BTCFi: El camino innovador para activar la capitalización de mercado de un billón de Bitcoin
Resumen
Contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de cadenas públicas como Ethereum se ha debilitado, la infraestructura tiende a estar saturada y la industria carece de nuevas narrativas; el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio de recursos, todavía hay oportunidades de desarrollo.
Los principales planes de expansión de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales, Rollup, UTXO + verificación del cliente, etc., pero todos enfrentan desafíos técnicos para cumplir con la validación de "ortodoxia".
Condiciones clave para el desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, soluciones de escalado de segunda capa, funciones de contratos inteligentes, herramientas de desarrollo completas e infraestructura.
Desafíos principales que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, problemas de seguridad en los puentes entre cadenas, dificultad de los oráculos para capturar precios con precisión, cómo seguir un camino de desarrollo único.
I. Resumen de BTCFi
Definición de 1.1 BTCFi
BTCFi tiene como objetivo construir un ecosistema financiero descentralizado en el mercado de Bitcoin, que tiene una capitalización de mercado de un billón, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas de productos financieros relacionados con Bitcoin, como el staking, préstamos y market making, para obtener beneficios y activar más atributos de valor financiero de BTC.
1.2 BTCEl auge de Fi
El ecosistema de Bitcoin se desarrolló rápidamente en 2023, y los tokens como BRC20 provocaron un efecto de riqueza. Esto se debe, por un lado, a que la narrativa de cadenas públicas como Ethereum se ha debilitado, la infraestructura se está saturando y la industria carece de nuevas narrativas; por otro lado, el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio de recursos, lo que sigue brindando oportunidades para usuarios e inversionistas.
Hasta el 1 de octubre, la ecosistema de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiación pública, totalizando más de 71.1 millones de dólares. En el lado de activos no financieros, también han surgido numerosos activos de protocolo como BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20.
1.3 Desarrollo del protocolo de activos indexados
Los activos indexados se dividen principalmente en activos no vinculados UTXO de BRC20 y activos vinculados UTXO de ARC20. ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin, "satoshi", cada token equivale a 1 satoshi, y se realiza la tecnología de monedas coloreadas a través del protocolo Atomicals.
Otros protocolos de activos principales incluyen:
ORC20: estándar de token extendido basado en el protocolo Ordinals
SRC20: enfatiza un mecanismo de emisión y transferencia de tokens simple y eficiente
CAT20: Enfocado en la creación de tokens personalizados
Dos, el plan de expansión de BTCFi
El desarrollo de BTCFi depende de la escalabilidad de blockchain, pero actualmente existen controversias sobre las rutas de escalabilidad, que requieren sopesar la viabilidad, el grado de descentralización y la seguridad. Cada solución enfrenta dificultades técnicas que cumplen con la validación de la "ortodoxia" de Bitcoin.
Los principales planes de expansión de BTCFi actuales incluyen:
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando el canal se abre o se cierra. En Bitcoin hay aplicaciones como la Lightning Network y Ark.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Adecuado para realizar transacciones rápidas, ser Turing completo e interoperabilidad. La independencia de la cadena lateral es bastante fuerte, mientras que Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, la red principal solo verifica las pruebas presentadas.
2.3 UTXO+ verificación del cliente
Basado en el modelo UTXO de Bitcoin, la validación de transacciones se traslada fuera de la cadena y es responsabilidad del cliente. El protocolo RGB es la implementación concreta de este concepto, pero existe un problema de islas de datos.
2.4 solución de bloques grandes
Como los planes de hard fork como BCH, pero han cambiado el consenso original de Bitcoin, enfrentando problemas de consenso y desarrollo ecológico.
Tres, liberación de liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para lograr la representación y expansión de funciones de BTC en otras cadenas.
Soluciones de escalado Layer2: se debe buscar un equilibrio entre la descentralización y el efecto riqueza.
Función de contrato inteligente: proporcionar soporte de contrato inteligente para Bitcoin a través de Layer2 o cadenas laterales
Herramientas de desarrollo y infraestructura completas
3.2 Desafíos principales que enfrenta
Limitaciones del protocolo de Bitcoin: falta de funciones de contratos inteligentes integrados, se deben superar las limitaciones del protocolo para desarrollar aplicaciones BTCFi.
Falta de liquidez: BTC tiene una liquidez mucho menor en DeFi en comparación con tokens como ETH.
Problemas de seguridad del puente entre cadenas: cómo garantizar la seguridad del puente entre cadenas y prevenir riesgos de ataque
Problema de oráculos: las limitaciones de la arquitectura de Bitcoin hacen que el despliegue de oráculos sea complicado y la sincronización de precios sea difícil.
Ruta de desarrollo: cómo salir de un camino de desarrollo único diferente al de Ethereum, equilibrando seguridad y funcionalidad.
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degenwhisperer
· 07-10 16:51
La ecología no necesariamente tiene que funcionar, pero hay que hacerlo.
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DeFiGrayling
· 07-10 15:37
los jugadores con licencia btc han ganado mucho
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Ser_Liquidated
· 07-10 11:47
La lógica subyacente es demasiado difícil de entender, BTC solo sigue subiendo y ya está.
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CryptoMotivator
· 07-09 05:33
Jeje, otra vez el viejo truco de jugar con conceptos de moda.
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StablecoinArbitrageur
· 07-08 16:39
*ajusta la hoja de cálculo* la fragmentación de liquidez sigue siendo el principal obstáculo aquí... corre los números de nuevo mañana
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CryptoPunster
· 07-08 16:37
Los tontos del mundo Cripto han vuelto a ganar.
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MEVHunterLucky
· 07-08 16:34
Esta bull run, si no se juega bien en el ecosistema btc, habrá sido en vano.
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FancyResearchLab
· 07-08 16:27
Una vez más, el experimento de desminado del puente cross-chain está a punto de comenzar~
BTCFi: Activar el capitalización de mercado de Bitcoin de un billón, desafíos y oportunidades coexisten.
BTCFi: El camino innovador para activar la capitalización de mercado de un billón de Bitcoin
Resumen
Contexto del surgimiento de BTCFi: la narrativa de cadenas públicas como Ethereum se ha debilitado, la infraestructura tiende a estar saturada y la industria carece de nuevas narrativas; el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio de recursos, todavía hay oportunidades de desarrollo.
Los principales planes de expansión de BTC incluyen canales de estado, cadenas laterales, Rollup, UTXO + verificación del cliente, etc., pero todos enfrentan desafíos técnicos para cumplir con la validación de "ortodoxia".
Condiciones clave para el desarrollo de BTCFi: interoperabilidad entre cadenas, soluciones de escalado de segunda capa, funciones de contratos inteligentes, herramientas de desarrollo completas e infraestructura.
Desafíos principales que enfrenta BTCFi: limitaciones del protocolo Bitcoin, falta de liquidez, problemas de seguridad en los puentes entre cadenas, dificultad de los oráculos para capturar precios con precisión, cómo seguir un camino de desarrollo único.
I. Resumen de BTCFi
Definición de 1.1 BTCFi
BTCFi tiene como objetivo construir un ecosistema financiero descentralizado en el mercado de Bitcoin, que tiene una capitalización de mercado de un billón, permitiendo a los poseedores de BTC utilizar directamente herramientas de productos financieros relacionados con Bitcoin, como el staking, préstamos y market making, para obtener beneficios y activar más atributos de valor financiero de BTC.
1.2 BTCEl auge de Fi
El ecosistema de Bitcoin se desarrolló rápidamente en 2023, y los tokens como BRC20 provocaron un efecto de riqueza. Esto se debe, por un lado, a que la narrativa de cadenas públicas como Ethereum se ha debilitado, la infraestructura se está saturando y la industria carece de nuevas narrativas; por otro lado, el ecosistema de Bitcoin aún no ha formado un monopolio de recursos, lo que sigue brindando oportunidades para usuarios e inversionistas.
Hasta el 1 de octubre, la ecosistema de Bitcoin ha realizado 14 rondas de financiación pública, totalizando más de 71.1 millones de dólares. En el lado de activos no financieros, también han surgido numerosos activos de protocolo como BRC20, ORC20, ARC20, SRC20, CAT20.
1.3 Desarrollo del protocolo de activos indexados
Los activos indexados se dividen principalmente en activos no vinculados UTXO de BRC20 y activos vinculados UTXO de ARC20. ARC20 se basa en la unidad mínima de Bitcoin, "satoshi", cada token equivale a 1 satoshi, y se realiza la tecnología de monedas coloreadas a través del protocolo Atomicals.
Otros protocolos de activos principales incluyen:
Dos, el plan de expansión de BTCFi
El desarrollo de BTCFi depende de la escalabilidad de blockchain, pero actualmente existen controversias sobre las rutas de escalabilidad, que requieren sopesar la viabilidad, el grado de descentralización y la seguridad. Cada solución enfrenta dificultades técnicas que cumplen con la validación de la "ortodoxia" de Bitcoin.
Los principales planes de expansión de BTCFi actuales incluyen:
2.1 canal de estado
Permitir a los usuarios realizar múltiples transacciones fuera de la cadena principal, enviando a la cadena principal solo cuando el canal se abre o se cierra. En Bitcoin hay aplicaciones como la Lightning Network y Ark.
2.2 cadenas laterales y Rollup
Adecuado para realizar transacciones rápidas, ser Turing completo e interoperabilidad. La independencia de la cadena lateral es bastante fuerte, mientras que Rollup traslada operaciones complejas a Layer2, la red principal solo verifica las pruebas presentadas.
2.3 UTXO+ verificación del cliente
Basado en el modelo UTXO de Bitcoin, la validación de transacciones se traslada fuera de la cadena y es responsabilidad del cliente. El protocolo RGB es la implementación concreta de este concepto, pero existe un problema de islas de datos.
2.4 solución de bloques grandes
Como los planes de hard fork como BCH, pero han cambiado el consenso original de Bitcoin, enfrentando problemas de consenso y desarrollo ecológico.
Tres, liberación de liquidez de BTCFi
3.1 condiciones previas para el desarrollo
Interoperabilidad entre cadenas: desarrollar puentes entre cadenas confiables para lograr la representación y expansión de funciones de BTC en otras cadenas.
Soluciones de escalado Layer2: se debe buscar un equilibrio entre la descentralización y el efecto riqueza.
Función de contrato inteligente: proporcionar soporte de contrato inteligente para Bitcoin a través de Layer2 o cadenas laterales
Herramientas de desarrollo y infraestructura completas
3.2 Desafíos principales que enfrenta
Limitaciones del protocolo de Bitcoin: falta de funciones de contratos inteligentes integrados, se deben superar las limitaciones del protocolo para desarrollar aplicaciones BTCFi.
Falta de liquidez: BTC tiene una liquidez mucho menor en DeFi en comparación con tokens como ETH.
Problemas de seguridad del puente entre cadenas: cómo garantizar la seguridad del puente entre cadenas y prevenir riesgos de ataque
Problema de oráculos: las limitaciones de la arquitectura de Bitcoin hacen que el despliegue de oráculos sea complicado y la sincronización de precios sea difícil.
Ruta de desarrollo: cómo salir de un camino de desarrollo único diferente al de Ethereum, equilibrando seguridad y funcionalidad.