 millones de dólares.
La mayor parte de los fondos recaudados se destinará a la compra adicional de Bitcoin (BTC), con el objetivo de expandir la cartera de BTC. La empresa actualmente posee 50,000 BTC. Se centra principalmente en el negocio de minería de Bitcoin y en el negocio de infraestructura de energía digital, y busca fortalecer su posición en el mercado de criptomonedas.
Los bonos convertibles se pueden convertir en efectivo, acciones o una combinación de ambos, y la opción de conversión está del lado de Mara. La conversión solo será posible bajo ciertas condiciones hasta el 1 de mayo de 2032, y si el precio de las acciones cae por debajo del precio de conversión, el 4 de enero de 2030 se activará el derecho de recompra por parte de los inversores.
Además, se planea que una parte de los fondos recaudados, hasta 50 millones de dólares, se utilice para el reembolso de los bonos convertibles existentes al 1% que vencen en 2026. Se espera que esta recompra esté acompañada de actividades de compra y venta de acciones por parte de fondos de cobertura, lo que podría convertirse en un factor de fluctuación del precio de las acciones.
Mara planea llevar a cabo transacciones de cap call con instituciones financieras para mitigar la dilución por conversión. La empresa advierte que las actividades de cobertura de las instituciones financieras relacionadas con esta transacción podrían provocar fluctuaciones en el precio de las acciones durante la determinación del precio de los bonos corporativos y durante el período de redención.