بناء نظام تداول مخصص: مفتاح تحسين كفاءة الاستثمار

نظام التداول هو في جوهره مجموعة من قواعد التشغيل، مشابهة لأنظمة التفاعل بين الإنسان والآلة أو آلية الاستجابة الشرطية. يتضمن قواعد إشارات كاملة مثل الدخول، الخروج، وقف الخسارة، وجني الأرباح.

هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أنه بمجرد امتلاك نظام تداول، يمكن تحقيق الأرباح، أو أن النظام الأفضل سيحقق عوائد استثنائية. وهناك من يؤمن بوجود أنظمة سحرية تضمن الربح الدائم دون خسارة. ومع ذلك، فإن هذه الأفكار لا تتماشى مع الواقع.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد. حتى إذا كان لديك نظام ممتاز، فإن الأمر يتطلب قوة تنفيذية قوية لتحقيق أرباح مستقرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام المناسب لكل شخص يختلف.

لإيجاد نظام تداول يناسبك، يجب أولاً أن تفهم بشكل صحيح دوره. يشبه نظام التداول الفكر العسكري الإرشادي، اتباعه لا يضمن الفوز في كل معركة، لكنه يمكن أن يتجنب الهزائم الفادحة ويحتفظ بالفرص اللاحقة. إنه على المستوى الاستراتيجي، بينما العمليات المحددة تقع في المستوى التكتيكي.

عند تقييم نظام التداول، فإن المؤشر الرئيسي هو "نسبة الأرباح إلى الخسائر". تُحسب نسبة الأرباح إلى الخسائر من خلال قسمة متوسط مبلغ الربح على متوسط مبلغ الخسارة. في الحالة المثالية، يجب ألا تقل نسبة الأرباح إلى الخسائر عن 2. تعتبر نسبة 3 كافية، و4 جيدة، و5 ممتازة، وأي شيء أعلى من 5 هو الدرجة الكاملة. يُنصح بحساب نسبة الأرباح إلى الخسائر لنظام التداول الذي تستخدمه على المدى الطويل لتقييم فاعليته.

قبل تصميم نظام التداول، يجب تحديد أهداف الاستثمار وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يحتوي النظام المثالي على سبعة عناصر: تحديد الدورة، طريقة التشغيل، اختيار العملات، توقيت الشراء والبيع، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والسيطرة على المخاطر.

1. تحديد الدورة: فهم الاتجاهات الكبرى في السوق، والحكم على الدورة الحالية. هذه هي أساس التصرف وفق الاتجاه.

2. التفكير العملياتي: تحديد المفاهيم والاستراتيجيات الأساسية للعمل.

3. اختيار العملات: في السوق الصاعدة يعتبر هذا الأمر مهمًا للغاية، يجب اختيار العملات بعناية وتجنب تبديلها بشكل متكرر.

4. اختيار الوقت: تحديد أفضل أوقات الشراء والبيع.

5. قواعد الشراء والبيع: يجب وضع شروط دخول وخروج واضحة، مع الحفاظ على بعض المرونة.

6. إدارة الأموال: تخصيص الأموال بشكل معقول، مع الأخذ في الاعتبار استخدام الرافعة المالية.

7. إدارة المخاطر: وضع استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل آلية وقف الخسارة وغيرها.

يوفر نظام التداول إشارات واضحة، مما يجعل التداول أكثر انتظامًا. حتى الأنظمة البسيطة يمكن أن تتجنب التداول العشوائي. بالنسبة للتجار العاديين، يكمن المفتاح في كفاءة النظام، وليس في درجة تعقيده.

على سبيل المثال ، تعتمد طريقة غرانفيل الثمانية على المتوسطات المتحركة لتقديم إشارات الشراء والبيع. الفكرة الأساسية هي: شراء عندما يرتفع المتوسط ، وبيع عندما ينخفض؛ أفضل وقت للشراء هو عندما يتحول المتوسط من الانخفاض إلى الارتفاع ويكسر السعر؛ وقت البيع المهم هو عندما يتحول المتوسط من الارتفاع إلى الانخفاض ويكسر السعر.

بناء نظام تداول مخصص وتنفيذه بدقة هو المفتاح لتعزيز كفاءة الاستثمار. يمكن أن يساعد المستثمرين في الحفاظ على المنطق في ظروف السوق المختلفة وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.