Análisis del estado del staking líquido en el ecosistema de Solana
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha saltado a la sexta posición entre las criptomonedas más grandes del mundo. En todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), el volumen de activos en staking de Solana es solo superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el nivel de concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel clave, ya que son factores importantes para impulsar el TVL de vuelta a su punto más alto histórico. En este ámbito, Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los principales participantes en el campo del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
Mercado de staking Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL era de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en stake era de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake era del 69.18%, la cantidad en stake era de 391 millones de SOL, la tasa de inflación era del 6.75% y la tasa de recompensa era del 6.87%. La capitalización de mercado en stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo superada por ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En la red Solana hay un total de 1986 validadores, y la tasa de rendimiento anual (APY) ofrecida por los validadores mejor clasificados se acerca al 8%, sin comisiones.
Para incentivar a los poseedores de SOL y mejorar la seguridad de la red y su resistencia a la censura, la Fundación Solana ha lanzado el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son tokens de staking líquido (LST), que se pueden negociar libremente. Actualmente, hay un total de 16.82 millones de SOL bloqueados en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%. El SOL en la piscina de staking representa aproximadamente el 4.3% del total de staked. Las cuatro principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los cuatro proyectos de staking líquido más grandes en el ecosistema de Solana.
Análisis de los principales proyectos de staking líquido
Marinade Finance
Marinade Finance es uno de los primeros protocolos de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL en Marinade pueden obtener mSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en mSOL.
Características de Marinade:
Ofrecer servicios de staking nativos, permitiendo a los usuarios obtener rendimientos de stake sin necesidad de utilizar contratos inteligentes.
La cantidad de stake es de 705.8 millones de SOL, que es la mayor en los proyectos de staking liquido en Solana.
TVL alcanza los 777 millones de dólares, el más alto en Solana
La tasa de rendimiento del stake es del 6.543%
El volumen de staking ha aumentado un 31.22% en los últimos 30 días
El valor de mercado circulante del token de gobernanza MNDE de Marinade es de 85.99 millones de dólares, con un valor de mercado total de 356 millones de dólares.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Los usuarios pueden stakear SOL en Jito para obtener JitoSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
Características de Jito:
Se desarrolló infraestructura de valor máximo extraíble (MEV) para la red Solana
Una parte de las ganancias de MEV se distribuye a JitoSOL, lo que permite a los usuarios obtener un rendimiento relativamente más alto.
staking liquido 6380000 SOL
TVL 455 millones de dólares
La tasa de rendimiento por stake es del 6.892%
En los últimos 30 días, el volumen de stake ha aumentado un 17.77%
El token de gobernanza JTO de Jito tiene una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2.973 millones de dólares.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido al rendimiento general del ecosistema de Solana, convirtiéndose en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Los usuarios pueden obtener bSOL al stakear SOL en BlazeStake.
Características de BlazeStake:
Utilizar el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs
Tener el mayor conjunto de validadores
Permitir a los usuarios hacer staking liquido a validadores específicos
stake 1.52 millones de SOL
TVL es de 1.08 millones de dólares
La tasa de rendimiento del stake es del 6.232%
El volumen de stake ha crecido un 177% en los últimos 30 días.
El token de gobernanza de BlazeStake, BLZE, tiene una capitalización de mercado total de 38.84 millones de dólares.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero anunció en octubre de 2023 que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakean SOL en Lido pueden obtener stSOL.
La situación de Lido en Solana:
stake cantidad 88.7 mil SOL
TVL es de 63.4 millones de dólares
La tasa de rendimiento de stake es del 6.717%
En los últimos 30 días, el volumen de stake ha disminuido un 41.43%.
El token de gobernanza de Lido, LDO, tiene una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares.
Aplicaciones de LST en DeFi
Los LST de cada proyecto (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) han recibido un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana:
Protocolo de préstamo: marginfi y Solend admiten múltiples LST como colateral.
DEX: En Orca, mSOL/SOL y bSOL/SOL tienen una alta Liquidez.
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en el DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Por ejemplo, Blaze ofrece el mayor incentivo, con un subsidio de tokens BLZE del 15.37% APR por depósitos en Solend.
Resumen
En el ecosistema de Solana existen varios esquemas representativos de staking liquido, todos los cuales cuentan con el apoyo de proyectos DeFi dentro del ecosistema. Sin embargo, el total de staking liquido es relativamente bajo, ya que solo el 4.3% de los SOL se encuentran en pools de staking.
Características de los proyectos:
Marinade: lanzado primero, ofrece servicios de stake nativos
Jito: ofrece mayores rendimientos a través de la infraestructura MEV
BlazeStake: permite a los usuarios stake a validadores específicos
Lido: proveedor de servicios de staking liquido multichain
Las medidas de incentivo son aún cruciales para aumentar el volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. En el futuro, el ecosistema de Solana podría ver surgir más soluciones de staking liquido competitivas.
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TaxEvader
· hace17h
sol alcista起来了 赚翻
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AirdropHunterWang
· 07-22 12:51
El TVL es tan bajo, no me impresiona.
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BoredStaker
· 07-22 12:50
sol se ha animado de nuevo
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SchroedingerMiner
· 07-22 12:50
¡Sol, sigue adelante y sigue venciendo a ETH!
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AltcoinMarathoner
· 07-22 12:49
vibras del kilómetro 20 en el viaje de sol... marinade líder del grupo pero aún 89% por debajo del ATH tvl
Análisis de la profundidad del mercado de staking liquido de Solana: Marinade lidera, la competencia se intensifica.
Análisis del estado del staking líquido en el ecosistema de Solana
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha saltado a la sexta posición entre las criptomonedas más grandes del mundo. En todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), el volumen de activos en staking de Solana es solo superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, en comparación con su posición en el mercado, el nivel de concentración de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) dentro del ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su máximo histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido desempeñan un papel clave, ya que son factores importantes para impulsar el TVL de vuelta a su punto más alto histórico. En este ámbito, Marinade y Jito ocupan una posición destacada con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los principales participantes en el campo del staking liquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
Mercado de staking Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL era de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en stake era de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake era del 69.18%, la cantidad en stake era de 391 millones de SOL, la tasa de inflación era del 6.75% y la tasa de recompensa era del 6.87%. La capitalización de mercado en stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo superada por ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En la red Solana hay un total de 1986 validadores, y la tasa de rendimiento anual (APY) ofrecida por los validadores mejor clasificados se acerca al 8%, sin comisiones.
Para incentivar a los poseedores de SOL y mejorar la seguridad de la red y su resistencia a la censura, la Fundación Solana ha lanzado el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son tokens de staking líquido (LST), que se pueden negociar libremente. Actualmente, hay un total de 16.82 millones de SOL bloqueados en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%. El SOL en la piscina de staking representa aproximadamente el 4.3% del total de staked. Las cuatro principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los cuatro proyectos de staking líquido más grandes en el ecosistema de Solana.
Análisis de los principales proyectos de staking líquido
Marinade Finance
Marinade Finance es uno de los primeros protocolos de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet de Solana en agosto de 2021. Los usuarios que stakean SOL en Marinade pueden obtener mSOL, y las ganancias de staking se acumulan directamente en mSOL.
Características de Marinade:
El valor de mercado circulante del token de gobernanza MNDE de Marinade es de 85.99 millones de dólares, con un valor de mercado total de 356 millones de dólares.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking liquido a finales de 2022. Los usuarios pueden stakear SOL en Jito para obtener JitoSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
Características de Jito:
El token de gobernanza JTO de Jito tiene una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2.973 millones de dólares.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente debido al rendimiento general del ecosistema de Solana, convirtiéndose en el tercer mayor proyecto de staking liquido en Solana. Los usuarios pueden obtener bSOL al stakear SOL en BlazeStake.
Características de BlazeStake:
El token de gobernanza de BlazeStake, BLZE, tiene una capitalización de mercado total de 38.84 millones de dólares.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero anunció en octubre de 2023 que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakean SOL en Lido pueden obtener stSOL.
La situación de Lido en Solana:
El token de gobernanza de Lido, LDO, tiene una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares.
Aplicaciones de LST en DeFi
Los LST de cada proyecto (mSOL, JitoSOL, bSOL, stSOL) han recibido un amplio apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana:
El crecimiento del volumen de staking y la liquidez en el DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Por ejemplo, Blaze ofrece el mayor incentivo, con un subsidio de tokens BLZE del 15.37% APR por depósitos en Solend.
Resumen
En el ecosistema de Solana existen varios esquemas representativos de staking liquido, todos los cuales cuentan con el apoyo de proyectos DeFi dentro del ecosistema. Sin embargo, el total de staking liquido es relativamente bajo, ya que solo el 4.3% de los SOL se encuentran en pools de staking.
Características de los proyectos:
Las medidas de incentivo son aún cruciales para aumentar el volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. En el futuro, el ecosistema de Solana podría ver surgir más soluciones de staking liquido competitivas.