Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara recuperación, con el índice de sentimiento que ha aumentado del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización del mercado de stablecoins sigue creciendo, con USDT alcanzando 137.4 mil millones y USDC 46.5 mil millones, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando al mercado. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: los datos del IPC de EE. UU. cumplen con las expectativas y el optimismo del mercado respecto a la relajación de la regulación de criptomonedas por parte del nuevo gobierno. Los tokens de baja capitalización han tenido un rendimiento general mejor que el del mercado en general, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han mostrado aumentos significativos, indicando que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de baja capitalización.
El volumen total de fondos bloqueados en el sector DeFi ha crecido ligeramente hasta 53,5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como producto de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones a 3,2 mil millones de dólares en una semana, reflejando el fuerte interés del mercado en aplicaciones DeFi innovadoras.
El sector de Agentes de IA continúa desarrollándose con fuerza, pasando de un simple comercio de tokens al desarrollo de aplicaciones más profundas. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de la IA en el ámbito de las criptomonedas en la etapa 2.0, lo que se manifiesta principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. La trayectoria de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestra que el mercado está transitando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación práctica.
El sector de las Meme monedas tuvo un rendimiento plano esta semana, con una clara caída en la atención del mercado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de naturaleza puramente especulativa hacia proyectos con escenarios de aplicación práctica. Sin embargo, a medida que los temas políticos ganan terreno, se espera que el mercado pueda experimentar una nueva ola de especulación en torno a las Meme monedas con un enfoque político.
Las cadenas de bloques de Capa 1 muestran una tendencia general de aumento estable, aunque el crecimiento es menor que el de los sectores de DeFi y AI. Entre las principales cadenas de bloques, aquellas con ventajas en los ecosistemas de AI y DeFi se desempeñan mejor, reflejando que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de las aplicaciones en la capa superior. Es importante señalar que las cadenas de bloques que soportan cálculos de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y la toma de posesión del nuevo gobierno, se espera un aumento en la volatilidad. Se recomienda a los inversores que se centren en proyectos del DeFAI que ya tengan escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la especulación de conceptos puramente teóricos. En cuanto a las inversiones en DeFi, se pueden considerar oportunidades de rendimiento en proyectos de "piscinas de ametralladora", pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la selección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios en las nuevas políticas, evitando seguir ciegamente el aumento de precios, para asegurar la seguridad de la cartera de inversiones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 11% de la semana pasada al 35%, todavía en la zona de pánico, pero ha mostrado cierta recuperación. Los tokens de pequeña capitalización tuvieron un mejor desempeño que el índice de referencia esta semana, con la mayoría de los tokens superando el rendimiento del mercado. Esto se debe en gran parte a la influencia de los datos del IPC y las expectativas de un relajamiento de la regulación del mercado de criptomonedas por parte del nuevo gobierno, lo que ha llevado a un aumento en los precios del mercado. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los tokens de pequeña capitalización se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo.
Carreras calientes
DeFAI
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia de fluctuación al alza, y todos los sectores están en aumento. El sector de IA ha tenido un fuerte rebote, y el enfoque ha cambiado de AI Meme a DeFAI. La capitalización de mercado de DeFAI ha pasado de 600 millones de dólares a 3,200 millones de dólares, logrando más de cuatro veces de crecimiento en una semana. DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: IA abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI, y análisis y predicciones del mercado. Los proyectos representativos incluyen Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha crecido rápidamente y ha obtenido mucha atención recientemente, todavía se encuentra en una etapa temprana, y la mayoría de sus funciones no se han implementado. Al invertir, se debe prestar atención a la implementación y tener cuidado con los riesgos de especulación.
Carrera DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en la última semana (TVL>30 millones de dólares ):
Folks Finance( no ha emitido tokens): se centra en la cooperación ecológica y la incentivación de la comunidad, colabora con DeBank para implementar la supervisión de cuentas xChain y lanza un plan de incentivos de gobernanza con recompensas de hasta 4 veces.
Beets( no emitió monedas): la cantidad de stS en staking superó los 88.99 millones, colaborando con PaintSwap para introducir SolvProtocol y lanzar un grupo de liquidez scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA): Se lanzó un plan de optimización de liquidez, contribuyendo aproximadamente con el 10% del volumen de transacciones en la cadena Sui, mostrando una fuerte participación de la comunidad.
Echelon Market( no ha emitido tokens): reclutando activamente ingenieros para desarrollar aplicaciones DeFi, organizando reuniones comunitarias y anunciando altos rendimientos para atraer usuarios.
Astherus( no ha emitido monedas ): se lanzó la stablecoin USDF, el TVL superó los 100 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda plataforma de negociación de contratos perpetuos más grande del mercado.
Rendimiento en otras categorías
Cadena pública
Las 5 principales blockchains con el mayor aumento en TVL la semana pasada:
Sonic: Lanzamiento de aplicaciones DeFi multimoneda, introducción de una función de depósito en tiempo real, colaboración con RedotPay para desarrollar soluciones de pago global.
Hyperliquid: Lanzamiento exitoso del token SOLV, logrando la "sincronización de tres extremos en el Día 1" y alcanzando una colaboración estratégica con Azuki.
Algorand: Completa la actualización de la versión 4.0, lanza la herramienta NodeKit y establece una colaboración estratégica con Mastercard y otros.
BSquared: Procesa más de 101 millones de transacciones, impulsando la transformación de Bitcoin hacia un centro de innovación en IA, optimizando los esquemas de rendimiento de DeFi.
Modo: Lanzar el plan "Economía Agente", publicar la planificación de la pila de tecnología DeFAI Mode 2025, iniciar el proyecto de la escuela de fundadores de IA.
Resumen de la lista de aumentos
Los 5 principales tokens con mayor aumento en la última semana ( excluyendo los de bajo volumen de transacciones y los meme coins ):
ANON: Publica el marco AUTOMATE TypeScript, inicia la gobernanza DAO y logra soporte para la circulación multicanal.
BUZZ: Ganó el primer lugar en el Hackathon de Solana AI, lanzó múltiples actualizaciones de funciones y el crecimiento de usuarios ha sido rápido.
CGPT: Lanzamiento en múltiples intercambios, introducción de herramientas de auditoría de contratos inteligentes y soluciones contra el fraude.
ARC: Ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con AbstractChain, Shuttle_dev y CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: Lanzamiento de las tres funciones "Agent GM", "Agent Moby" y "Agent Backpack".
Perspectivas para la próxima semana
Análisis de factores macroeconómicos
Los eventos clave de la próxima semana son la toma de posesión del nuevo gobierno y los cambios en el personal de las agencias regulatorias. El mercado espera que el nuevo gobierno pueda promulgar políticas favorables a las criptomonedas; si no se menciona, podría afectar negativamente el sentimiento del mercado. Se espera un aumento en la volatilidad del mercado.
Tendencia de rotación de sectores
Sector DeFi: Los inversores esperan en general un aumento del mercado en el primer trimestre, con un aumento en la participación de proyectos de piscina de máquinas de guerra para incrementar los rendimientos de los tokens.
Sector de IA: el tamaño del mercado alcanza los 15,9 mil millones de dólares, con un crecimiento del 16,65%. La atención se centra en DeFAI, que combina IA y DeFi para crear una nueva pista.
Se recomienda prestar atención a los proyectos DeFAI que ya tienen aplicaciones prácticas, evitando perseguir puras especulaciones conceptuales. En las inversiones DeFi, se pueden considerar los proyectos de "piscinas de ametralladora", pero se debe controlar el riesgo. A corto plazo, se sugiere observar los cambios en las nuevas políticas, evitando seguir ciegamente las tendencias alcistas.
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NFTragedy
· 07-07 16:27
¡Creo de verdad que se viene un bull run!
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BlockImposter
· 07-06 13:49
Esta ola de DeFAI está estable.
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liquidation_surfer
· 07-05 09:51
¡El gran bull run va a comenzar!
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PumpDoctrine
· 07-04 21:43
Mercado bajista aún no ha terminado
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consensus_failure
· 07-04 21:41
Digo tímidamente que si no entiendo, pregunto. ¿Puede esta ronda alcanzar un nuevo máximo?
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ParanoiaKing
· 07-04 21:41
¡Finalmente se ha vuelto verde!
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MidnightMEVeater
· 07-04 21:35
Buenas tardes, tontos. Ya ha comenzado una nueva ronda de reducir pérdidas. El arbitraje nocturno es el trabajo serio.
El mercado de criptomonedas se recupera, y DeFAI lidera la era de aplicaciones de IA 2.0
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara recuperación, con el índice de sentimiento que ha aumentado del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización del mercado de stablecoins sigue creciendo, con USDT alcanzando 137.4 mil millones y USDC 46.5 mil millones, lo que indica que los fondos institucionales continúan ingresando al mercado. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: los datos del IPC de EE. UU. cumplen con las expectativas y el optimismo del mercado respecto a la relajación de la regulación de criptomonedas por parte del nuevo gobierno. Los tokens de baja capitalización han tenido un rendimiento general mejor que el del mercado en general, especialmente los tokens relacionados con DeFi y AI, que han mostrado aumentos significativos, indicando que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de baja capitalización.
El volumen total de fondos bloqueados en el sector DeFi ha crecido ligeramente hasta 53,5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Es notable que DeFAI, como producto de la combinación de DeFi y AI, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones a 3,2 mil millones de dólares en una semana, reflejando el fuerte interés del mercado en aplicaciones DeFi innovadoras.
El sector de Agentes de IA continúa desarrollándose con fuerza, pasando de un simple comercio de tokens al desarrollo de aplicaciones más profundas. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de la IA en el ámbito de las criptomonedas en la etapa 2.0, lo que se manifiesta principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicciones. La trayectoria de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestra que el mercado está transitando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicación práctica.
El sector de las Meme monedas tuvo un rendimiento plano esta semana, con una clara caída en la atención del mercado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de naturaleza puramente especulativa hacia proyectos con escenarios de aplicación práctica. Sin embargo, a medida que los temas políticos ganan terreno, se espera que el mercado pueda experimentar una nueva ola de especulación en torno a las Meme monedas con un enfoque político.
Las cadenas de bloques de Capa 1 muestran una tendencia general de aumento estable, aunque el crecimiento es menor que el de los sectores de DeFi y AI. Entre las principales cadenas de bloques, aquellas con ventajas en los ecosistemas de AI y DeFi se desempeñan mejor, reflejando que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de las aplicaciones en la capa superior. Es importante señalar que las cadenas de bloques que soportan cálculos de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
El mercado a corto plazo se verá afectado por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y la toma de posesión del nuevo gobierno, se espera un aumento en la volatilidad. Se recomienda a los inversores que se centren en proyectos del DeFAI que ya tengan escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la especulación de conceptos puramente teóricos. En cuanto a las inversiones en DeFi, se pueden considerar oportunidades de rendimiento en proyectos de "piscinas de ametralladora", pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la selección del momento, se sugiere observar a corto plazo los cambios en las nuevas políticas, evitando seguir ciegamente el aumento de precios, para asegurar la seguridad de la cartera de inversiones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha aumentado del 11% de la semana pasada al 35%, todavía en la zona de pánico, pero ha mostrado cierta recuperación. Los tokens de pequeña capitalización tuvieron un mejor desempeño que el índice de referencia esta semana, con la mayoría de los tokens superando el rendimiento del mercado. Esto se debe en gran parte a la influencia de los datos del IPC y las expectativas de un relajamiento de la regulación del mercado de criptomonedas por parte del nuevo gobierno, lo que ha llevado a un aumento en los precios del mercado. Dada la estructura actual del mercado, se espera que los tokens de pequeña capitalización se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo.
Carreras calientes
DeFAI
Esta semana, el mercado se encuentra en una tendencia de fluctuación al alza, y todos los sectores están en aumento. El sector de IA ha tenido un fuerte rebote, y el enfoque ha cambiado de AI Meme a DeFAI. La capitalización de mercado de DeFAI ha pasado de 600 millones de dólares a 3,200 millones de dólares, logrando más de cuatro veces de crecimiento en una semana. DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: IA abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI, y análisis y predicciones del mercado. Los proyectos representativos incluyen Griffain, Anon y AXIBT. Aunque DeFAI ha crecido rápidamente y ha obtenido mucha atención recientemente, todavía se encuentra en una etapa temprana, y la mayoría de sus funciones no se han implementado. Al invertir, se debe prestar atención a la implementación y tener cuidado con los riesgos de especulación.
Carrera DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en la última semana (TVL>30 millones de dólares ):
Folks Finance( no ha emitido tokens): se centra en la cooperación ecológica y la incentivación de la comunidad, colabora con DeBank para implementar la supervisión de cuentas xChain y lanza un plan de incentivos de gobernanza con recompensas de hasta 4 veces.
Beets( no emitió monedas): la cantidad de stS en staking superó los 88.99 millones, colaborando con PaintSwap para introducir SolvProtocol y lanzar un grupo de liquidez scUSDC|USDC.
AlphaFi(ALPHA): Se lanzó un plan de optimización de liquidez, contribuyendo aproximadamente con el 10% del volumen de transacciones en la cadena Sui, mostrando una fuerte participación de la comunidad.
Echelon Market( no ha emitido tokens): reclutando activamente ingenieros para desarrollar aplicaciones DeFi, organizando reuniones comunitarias y anunciando altos rendimientos para atraer usuarios.
Astherus( no ha emitido monedas ): se lanzó la stablecoin USDF, el TVL superó los 100 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda plataforma de negociación de contratos perpetuos más grande del mercado.
Rendimiento en otras categorías
Cadena pública
Las 5 principales blockchains con el mayor aumento en TVL la semana pasada:
Sonic: Lanzamiento de aplicaciones DeFi multimoneda, introducción de una función de depósito en tiempo real, colaboración con RedotPay para desarrollar soluciones de pago global.
Hyperliquid: Lanzamiento exitoso del token SOLV, logrando la "sincronización de tres extremos en el Día 1" y alcanzando una colaboración estratégica con Azuki.
Algorand: Completa la actualización de la versión 4.0, lanza la herramienta NodeKit y establece una colaboración estratégica con Mastercard y otros.
BSquared: Procesa más de 101 millones de transacciones, impulsando la transformación de Bitcoin hacia un centro de innovación en IA, optimizando los esquemas de rendimiento de DeFi.
Modo: Lanzar el plan "Economía Agente", publicar la planificación de la pila de tecnología DeFAI Mode 2025, iniciar el proyecto de la escuela de fundadores de IA.
Resumen de la lista de aumentos
Los 5 principales tokens con mayor aumento en la última semana ( excluyendo los de bajo volumen de transacciones y los meme coins ):
ANON: Publica el marco AUTOMATE TypeScript, inicia la gobernanza DAO y logra soporte para la circulación multicanal.
BUZZ: Ganó el primer lugar en el Hackathon de Solana AI, lanzó múltiples actualizaciones de funciones y el crecimiento de usuarios ha sido rápido.
CGPT: Lanzamiento en múltiples intercambios, introducción de herramientas de auditoría de contratos inteligentes y soluciones contra el fraude.
ARC: Ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con AbstractChain, Shuttle_dev y CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: Lanzamiento de las tres funciones "Agent GM", "Agent Moby" y "Agent Backpack".
Perspectivas para la próxima semana
Análisis de factores macroeconómicos
Los eventos clave de la próxima semana son la toma de posesión del nuevo gobierno y los cambios en el personal de las agencias regulatorias. El mercado espera que el nuevo gobierno pueda promulgar políticas favorables a las criptomonedas; si no se menciona, podría afectar negativamente el sentimiento del mercado. Se espera un aumento en la volatilidad del mercado.
Tendencia de rotación de sectores
Sector DeFi: Los inversores esperan en general un aumento del mercado en el primer trimestre, con un aumento en la participación de proyectos de piscina de máquinas de guerra para incrementar los rendimientos de los tokens.
Sector de IA: el tamaño del mercado alcanza los 15,9 mil millones de dólares, con un crecimiento del 16,65%. La atención se centra en DeFAI, que combina IA y DeFi para crear una nueva pista.
Se recomienda prestar atención a los proyectos DeFAI que ya tienen aplicaciones prácticas, evitando perseguir puras especulaciones conceptuales. En las inversiones DeFi, se pueden considerar los proyectos de "piscinas de ametralladora", pero se debe controlar el riesgo. A corto plazo, se sugiere observar los cambios en las nuevas políticas, evitando seguir ciegamente las tendencias alcistas.