سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة هيكلة تقييمات قطاع التمويل اللامركزي، ظهور تدوير المناطق
نظرة عامة على السوق
الاتجاهات الرئيسية في السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% إلى 53%، ورغم أنه لا يزال في منطقة الجشع، فإن البيتكوين حافظ على تذبذبات عالية بينما تتعرض العملات البديلة لضغوط عامة، مما يظهر تزايد الانقسام في السوق.
زادت قيمة السوق لكل من USDT و USDC (بنسبة +2.91% و +3.23% على التوالي)، وارتفع إجمالي TVL في التمويل اللامركزي إلى 54.1 مليار دولار، مما يشير إلى أن السوق بشكل عام لا يزال يجذب أموال جديدة للدخول.
منطقة التمويل اللامركزي تتصدر السوق بزيادة أسبوعية تصل إلى 16.47%، حيث وصلت حجم التداول في DEX إلى أعلى مستوى له في عام 2024 (63 مليار دولار)، مما يدل على قوة الدافع في التطور.
عادت سوق العملات Meme إلى بؤرة السوق، حيث تظهر نشاطًا في ظل تقلبات السوق الكبرى، مما يجلب سيولة جديدة ونقاط نمو للمستخدمين.
حصلت مشاريع DEX على أعلى مستوى من الاهتمام، بينما كانت مجالات الذكاء الاصطناعي والألعاب وغيرها من المجالات تعاني من ضعف الأداء، مما يعكس أن التركيز في السوق ينتقل نحو مناطق البنية التحتية والسيولة.
يُنصح المستثمرون بالبقاء حذرين والتركيز على فرص إعادة الرهن ومشاريع منطقة DEX، مع متابعة التقلبات المحتملة في السوق نتيجة لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
انخفض مؤشر مشاعر السوق من 91% الأسبوع الماضي إلى 53%، ولا يزال في منطقة الثيران.
كانت عملات الميم هذا الأسبوع أداؤها أضعف من المؤشر القياسي، حيث أظهرت اتجاهًا هابطًا متذبذبًا. بعد الانخفاض في النصف الأول من الأسبوع، لم تتمكن معظم الأصول من استعادة خسائرها. بسبب تأثير مراكز الرافعة المالية، شهد السوق حوالي 2 مليار دولار من عمليات التصفية القسرية، حيث تم تقليص مراكز الشراء بشكل ملحوظ. نظرًا للهيكل الحالي للسوق، من المتوقع أن تظل عملات الميم على المدى القصير متزامنة مع المؤشر القياسي، مع انخفاض احتمالية حدوث حركة مستقلة.
نظرة عامة على اتجاه السوق الكلي
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه تقلب واسع، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الثيران.
مشاريع التشفير المتعلقة بالتمويل اللامركزي تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العائدات الأساسية.
مشاريع من نوع DEX أدت بشكل جيد هذا الأسبوع، مما يدل على أن المستثمرين على السلسلة بدأوا يشاركون بنشاط في أنشطة الاستثمار على السلسلة.
هذا الأسبوع، عادت منطقة Meme إلى الأنظار وبدأت تحظى باهتمام السوق.
منطقة热点
DEX
هذا الأسبوع، بسبب تقلبات الأسعار الكبيرة في السوق بشكل عام، تم خلق العديد من الفرص الربحية للمستثمرين. بدأ المستثمرون على السلسلة في استخدام DEX للتداول، ومع دخول المزيد من الأموال والمستخدمين إلى مجال DEX، شهدت مشاريع DEX نمواً في هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة لـ DEX
أكثر البيانات وضوحًا عند مراقبة DEX هي TVL و حجم التداول الخاص بـ DEX، حيث يمكن لهذين المؤشرين أن يعكسا بشكل مباشر حالة حلبة DEX.
TVL: ارتفعت قيمة TVL لمشاريع منطقة DEX بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 25.22B في الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بزيادة قدرها 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي للـ DEX: وصل حجم التداول للـ DEX هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث بلغ 63 مليار دولار، ووصل حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 7.58 مليار دولار، مما يدل على الزيادة الكبيرة في حجم التداول في منطقة الـ DEX.
يظهر قطاع DEX اتجاهًا واضحًا في ترقية نماذج الأعمال. تشهد المشاريع التي تمثل بعض البروتوكولات الرائدة تحولًا استراتيجيًا من وظيفة التداول الفردية إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتم تجسيد هذا المسار التطوري في: البروتوكولات المعتمدة على بنية سلسلة خاصة بها، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل الرأسي، لإنشاء نظام بيئي شامل لخدمات التمويل اللامركزي. تشير هذه الابتكارات المعمارية إلى أن حلبة DEX تتطور من مستوى تداول وحيد إلى بنية تحتية مالية شاملة، ويتم إعادة بناء قيمة الحلبة.
SUI
لقد كان هناك نقاش كبير حول نظام Sui البيئي هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8%، متجاوزًا أداء BTC وETH، كما حققت مشاريع DeFi في نظام Sui البيئي أداءً متميزًا هذا الأسبوع.
بيانات مشاريع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL على Sui بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 1.598b الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على أن الأموال على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحساب: بلغ إجمالي عدد المستخدمين على سلسلة Sui 66,543,317، بزيادة 2,184,755 عن الأسبوع الماضي البالغ 64,358,562، مما يعني زيادة بنسبة 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد تبدو صغيرة، إلا أن تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الشديدة هذا الأسبوع يدل على أن سلسلة Sui لديها قدرة معينة على جذب الحركة.
حجم تداول DEX: DEX الرئيسية على سلسلة Sui هي: Cetus و Aftermath Finance و BlueMove DEX، وقد تجاوز حجم التداول الإجمالي على DEX في سلسلة Sui هذا الأسبوع 350 مليار دولار، ووصل متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.66 مليون دولار، مما يدل على أن DEX في سلسلة Sui نشطة للغاية.
زيادة TVL لمشاريع التمويل اللامركزي: المشاريع الثلاثة الأولى من حيث TVL في نظام Sui هي NAVI Protocol وSuilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، وسرعة زيادة TVL لهذا الأسبوع كانت 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن أن نرى أنه على الرغم من الاتجاه المتقلب، فإن الأموال في نظام Sui تستمر في الدخول إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
لتحديد ما إذا كان سلسلة عامة ما تحظى بشعبية في السوق، فإن المعيار المباشر الأكثر وضوحًا هو مقدار زيادة أو نقصان TVL الخاص بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحتفظ بمعدل نمو مرتفع في الوقت الحالي، نظرًا لأن سعر SUI أقوى من السوق بشكل عام، فإن الأصول الأساسية لنظام Sui البيئي في ارتفاع مستمر، مما أدى إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وفي نفس الوقت، يشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يخلق فرص ربح، لذلك جذبت العديد من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما دفع تطوير النظام البيئي بأكمله في Sui.
التمويل اللامركزي منطقة
ترتيب زيادة TVL
أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL في الأسبوع الماضي (بدون احتساب المشاريع الصغيرة التي تقل TVL عن 30 مليون دولار):
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL (مليون) |
|---------|----------|----------------|
| سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 |
| بابل | 67.32% | 3782.36 |
| المال العادي | 53.61% | 833.76 |
| باونس بت | 50.31٪ | 664.98 |
| التوازن | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول للأصول الاصطناعية اللامركزية يعتمد على الإيثريوم، يهدف إلى تقديم تعرض على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية البلوكتشين. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع، قامت Synthetix بزيادة APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم تداول LP V3 من 40% إلى 60%، بينما تعتزم خزينة Synthetix تحصيل بعض رسوم المتكاملين لزيادة إيرادات LP V3. وأعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام الاستحواذ على منصة الرموز المميزة بالرافعة TLX، حيث ستقوم بدمج ميزات الرموز المميزة بالرافعة الخاصة بـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، بالإضافة إلى إطلاق برنامج حوافز الرموز المميزة بالرافعة.
مقدمة المشروع: مشروع بابلون هو مشروع يهدف إلى تعزيز أمان سلاسل الكتل القائمة على إثبات الحصة الأخرى من خلال الاستفادة من أمان البيتكوين. الفكرة الأساسية هي تفعيل أصول البيتكوين غير المستغلة من خلال آلية الرهن غير الموثوق بها، لحل تناقض سعي حاملي البيتكوين نحو أمان الأصول والمشاركة في مشاريع ذات عوائد مرتفعة.
التطورات الأخيرة: على الرغم من تقلبات أسعار السوق الشديدة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا للغاية، حيث لا يزال يسجل ارتفاعًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدمين عمومًا يتوقعون تطورات إيجابية لـ BTC في المستقبل، مما يزيد من إصرارهم على الاحتفاظ به ويرغبون في تحرير سيولة BTC الخاصة بهم، وبالتالي سيختارون المزيد من مشاريع العائد القائمة على BTC. وأيضًا، أعلنت إحدى منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم على المنصة في Babylon، مما جلب أموال جديدة ضخمة إلى Babylon، وفي نفس الوقت، خلال فترة النشاط، منحت المستخدمين المشاركين في النشاط زيادة تصل إلى 12% في النقاط، مما حفز العديد من المستخدمين على المشاركة.
Usual Money（USUAL）：（توصية المؤشر：⭐️⭐️⭐️）
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتجات السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخراً بترقية Checker، وبعد الترقية، وصلت العائدات السنوية لحاملي منتجات السندات USD0++ إلى 48%. في Curve، متوسط APY لـ USD0/USD0++ هو 54%، ومتوسط العائد السنوي لـ USD0/USDC هو 52%. وفي الوقت نفسه، تم تقليل كمية USUAL المصدرة بنسبة 17%، مما عزز سعر USUAL. وبالتالي، جذبت العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة من المراجحة.
BounceBit (BB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: BounceBit هي طبقة إعادة الرهن في نظام بيتكوين البيئي. تم تصميمها بالتعاون العميق مع منصة تداول معينة، لبناء مكونات CeDeFi ذات العوائد المرتفعة؛ بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء BounceBit Chain، لتوفير سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
أحدث التطورات: قامت BounceBit مؤخرًا برفع معدلات الفائدة على مجموعة من الرموز، حيث بلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على USDT 54.25%، وبلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على BTC 24.55%، وبلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على BNB 37.13%، وبلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على ETH 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لوضع أصولهم في BounceBit للمشاركة في عملية الرهن. في نفس الوقت، أبرمت BounceBit هذا الأسبوع شراكة مع Ondo لإدخال الأصول الحقيقية المرمزة إلى BounceBit، وبدء دخولها إلى مجال الأصول الحقيقية.
Equilibria (EQB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع بركة رشاش، هدفه الرئيسي هو خلق عوائد عالية للمستخدمين. من خلال استخدام نموذج تعزيز العائدات القائم على veToken المعتمد من Pendle، يوفر الإصدار المرقم vePENDLE نسخة tokenized ePENDLE لعروض السيولة (LP) عوائد أعلى، ويوفر مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria تعاونها مع Curve، حيث أطلقت أول بركة مُعززة جديدة - بركة scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، ثم أضافت برك SolvBTC و cmETH و ePENDLE المعززة، مما رفع APY للمستخدمين إلى 59%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في عمليات التحكيم.
استنادًا إلى ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في منطقة عائدات العملات المستقرة (بركة المدافع).
أداء المنطقة الكلية
القيمة السوقية للستيب كوينز تنمو بشكل مطرد: ارتفعت قيمة USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 2.91%، بينما ارتفعت قيمة USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 3.23%. يتضح أن هذا الأسبوع شهد زيادة في كل من USDT المرتكزة على الأسواق غير الأمريكية وUSDC المرتكزة على الأسواق الأمريكية، مما يدل على أن السوق بأكمله لا يزال يحتفظ بتدفق مستمر من الأموال.
زيادة السيولة تدريجياً: أسعار الفائدة على المراجحة الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية تتراجع باستمرار مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تتزايد أسعار الفائدة على المراجحة لمشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة أصول العملات المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة التمويل: ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، وبلغت الأموال الجديدة 1.69%، واستمر هذا الأسبوع في الحفاظ على النمو الإيجابي، كما استمر في الاتجاه التصاعدي المستمر على مدار الشهرين الماضيين، مما يثبت أن هناك تدفقًا مستمرًا للأموال إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
محرك الارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية المحركة لهذه الجولة من الارتفاع في المسارات التالية: السوق تتقدم
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
7
مشاركة
تعليق
0/400
UncommonNPC
· منذ 7 س
لقد ارتفع DeFi وكل شيء آخر يجدف
شاهد النسخة الأصليةرد0
rug_connoisseur
· منذ 15 س
دي فاي أخيراً استيقظت
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoDeveloper
· منذ 15 س
ديناميات مثيرة في التمويل اللامركزي... العناصر الأساسية تتطور أسرع من التزاماتي على جيثب بصراحة
إعادة تقييم قيمة قطاع التمويل اللامركزي حجم تداول DEX يسجل أعلى مستوى جديد لعام 2024
سوق العملات الرقمية الأسبوعي: إعادة هيكلة تقييمات قطاع التمويل اللامركزي، ظهور تدوير المناطق
نظرة عامة على السوق
الاتجاهات الرئيسية في السوق
تحليل مؤشر مشاعر السوق
نظرة عامة على اتجاه السوق الكلي
منطقة热点
DEX
هذا الأسبوع، بسبب تقلبات الأسعار الكبيرة في السوق بشكل عام، تم خلق العديد من الفرص الربحية للمستثمرين. بدأ المستثمرون على السلسلة في استخدام DEX للتداول، ومع دخول المزيد من الأموال والمستخدمين إلى مجال DEX، شهدت مشاريع DEX نمواً في هذا الأسبوع.
بيانات السلسلة لـ DEX
أكثر البيانات وضوحًا عند مراقبة DEX هي TVL و حجم التداول الخاص بـ DEX، حيث يمكن لهذين المؤشرين أن يعكسا بشكل مباشر حالة حلبة DEX.
TVL: ارتفعت قيمة TVL لمشاريع منطقة DEX بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 25.22B في الأسبوع الماضي إلى 26.58B الآن، بزيادة قدرها 5.39%، مما يدل على أن الأموال تتدفق بنشاط إلى مشاريع DEX.
حجم التداول الأسبوعي للـ DEX: وصل حجم التداول للـ DEX هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2024، حيث بلغ 63 مليار دولار، ووصل حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 7.58 مليار دولار، مما يدل على الزيادة الكبيرة في حجم التداول في منطقة الـ DEX.
يظهر قطاع DEX اتجاهًا واضحًا في ترقية نماذج الأعمال. تشهد المشاريع التي تمثل بعض البروتوكولات الرائدة تحولًا استراتيجيًا من وظيفة التداول الفردية إلى بنية تحتية مالية شاملة. يتم تجسيد هذا المسار التطوري في: البروتوكولات المعتمدة على بنية سلسلة خاصة بها، من خلال تجميع الوظائف لتحقيق التكامل الرأسي، لإنشاء نظام بيئي شامل لخدمات التمويل اللامركزي. تشير هذه الابتكارات المعمارية إلى أن حلبة DEX تتطور من مستوى تداول وحيد إلى بنية تحتية مالية شاملة، ويتم إعادة بناء قيمة الحلبة.
SUI
لقد كان هناك نقاش كبير حول نظام Sui البيئي هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر SUI بنسبة 7.8%، متجاوزًا أداء BTC وETH، كما حققت مشاريع DeFi في نظام Sui البيئي أداءً متميزًا هذا الأسبوع.
بيانات مشاريع التمويل اللامركزي على سلسلة Sui
TVL: ارتفع TVL على Sui بسرعة كبيرة هذا الأسبوع، من 1.598b الأسبوع الماضي إلى 1.793b الآن، بزيادة قدرها 12.88%، مما يدل على أن الأموال على السلسلة تتدفق بنشاط إلى سلسلة Sui.
الحساب: بلغ إجمالي عدد المستخدمين على سلسلة Sui 66,543,317، بزيادة 2,184,755 عن الأسبوع الماضي البالغ 64,358,562، مما يعني زيادة بنسبة 3.39%. على الرغم من أن الزيادة قد تبدو صغيرة، إلا أن تحقيق النمو في ظل تقلبات السوق الشديدة هذا الأسبوع يدل على أن سلسلة Sui لديها قدرة معينة على جذب الحركة.
حجم تداول DEX: DEX الرئيسية على سلسلة Sui هي: Cetus و Aftermath Finance و BlueMove DEX، وقد تجاوز حجم التداول الإجمالي على DEX في سلسلة Sui هذا الأسبوع 350 مليار دولار، ووصل متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.66 مليون دولار، مما يدل على أن DEX في سلسلة Sui نشطة للغاية.
زيادة TVL لمشاريع التمويل اللامركزي: المشاريع الثلاثة الأولى من حيث TVL في نظام Sui هي NAVI Protocol وSuilend وAftermath Finance، والتي تنتمي إلى مجالات الإقراض وDEX، وسرعة زيادة TVL لهذا الأسبوع كانت 1.14% و17.22% و1.72% على التوالي. يمكن أن نرى أنه على الرغم من الاتجاه المتقلب، فإن الأموال في نظام Sui تستمر في الدخول إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
لتحديد ما إذا كان سلسلة عامة ما تحظى بشعبية في السوق، فإن المعيار المباشر الأكثر وضوحًا هو مقدار زيادة أو نقصان TVL الخاص بها. بناءً على البيانات المذكورة أعلاه، يمكننا أن نرى أن سلسلة Sui تحتفظ بمعدل نمو مرتفع في الوقت الحالي، نظرًا لأن سعر SUI أقوى من السوق بشكل عام، فإن الأصول الأساسية لنظام Sui البيئي في ارتفاع مستمر، مما أدى إلى زيادة APY لمشاريع DeFi على السلسلة، وفي نفس الوقت، يشهد السوق تقلبات كبيرة، مما يخلق فرص ربح، لذلك جذبت العديد من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما دفع تطوير النظام البيئي بأكمله في Sui.
التمويل اللامركزي منطقة
ترتيب زيادة TVL
أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث زيادة TVL في الأسبوع الماضي (بدون احتساب المشاريع الصغيرة التي تقل TVL عن 30 مليون دولار):
| اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | TVL (مليون) | |---------|----------|----------------| | سينثيتيكس | 87.69٪ | 576.82 | | بابل | 67.32% | 3782.36 | | المال العادي | 53.61% | 833.76 | | باونس بت | 50.31٪ | 664.98 | | التوازن | 40.27% | 281.03 |
Synthetix (SNX): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Synthetix هو بروتوكول للأصول الاصطناعية اللامركزية يعتمد على الإيثريوم، يهدف إلى تقديم تعرض على السلسلة للأصول الواقعية من خلال تقنية البلوكتشين. تشمل الوظائف الأساسية لـ Synthetix السماح للمستخدمين بإنشاء أصول اصطناعية من خلال رهن رموز SNX الخاصة بهم.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع، قامت Synthetix بزيادة APY لمستخدمي LP، من خلال تنفيذ SCCP-373، حيث ارتفعت حصة رسوم تداول LP V3 من 40% إلى 60%، بينما تعتزم خزينة Synthetix تحصيل بعض رسوم المتكاملين لزيادة إيرادات LP V3. وأعلنت Synthetix هذا الأسبوع عن إتمام الاستحواذ على منصة الرموز المميزة بالرافعة TLX، حيث ستقوم بدمج ميزات الرموز المميزة بالرافعة الخاصة بـ TLX، من خلال تحسين المعلمات وإعادة نشر العقود لدفع الإطلاق، بالإضافة إلى إطلاق برنامج حوافز الرموز المميزة بالرافعة.
بابيلون (لم يصدر العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع بابلون هو مشروع يهدف إلى تعزيز أمان سلاسل الكتل القائمة على إثبات الحصة الأخرى من خلال الاستفادة من أمان البيتكوين. الفكرة الأساسية هي تفعيل أصول البيتكوين غير المستغلة من خلال آلية الرهن غير الموثوق بها، لحل تناقض سعي حاملي البيتكوين نحو أمان الأصول والمشاركة في مشاريع ذات عوائد مرتفعة.
التطورات الأخيرة: على الرغم من تقلبات أسعار السوق الشديدة هذا الأسبوع، إلا أن أداء BTC كان قويًا للغاية، حيث لا يزال يسجل ارتفاعًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدمين عمومًا يتوقعون تطورات إيجابية لـ BTC في المستقبل، مما يزيد من إصرارهم على الاحتفاظ به ويرغبون في تحرير سيولة BTC الخاصة بهم، وبالتالي سيختارون المزيد من مشاريع العائد القائمة على BTC. وأيضًا، أعلنت إحدى منصات التداول هذا الأسبوع أنه يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد من خلال رهن BTC مباشرة من حساباتهم على المنصة في Babylon، مما جلب أموال جديدة ضخمة إلى Babylon، وفي نفس الوقت، خلال فترة النشاط، منحت المستخدمين المشاركين في النشاط زيادة تصل إلى 12% في النقاط، مما حفز العديد من المستخدمين على المشاركة.
Usual Money（USUAL）：（توصية المؤشر：⭐️⭐️⭐️）
مقدمة المشروع: Usual Money هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لامركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، ومنتجات السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
التطورات الأخيرة: قامت Usual Money مؤخراً بترقية Checker، وبعد الترقية، وصلت العائدات السنوية لحاملي منتجات السندات USD0++ إلى 48%. في Curve، متوسط APY لـ USD0/USD0++ هو 54%، ومتوسط العائد السنوي لـ USD0/USDC هو 52%. وفي الوقت نفسه، تم تقليل كمية USUAL المصدرة بنسبة 17%، مما عزز سعر USUAL. وبالتالي، جذبت العديد من المستخدمين للمشاركة في Usual Money للحصول على عوائد سنوية مرتفعة من المراجحة.
BounceBit (BB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: BounceBit هي طبقة إعادة الرهن في نظام بيتكوين البيئي. تم تصميمها بالتعاون العميق مع منصة تداول معينة، لبناء مكونات CeDeFi ذات العوائد المرتفعة؛ بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء BounceBit Chain، لتوفير سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.
أحدث التطورات: قامت BounceBit مؤخرًا برفع معدلات الفائدة على مجموعة من الرموز، حيث بلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على USDT 54.25%، وبلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على BTC 24.55%، وبلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على BNB 37.13%، وبلغ العائد السنوي لمدة 30 يومًا على ETH 37.7%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين لوضع أصولهم في BounceBit للمشاركة في عملية الرهن. في نفس الوقت، أبرمت BounceBit هذا الأسبوع شراكة مع Ondo لإدخال الأصول الحقيقية المرمزة إلى BounceBit، وبدء دخولها إلى مجال الأصول الحقيقية.
Equilibria (EQB): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: Equilibria هو مشروع بركة رشاش، هدفه الرئيسي هو خلق عوائد عالية للمستخدمين. من خلال استخدام نموذج تعزيز العائدات القائم على veToken المعتمد من Pendle، يوفر الإصدار المرقم vePENDLE نسخة tokenized ePENDLE لعروض السيولة (LP) عوائد أعلى، ويوفر مكافآت إضافية لحاملي PENDLE.
التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، عززت Equilibria تعاونها مع Curve، حيث أطلقت أول بركة مُعززة جديدة - بركة scrvUSD، لزيادة عوائد المستخدمين، ثم أضافت برك SolvBTC و cmETH و ePENDLE المعززة، مما رفع APY للمستخدمين إلى 59%، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في عمليات التحكيم.
استنادًا إلى ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت نموًا سريعًا في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في منطقة عائدات العملات المستقرة (بركة المدافع).
أداء المنطقة الكلية
القيمة السوقية للستيب كوينز تنمو بشكل مطرد: ارتفعت قيمة USDT من 141 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 145.1 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 2.91%، بينما ارتفعت قيمة USDC من 40.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 3.23%. يتضح أن هذا الأسبوع شهد زيادة في كل من USDT المرتكزة على الأسواق غير الأمريكية وUSDC المرتكزة على الأسواق الأمريكية، مما يدل على أن السوق بأكمله لا يزال يحتفظ بتدفق مستمر من الأموال.
زيادة السيولة تدريجياً: أسعار الفائدة على المراجحة الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية تتراجع باستمرار مع استمرار خفض أسعار الفائدة، بينما تتزايد أسعار الفائدة على المراجحة لمشاريع DeFi على السلسلة بسبب ارتفاع قيمة أصول العملات المشفرة، والعودة إلى DeFi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة التمويل: ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) لمشاريع التمويل اللامركزي من 53.2 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 54.1 مليار دولار الآن، وبلغت الأموال الجديدة 1.69%، واستمر هذا الأسبوع في الحفاظ على النمو الإيجابي، كما استمر في الاتجاه التصاعدي المستمر على مدار الشهرين الماضيين، مما يثبت أن هناك تدفقًا مستمرًا للأموال إلى مشاريع التمويل اللامركزي.
تحليل عميق
محرك الارتفاع:
يمكن تلخيص العوامل الرئيسية المحركة لهذه الجولة من الارتفاع في المسارات التالية: السوق تتقدم