El auge de BTCFi: el papel de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas está cambiando drásticamente
Bitcoin está surgiendo en el campo de las Finanzas descentralizadas, convirtiéndose gradualmente en una poderosa fuerza, comenzando a desafiar la posición dominante de Ethereum. Al analizar los datos en cadena, descubrimos que la combinación de BTCFi( Bitcoin y las Finanzas descentralizadas ) no solo es un cambio técnico, sino que también podría provocar un cambio de paradigma en el papel de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas, redefiniendo todo el panorama del campo de las Finanzas descentralizadas.
Diseño original de Bitcoin y sus limitaciones en Finanzas descentralizadas
Bitcoin fue diseñado inicialmente para un sistema de efectivo electrónico de igual a igual, pero tiene limitaciones en el soporte de aplicaciones DeFi complejas:
El modelo UTXO carece de la flexibilidad para soportar contratos inteligentes complejos.
Un lenguaje de script limitado obstaculiza el desarrollo de aplicaciones complejas de Finanzas descentralizadas.
La no Turing-completitud dificulta la implementación de contratos inteligentes complejos que dependen del estado.
El tamaño del bloque y las limitaciones de velocidad de transacción conducen a una velocidad de procesamiento más lenta
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y la descentralización, también obstaculizan la implementación directa de las Finanzas descentralizadas.
Primeros intentos y desarrollo de introducir Finanzas descentralizadas en Bitcoin
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras:
Color moneda (2012-2013): intento de expandir las funciones de Bitcoin en sus primeras etapas
Contraparte (2014): Introducir la capacidad de crear y negociar activos personalizados.
Lightning Network (2015 hasta ahora ): protocolo de segunda capa para mejorar la escalabilidad de las transacciones
Contrato de registro discreto (DLC)(2017 hasta ahora ): la posibilidad de implementar contratos financieros complejos
Red Liquid (2018 hasta ahora ): soporte para la emisión de activos criptográficos y transacciones complejas en una cadena lateral
Actualización de Taproot (2021): mejoró la capacidad de contratos inteligentes de Bitcoin
Estos desarrollos han sentado las bases para la expansión de las funcionalidades de Bitcoin, mostrando el potencial del ecosistema de Bitcoin.
Innovación clave: implementar contratos inteligentes en Bitcoin
En los últimos años, han surgido múltiples protocolos destinados a introducir funciones de contratos inteligentes y Finanzas descentralizadas:
Rootstock: la cadena lateral más longeva de Bitcoin, que soporta compatibilidad con EVM.
Core: Blockchain compatible con EVM que está estrechamente vinculado a Bitcoin, innovador modelo de doble apuesta
Merlin Chain: red de segunda capa de Bitcoin integrada con la tecnología ZK-Rollup
BEVM: La primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM
Las innovaciones clave que traen estos protocolos incluyen:
Tokenización de activos Bitcoin
Contratos inteligentes y compatibilidad con EVM
Bitcoin con rendimiento
Escalabilidad y mejora de la privacidad
Hasta septiembre de 2024, el valor total bloqueado (TVL) de las soluciones de segunda capa de Bitcoin y las cadenas laterales alcanzó 10.7 millones de dólares, un aumento de 18.4 veces en comparación con enero de 2023. Core lidera, representando el 27.6% del TVL.
Estado actual de Bitcoin en Finanzas descentralizadas
Algunos proyectos clave están impulsando la innovación y la adopción por parte de los usuarios:
Pell Network: protocolo de re-staking entre cadenas
Avalon Finance: plataforma DeFi multichain, ofrece servicios de préstamo y trading
Colend Protocol: plataforma de préstamos descentralizados
MoneyOnChain: protocolo DeFi integral, emisión de moneda estable
Sovryn: plataforma de Finanzas descentralizadas rica en funciones, que ofrece servicios de trading, préstamos, entre otros.
Solv Protocol: Proyecto de vanguardia en la financiarización de NFT
Core ocupa una posición de liderazgo en el espacio DeFi de Bitcoin, con su número de proyectos que representa el 25.2%. Pell Network se convierte en el proyecto DeFi líder con un TVL de 260.8 millones de dólares.
Análisis comparativo con las Finanzas descentralizadas de Ethereum
La integración de Bitcoin con el ecosistema DeFi de Ethereum se realiza principalmente a través de activos envueltos como wBTC. Hasta el 8 de septiembre, la cantidad de BTC bloqueada en los protocolos DeFi de Ethereum es de (15.34 mil ), superando con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin (0.897 mil ).
Los proyectos DeFi nativos de Bitcoin, aunque son de menor escala, operan dentro del propio marco de seguridad de Bitcoin, evitando muchos riesgos de interoperabilidad. Sin embargo, Bitcoin DeFi aún se encuentra en una etapa inicial, con un alcance de servicios limitado.
Oportunidades futuras
Bitcoin Finanzas descentralizadas tiene un gran espacio para avances técnicos, incluyendo la mejora de soluciones de Layer 2, el desarrollo de marcos más escalables e interoperables, entre otros. Se espera que los productos que generen beneficios, DEX y servicios de Finanzas descentralizadas orientados a instituciones atraigan una gran cantidad de atención y fondos.
Sin embargo, este crecimiento también enfrentará desafíos regulatorios y tecnológicos. En general, el futuro del Bitcoin en las Finanzas descentralizadas es prometedor, con el potencial de tener un impacto profundo en todo el ecosistema DeFi, convirtiendo a Bitcoin en un participante clave de las Finanzas descentralizadas.
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El auge de BTCFi: Bitcoin está reconfigurando el panorama de las Finanzas descentralizadas.
El auge de BTCFi: el papel de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas está cambiando drásticamente
Bitcoin está surgiendo en el campo de las Finanzas descentralizadas, convirtiéndose gradualmente en una poderosa fuerza, comenzando a desafiar la posición dominante de Ethereum. Al analizar los datos en cadena, descubrimos que la combinación de BTCFi( Bitcoin y las Finanzas descentralizadas ) no solo es un cambio técnico, sino que también podría provocar un cambio de paradigma en el papel de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas, redefiniendo todo el panorama del campo de las Finanzas descentralizadas.
Diseño original de Bitcoin y sus limitaciones en Finanzas descentralizadas
Bitcoin fue diseñado inicialmente para un sistema de efectivo electrónico de igual a igual, pero tiene limitaciones en el soporte de aplicaciones DeFi complejas:
Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y la descentralización, también obstaculizan la implementación directa de las Finanzas descentralizadas.
Primeros intentos y desarrollo de introducir Finanzas descentralizadas en Bitcoin
A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras:
Estos desarrollos han sentado las bases para la expansión de las funcionalidades de Bitcoin, mostrando el potencial del ecosistema de Bitcoin.
Innovación clave: implementar contratos inteligentes en Bitcoin
En los últimos años, han surgido múltiples protocolos destinados a introducir funciones de contratos inteligentes y Finanzas descentralizadas:
Las innovaciones clave que traen estos protocolos incluyen:
Hasta septiembre de 2024, el valor total bloqueado (TVL) de las soluciones de segunda capa de Bitcoin y las cadenas laterales alcanzó 10.7 millones de dólares, un aumento de 18.4 veces en comparación con enero de 2023. Core lidera, representando el 27.6% del TVL.
Estado actual de Bitcoin en Finanzas descentralizadas
Algunos proyectos clave están impulsando la innovación y la adopción por parte de los usuarios:
Core ocupa una posición de liderazgo en el espacio DeFi de Bitcoin, con su número de proyectos que representa el 25.2%. Pell Network se convierte en el proyecto DeFi líder con un TVL de 260.8 millones de dólares.
Análisis comparativo con las Finanzas descentralizadas de Ethereum
La integración de Bitcoin con el ecosistema DeFi de Ethereum se realiza principalmente a través de activos envueltos como wBTC. Hasta el 8 de septiembre, la cantidad de BTC bloqueada en los protocolos DeFi de Ethereum es de (15.34 mil ), superando con creces el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin (0.897 mil ).
Los proyectos DeFi nativos de Bitcoin, aunque son de menor escala, operan dentro del propio marco de seguridad de Bitcoin, evitando muchos riesgos de interoperabilidad. Sin embargo, Bitcoin DeFi aún se encuentra en una etapa inicial, con un alcance de servicios limitado.
Oportunidades futuras
Bitcoin Finanzas descentralizadas tiene un gran espacio para avances técnicos, incluyendo la mejora de soluciones de Layer 2, el desarrollo de marcos más escalables e interoperables, entre otros. Se espera que los productos que generen beneficios, DEX y servicios de Finanzas descentralizadas orientados a instituciones atraigan una gran cantidad de atención y fondos.
Sin embargo, este crecimiento también enfrentará desafíos regulatorios y tecnológicos. En general, el futuro del Bitcoin en las Finanzas descentralizadas es prometedor, con el potencial de tener un impacto profundo en todo el ecosistema DeFi, convirtiendo a Bitcoin en un participante clave de las Finanzas descentralizadas.