¡Importante señal entre China y Estados Unidos! China vende en grandes cantidades bonos del gobierno estadounidense, BTC se prepara para convertirse en la "moneda" internacional "sustituta".

La lucha entre las dos grandes economías, Estados Unidos y China, se está extendiendo desde el comercio y la tecnología hasta el campo financiero. China ignora las amenazas y continúa vendiendo deuda estadounidense, arriesgándose a enfurecer a la Casa Blanca. Esto no solo refleja el aumento de las tensiones geopolíticas, sino que también resalta la preocupación por la situación fiscal de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Bitcoin está al acecho, con la intención de convertirse en una moneda internacional alternativa. Actualmente, los inversionistas extranjeros solo poseen el 31% de la deuda estadounidense, muy por debajo del casi 60% de 2008; detrás de esta cifra se oculta una profunda transformación en la estructura monetaria global.

Hoy (25) en la sesión de la tarde en Asia, el Bitcoin se reporta alrededor de 115,650 dólares, continuando su retroceso desde el máximo histórico.

(fuente: CoinMarketCap)

¿El ocaso del dólar? China continúa reduciendo su tenencia de bonos del gobierno de EE. UU.

Reino Unido ha superado a China y se ha convertido en el segundo mayor tenedor de deuda pública de Estados Unidos en el mundo. Los aliados británicos actualmente poseen 779 mil millones de dólares, reemplazando parcialmente a los países BRICS que están reduciendo sus tenencias. China ha caído a la tercera posición, con 765 mil millones de dólares. Japón sigue siendo el mayor tenedor, con 1.113 billones de dólares.

Es importante tener en cuenta que el aumento de la tenencia en el Reino Unido no proviene de un superávit comercial como en Japón y China. Londres es un centro financiero global que ofrece servicios de intermediación a muchas empresas multinacionales, algunas de las cuales son en realidad empresas estadounidenses. La situación es similar en las Islas Caimán, Luxemburgo, Bélgica e Irlanda, donde las reservas en dólares de estos países están completamente desacopladas del PIB.

China, por otro lado, está desarrollándose en la dirección opuesta. Sus reservas en dólares alcanzaron un pico de 1.3 billones de dólares en 2013 y han estado disminuyendo continuamente. China ha girado claramente hacia el oro y los bonos europeos. A pesar de que en febrero China compró 23 mil millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, esto no es suficiente para compensar los bonos que están por vencer.

Tensiones geopolíticas y preocupaciones fiscales en Estados Unidos

La retirada gradual de China refleja el aumento de las tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la situación fiscal de Estados Unidos. Se espera que para 2025, los ingresos alcancen los 5.2 billones de dólares, mientras que el gasto superará los 7 billones de dólares. Al mismo tiempo, la presión sobre el presidente de la Reserva Federal se intensifica, lo que muestra que los republicanos han optado por un atajo. Donald Trump sin duda está considerando una nueva política de flexibilización cuantitativa (imprimir dinero).

Además, China ha notado que la Unión Europea ha congelado 300 mil millones de euros en reservas de divisas de Rusia. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que Estados Unidos tome las mismas medidas contra China? Esta es la razón por la que Estados Unidos impone aranceles a Ucrania y aviva el fuego, con el objetivo final de evitar que los BRICS desdolaricen demasiado rápido. La imagen a continuación muestra que los inversores extranjeros actualmente solo poseen el 31% de la deuda estadounidense, por debajo del casi 60% que se tenía al inicio de la crisis de las hipotecas subprime en 2008 y del inicio de la política de expansión cuantitativa.

El presidente brasileño Lula da Silva criticó fuertemente a Donald Trump recientemente por cuestiones arancelarias, afirmando que "ningún extranjero le dirá a este presidente lo que tiene que hacer". Subrayó: "Estamos cansados de estar sometidos a Corea del Norte. […] Estamos discutiendo la posibilidad de crear nuestra propia moneda, o quizás podríamos usar nuestra propia moneda para el comercio, sin depender del dólar. […] No tengo la obligación de comprar dólares para comerciar con países como Venezuela, Bolivia, Chile, Suecia, la UE o China. Podemos usar nuestra propia moneda. ¿Por qué debería vincularme a una moneda como el dólar que no puedo controlar? La que imprime dólares es Estados Unidos, no nosotros." Las declaraciones de Lula representan el descontento de muchos países emergentes con la hegemonía del dólar y su deseo de buscar alternativas.

¿Por qué no usar Bitcoin? La encrucijada de los BRICS y el potencial de Bitcoin

Los países BRICS a menudo hablan de una nueva moneda, pero actualmente no hay medidas concretas. Es probable que esta moneda nunca aparezca. Para economías y culturas tan diversas, replicar el modelo europeo sería extremadamente peligroso. Este es, de hecho, un problema. Por ejemplo, Rusia dejó de aceptar rupias indias como moneda de liquidación comercial de petróleo a principios del año pasado. La razón es que India no produce los productos que Rusia necesita (alta tecnología, automóviles, maquinaria), al igual que China.

Parte de la razón es que, debido a este problema, los bancos centrales de varios países han acumulado grandes cantidades de oro en los últimos años. A largo plazo, el oro sigue siendo una moneda de almacenamiento de valor universalmente aceptada. Pero el comercio de oro no es fluido, ni mucho menos. En cambio, Bitcoin puede integrarse relativamente fácil en mercados financieros como la Bolsa Internacional de Productos de San Petersburgo (SPIMEX). Hoy en día, el volumen de comercio es lo suficientemente grande y las tarifas de transacción han estado disminuyendo durante años. Por supuesto, Bitcoin es muy volátil, pero la red Lightning y las monedas estables pueden mitigar este riesgo de tipo de cambio a corto plazo.

Bitcoin es apátrida, no se puede "congelar", y su cantidad es absolutamente limitada, lo que lo convierte en una moneda internacional de primer nivel. Por eso Estados Unidos quiere acumular riqueza lo antes posible antes que otros países del mundo. Esto es para cubrirse contra una moneda que permita el comercio equitativo entre todos los países.

Consideraciones estratégicas de Estados Unidos: Bitcoin y la desdolarización

Donald Trump sabe que Estados Unidos tarde o temprano tendrá que renunciar a sus privilegios excesivos para reducir el déficit comercial. Pero es mejor tarde que nunca, ya que la reindustrialización no se logra de la noche a la mañana. Si otros países del mundo les permiten acumular suficientes Bitcoins para amortiguar la desdolarización, entonces quizás Estados Unidos guarde la espada y nos mantengamos optimistas.

Esto muestra que la actitud de Estados Unidos hacia Bitcoin puede no ser solo regulatoria, sino también una estrategia de posicionamiento. A través de una participación activa en el mercado de Bitcoin, e incluso incorporándolo como un activo estratégico nacional, Estados Unidos podría reservarse una influencia en la ola global de desdolarización, o al menos prepararse para los cambios en el futuro del panorama monetario.

China continúa vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos, y el llamado a la desdolarización por parte de los países BRICS, constituyen un desafío conjunto a la hegemonía del dólar. En este contexto, el Bitcoin, como un activo digital apátrida y resistente a la censura, está mostrando cada vez más su potencial como una moneda alternativa internacional. La evolución de la política de Estados Unidos hacia Bitcoin también insinúa sus consideraciones profundas sobre el futuro del panorama monetario. Este juego global en torno al dominio monetario está llevando al Bitcoin hacia el centro del escenario financiero internacional.

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