ملخص التقرير السنوي لصناعة الاتصالات لعام 2023: التركيز على قوة الحوسبة AI ومشغلي الشبكات

تظهر صناعة الاتصالات في عام 2023 الخصائص التالية:

1. نمو الإيرادات في الصناعة مرتفع في البداية ثم ينخفض، حقق نموًا بنسبة 5.3% على مدار العام. قادت القطاعات ذات الازدهار العالي مثل الأجهزة الذكية والناقلين نمو الإيرادات.

2. تضرر أرباح الصناعة، وتحقيق نمو بنسبة 3.2% على مدار العام. أثرت تخفيضات كبيرة في قيمة بعض الشركات على الأداء العام للأرباح.

3. الذكاء الاصطناعي يسرع التحول من حالة السوق إلى الأداء. في الربع الأول من عام 2024، ستطلق الشركات الرائدة في أجهزة الذكاء الاصطناعي مثل وحدات الإضاءة، وPCB، أداءها بشكل أسرع.

4. تحافظ شركات الاتصالات الثلاث الكبرى على نمو مستقر، وتؤدي دور منظم في الصناعة. تساعد البنية التحتية لشبكة 5G والأعمال من الطرف B على تعزيز نمو الأداء.

5. تزايد تباين الصناعات الفرعية، حيث تبرز وحدات الإضاءة، وأداء مشغلي الشبكات، بينما تتعرض القطاعات الأخرى لضغوط.

استشراف عام 2024، يُنصح بالتركيز على اتجاهين رئيسيين: "الأجهزة الذكية" و"المشغلين".

1. الأجهزة الذكية: الاحتفاظ بثبات في الأسهم الرائدة لوحدات الضوء، والاستفادة من فرص زيادة الإنتاج في سلسلة التوريد. التركيز على مكونات الضوء، والدوائر المطبوعة، والتبريد وغيرها من المراحل.

2. المشغلون: يجمعون بين العوائد العالية والنمو، ومن المتوقع أن يصبحوا قاعدة قوة الحوسبة في المستقبل في الصين.

الموضوع الرئيسي:

• الوحدات البصرية: Zhongji Innolight و Xinyisheng و Tianfu Communication
• أجهزة الضوء: تاي تشنغ غوانغ، تنغ جينغ كيه
• PCB: شركة هو ديان، دائرة شينان
• التبريد: إنفيك، فيتيك تكنولوجي
• المشغلون: الصين موبايل، الصين تيليكوم، الصين يونيكوم

تحذير من المخاطر: تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، قوة الحوسبة أقل من المتوقع